As definições da empresa
Onde encontrar as 21 secções de configuração, como são guardadas e quais só se alteram na versão web.
O ecrã Definições da empresa reúne tudo o que se define uma vez e serve em todo o lado: identidade legal, logótipo, dados de contacto, numeração dos documentos, Peppol, contabilista, contas bancárias, beneficiários efetivos. Uma coluna à esquerda lista as 21 secções, agrupadas em cinco famílias; o cartão à direita apresenta a secção ativa. Uma configuração cuidada aqui evita correções em cada fatura e em cada exportação.
- A coluna da esquerda lista as secções, agrupadas por tema.
- Clique em Informações gerais para abrir a secção.
- O formulário da secção é apresentado à direita.
- Altere um campo, por exemplo a designação comercial.
- O indicador confirma que todas as alterações estão guardadas.
Abrir as definições
- No menu lateral, clique em Definições.
- A secção Informações gerais abre por defeito. Clique numa entrada da coluna da esquerda para mudar de secção.
- O endereço da página memoriza a secção (
#peppol,#banking...): pode adicioná-la aos favoritos ou partilhá-la com um colega.
Num ecrã estreito, a coluna da esquerda transforma-se num botão Menu de navegação que desdobra a lista das secções.
No topo da coluna, o cartão recorda o nome e o e-mail da empresa, o seu logótipo ou, na falta dele, a sua primeira letra sobre um gradiente das cores da sua marca. Um selo Peppol aparece assim que o seu identificador Peppol está ativo.
As 21 secções
| Família | Secção | O que define | Página da documentação |
|---|---|---|---|
| Empresa | Informações gerais | Designação comercial, denominação social, forma jurídica, número de IVA, regime de IVA, setor, balcão de empresas | Informações da empresa |
| Empresa | Ficha BCE | Dados públicos da Banque-Carrefour des Entreprises (só leitura, apenas Bélgica) | Informações da empresa |
| Empresa | Beneficiários (UBO) | Beneficiários efetivos e repartição do capital | Beneficiários efetivos (UBO) |
| Empresa | Identidade | Logótipo, ícone, cores da marca | Identidade visual |
| Empresa | Contacto | Morada, telefones, e-mail, site web, fax | Dados de contacto |
| Empresa | Horário | Horas de abertura por dia | Horário |
| Empresa | Redes sociais | Ligações Facebook, Instagram, LinkedIn, X, TikTok, YouTube, WhatsApp | Dados de contacto |
| Business | Documentos | Prefixos de numeração, opções por tipo de documento, lembretes, vencimentos | Definições dos documentos |
| Business | Documentos legais | Condições gerais de venda, menções legais | Documentos legais |
| Integrações | Peppol | Identificador Peppol, importação automática, tipos de documentos trocados | Peppol |
| Integrações | Wallet | Cobranças Novadesko Wallet (requer a extensão Ponto de venda ou Wallet) | Outras secções |
| Integrações | Contabilidade | Contabilista associado, software de contabilidade, contactos de contabilidade | Contabilidade e contabilista |
| Integrações | Place | Ficha pública no Novadesko Place | Outras secções |
| Integrações | Registos de viagens | Indemnizações quilométricas e registo de viagens | Outras secções |
| Integrações | Ponto de Venda | Caixa, talões, impressoras (requer a extensão Ponto de venda) | Outras secções |
| Financeiro | Contas bancárias | IBAN, BIC, conta predefinida, cartões bancários | Contas bancárias |
| Financeiro | Servidor SMTP | Envio de e-mails a partir do seu próprio domínio | Outras secções |
| Financeiro | Armazéns | Locais de armazenamento | Outras secções |
| Financeiro | Veículos | Frota utilizada para os registos de viagens | Outras secções |
| Personalização | Nova VCard | Cartão de visita digital | Outras secções |
| Personalização | Sidebar | Ordem e visibilidade do menu lateral | Outras secções |
Ficha BCE só aparece se o país for a Bélgica e se estiver indicado um número de IVA. Wallet e Ponto de Venda permanecem acinzentados com um cadeado enquanto a extensão correspondente não estiver ativa; clicar neles abre o painel de subscrição.
Gravação automática
Não existe botão Guardar para os campos da empresa: cada campo é guardado sozinho.
| Tipo de campo | Momento da gravação |
|---|---|
| Campo de texto, zona de texto | Menos de um segundo após o fim da introdução |
| Lista pendente, interruptor, caixa de verificação | Imediatamente na alteração |
| Cor | Assim que um código hexadecimal válido é introduzido ou escolhido |
| Logótipo, ícone | Assim que o ficheiro é enviado |
O aviso do cabeçalho apresenta A guardar… durante o envio e depois Todas as alterações guardadas. Uma mensagem Guardado confirma cada campo; em caso de recusa do servidor, Erro ao guardar é apresentado com o motivo.
Alguns elementos passam por uma janela com um botão explícito: a adição de uma conta bancária ou de um cartão (Guardar), o pedido de identificador Peppol (Enviar o pedido), a associação de um contabilista. Na versão web, a lista de beneficiários efetivos valida-se com Guardar; na aplicação, sincroniza-se sozinha.
Se mudar de secção enquanto um campo está a ser guardado, o envio termina normalmente. Aguarde, ainda assim, Todas as alterações guardadas antes de fechar a aplicação.
Secções só de leitura na aplicação
Na aplicação de computador e móvel, as secções seguintes consultam-se mas alteram-se em web.novadesko.com: Ficha BCE (sincronizada a partir da BCE), Wallet, Place, Registos de viagens, Ponto de Venda, Servidor SMTP, Armazéns, Nova VCard e Sidebar. Apresentam o aviso Editável na web e um botão Abrir na web que abre diretamente a secção certa. A secção Veículos lista a frota e permite definir o veículo predefinido ou eliminar um, mas a adição faz-se por Adicionar na web. Em Documentos legais, o carregamento de um PDF também se faz na web.
Modo escuro
As definições seguem o tema da aplicação: os cartões, a coluna de navegação e os campos passam a escuro sem alterar a disposição.
- Clique no seu nome, na parte inferior da barra lateral.
- O menu do utilizador abre-se.
- Ative o interruptor Modo escuro.
O que não se define aqui
Os seus dados pessoais, a sua palavra-passe e a autenticação de dois fatores estão em Definições do perfil, um ecrã distinto com os seus próprios botões Cancelar e Guardar as alterações. O modo escuro, o idioma da interface e os atalhos estão nas preferências.
- Os separadores distinguem as informações pessoais, a segurança, as notificações e as preferências.
- Verifique o endereço de e-mail da conta.
- Clique no botão de gravação para validar.