Criar um cliente
O formulário de cliente rubrica a rubrica, da escolha Empresa ou Particular ao regime de IVA, e depois a alteração.
O formulário Criar um cliente é o mesmo na versão web e nas aplicações. Só o nome é obrigatório: para uma empresa, o nome da sociedade ou o do contacto; para um particular, o nome próprio ou o apelido. Tudo o resto pode ser completado mais tarde.
O que vai fazer
- Escolher o tipo de cliente, Empresa ou Particular.
- Introduzir o número de IVA e deixar a verificação VIES preencher a ficha.
- Indicar os endereços de e-mail e os telefones que recebem as faturas e os lembretes.
- Escolher o idioma e o regime de IVA do cliente.
Criar a ficha
- Abra Clientes e clique em Criar.
- Em Informações gerais, escolha Empresa (sociedade com número de IVA) ou Particular (cliente privado sem IVA). O nome próprio e o apelido designam a pessoa de contacto.
- Complete as rubricas descritas abaixo.
- Clique em Guardar. A mensagem «Cliente criado com sucesso.» confirma e a ficha abre-se. Voltar ou Cancelar abandona a introdução.
- Escolha primeiro o tipo de cliente: Empresa ou Particular.
- Introduza o número de IVA da sociedade.
- Clique em Verificar para consultar o VIES.
- O nome da sociedade é preenchido, corrija-o se necessário.
- Adicione o endereço de e-mail que receberá as faturas.
- Guarde: o cliente é criado.
- Uma mensagem confirma a criação.
Logo após o registo de uma empresa, o identificador Peppol é procurado automaticamente a partir do número de IVA: a rubrica Sociedade apresenta «Pesquisa automática após o registo...» enquanto a ficha não existir.
As rubricas do formulário
Informações gerais
| Campo | Utilização |
|---|---|
| Avatar | Iniciais por defeito, ou uma imagem JPG, PNG ou WebP de 2 MB no máximo, convertida em WebP. |
| Empresa / Particular | O tipo condiciona a rubrica Sociedade e a listagem de IVA. |
| Nome próprio, Apelido | A pessoa de contacto, ou o próprio cliente para um particular. |
Endereços de e-mail e telefones
Um cliente pode ter vários endereços e vários números. A estrela marca o endereço ou o número por defeito; a caixa à direita de cada linha indica quem recebe as faturas e os lembretes por e-mail, ou os SMS de lembrete. Adicionar um e-mail e Adicionar um telefone acrescentam uma linha. Os números são guardados em formato internacional (+32...), a bandeira à esquerda fixa o indicativo.
Sociedade (apenas empresas)
| Campo | Utilização |
|---|---|
| Número de IVA | Formato BE0123456789. O botão Verificar consulta o VIES; a verificação também arranca sozinha 0,8 segundos após a introdução. |
| Nome da sociedade | Pré-preenchido pelo VIES se o campo estiver vazio. |
| Identificador Peppol | Só leitura. Após o registo, Pesquisar relança a pesquisa no diretório. |
Um aviso de duplicado pode aparecer sob o número de IVA: consulte Duplicados.
Morada
Morada completa (rua e número), Código postal, Cidade, País. O VIES completa estes campos se estiverem vazios.
Coluna da direita
| Rubrica | Conteúdo |
|---|---|
| Notificações | Receber as notificações por e-mail e Receber as notificações por SMS. |
| Segurança | Gerar uma palavra-passe aleatória para o acesso ao portal do cliente, enviada por e-mail. Nas aplicações, esta ação reencaminha para o sítio web. |
| Desconto de aniversário | Data de nascimento (aaaa-mm-dd) e Ativar o desconto de aniversário. |
| Idioma | Idioma dos documentos e dos e-mails enviados a este cliente. O francês é proposto por defeito. |
| Regime de IVA | Lista dos regimes, IVA aplicável por defeito; Artigo legal de isenção, menção impressa nos documentos; caixa Cliente intracomunitário. |
O regime de IVA escolhido aqui é utilizado em cada novo documento do cliente. Os regimes disponíveis e as suas menções gerem-se em Contabilidade.
Alterar um cliente
Abra a ficha e clique em Alterar, ou utilize o lápis da lista. O formulário é idêntico, com duas rubricas adicionais: Estado, que contém o interruptor Cliente arquivado, e Código de cliente, atribuído automaticamente na criação e modificável aqui. A mensagem «Cliente atualizado.» confirma a gravação. Os documentos já emitidos não são alterados.
- O formulário abre-se com os dados atuais do cliente.
- Altere o campo pretendido, por exemplo o endereço de e-mail.
- Clique em Guardar.
- A ficha é atualizada.
Pode também criar um cliente sem sair de uma fatura: no formulário de documento, o seletor de cliente propõe a criação em linha com os mesmos controlos VIES e de duplicados. Consulte Criar uma fatura.