Os widgets
A lista dos widgets do painel de controlo, o que cada um apresenta e de onde vêm os seus dados.
O painel de controlo é composto por widgets independentes, apresentados numa ordem fixa de cima para baixo. A janela Personalizar permite ocultar os que não necessita; esta página descreve cada um deles, pela ordem do ecrã.
- As últimas transações do período.
- Os melhores clientes, classificados por volume de negócios.
- As faturas por pagar, com o seu número.
- Cada linha indica o cliente, o vencimento e o saldo restante.
Os dez widgets da aplicação
| Widget | O que apresenta | Origem dos dados |
|---|---|---|
| Estatísticas | O bloco índigo de quatro colunas: Volume de negócios, IVA devido ao Estado, Transações, Lucro | Estatísticas do período, sincronização bancária, faturas por pagar |
| Ligação bancária | Um cartão por conta sincronizada, a Caixa e a Tesouraria total | Bank Sync e movimentos de caixa |
| Balanço Vendas / Compras | Vendas sem IVA e Compras sem IVA, percentagens e barra bicolor | Estatísticas do período |
| Gráficos | Evolução das vendas (VN com IVA e Compras, barras ou áreas) e o separador Repartição das vendas | Séries financeiras do período |
| Melhores vendas | Até 10 produtos classificados por quantidade vendida: número de vendas, preço, indicador de stock se o stock for gerido | Linhas das faturas do período |
| Últimas transações | Os 10 últimos movimentos: número da peça ou motivo, banco ou meio de pagamento, data, montante com sinal | Transações do período |
| Melhores clientes | Até 10 clientes classificados por volume de negócios, com o número de documentos e a bandeira do país | Faturas do período |
| Faturas por pagar | Tabela das faturas em aberto com vencimento, atraso em dias, montante restante, estado e botão Transferir | Todas as faturas por pagar, fora do período |
| Zonas geográficas | Até 10 códigos postais classificados por volume de negócios, com cidade, bandeira, número de clientes e de documentos | Faturas do período e fichas de clientes |
| Acessos rápidos | Mosaicos Vendas/Artigo, Relatórios, Declaração de IVA, Clientes fiéis, Relatórios periódicos | Navegação |
- Clique em Personalizar.
- O painel abre-se.
- Todos os widgets aí figuram, pela ordem do ecrã.
- Os widgets ocultos são listados aqui.
- Concluir guarda a disposição.
Detalhes úteis
Estatísticas. A coluna IVA muda de título consoante o sinal do saldo: IVA devido ao Estado ou IVA a recuperar. A coluna Transações só apresenta a linha Saldo bancário se um banco estiver ligado.
Melhores vendas. Os três primeiros lugares são dourados. Se a gestão de stock estiver ativa no catálogo, um indicador mostra o stock restante: vermelho a zero, âmbar abaixo do limiar de alerta, verde nos restantes casos. Clicar num produto abre a respetiva ficha.
Últimas transações. Uma transferência reconciliada no banco apresenta o logótipo e a cor do banco; os outros movimentos apresentam o ícone do meio de pagamento. Um número de documento é uma ligação para a fatura ou a compra; uma linha sem peça apresenta o seu motivo, ou Desconhecido.
Faturas por pagar. O selo no cabeçalho conta as faturas em aberto. O vencimento ultrapassado é acompanhado do atraso (-112d) e do estado Em atraso; caso contrário, o estado é Por pagar. O montante apresenta o valor em dívida acima do total.
Zonas geográficas. A classificação agrupa os clientes por código postal e país; um cliente sem código postal não figura nela.
Os widgets Melhores vendas, Melhores clientes e Zonas geográficas são ocultados automaticamente quando o período não contém nenhuma venda, mesmo que estejam ativados em Personalizar.
Widgets reservados à versão web
Os widgets A fazer hoje (tarefas, agenda, vencimentos de IVA), Próximas reuniões, Planos de pagamento, Créditos e Encargos mensais existem em web.novadesko.com mas não na aplicação. A Vista geral (modo resumo dos indicadores) e o botão Adicionar um pagamento do cartão de IVA também estão reservados à versão web.
Cada lista termina com uma ligação Ver tudo que abre o ecrã completo: catálogo, transações, clientes ou faturas. Utilize-a em vez da barra lateral para conservar o contexto do período.