A ficha do cliente
A lista de clientes e a ficha detalhada: identidade, dados de contacto, documentos, montantes em dívida e identificador Peppol.
O ecrã Clientes reúne todas as pessoas e empresas a quem fatura. A lista serve para encontrar um cliente, a ficha para consultar o seu historial: documentos, pagamentos, montante em dívida, identificador Peppol. Os dois ecrãs existem em web.novadesko.com e nas aplicações; as diferenças são assinaladas nesta página.
A lista de clientes
- A pesquisa filtra a lista logo na introdução.
- Cada linha apresenta o nome, o código de cliente, o e-mail, o telefone e o estado.
- Importar e Exportar trocam o seu ficheiro de clientes.
- Criar abre o formulário de um novo cliente.
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| Nome | Iniciais ou logótipo, denominação, número de IVA por baixo, ícone Peppol se um identificador for conhecido, bandeira do país. |
| Código de cliente | Referência atribuída automaticamente na criação (por exemplo, 10000002). |
| Endereço por defeito, clicável. | |
| Telefone | Número por defeito com a sua bandeira, clicável. |
| Estado | Ativo ou Arquivado. |
O campo Pesquisar um cliente... filtra durante a escrita pelo nome, sociedade, e-mail, telefone, código de cliente, número de IVA e cidade. O botão Filtros abre os filtros avançados: Estado, Tipo (Empresa ou Particular), País, Número de IVA (com ou sem), Peppol (identificador encontrado ou não), Data de criação e Ordenar por. Os cabeçalhos das colunas também ordenam a lista. A paginação propõe 25, 50, 100 ou 500 linhas por página.
A barra de ferramentas contém Listagem de IVA dos clientes, Listagem de clientes intracomunitários, Importar, Exportar CSV, Seleção múltipla e Criar. Estes botões estão descritos em Importar e exportar clientes.
As ações de uma linha
- Passe o rato sobre uma linha.
- As ações da linha aparecem à direita.
- Abra a ficha, altere o cliente ou apresente o menu das outras ações.
Ao passar o rato, aparecem três ícones: ver, alterar, eliminar. O menu de três pontos acrescenta Ver a ficha, Criar uma fatura (o cliente fica pré-selecionado no formulário), Exportar (CSV) e Eliminar. A eliminação pede uma confirmação.
Um cliente associado a um ou vários documentos não pode ser eliminado. Arquive-o antes a partir da sua ficha: um cliente arquivado deixa de aparecer nos seletores de documentos, mas o seu historial continua consultável.
No telemóvel, a lista transforma-se numa sucessão de cartões com as mesmas informações e o mesmo menu.
- No telemóvel, a pesquisa permanece no topo da lista.
- Cada cliente torna-se um cartão.
- Toque num cartão para abrir a ficha.
A ficha
- A ficha abre-se no separador Informações; os outros separadores reúnem documentos, transações e estatísticas.
- Os dados de contacto: e-mail, telefone e morada.
- Os dados de faturação: sociedade, número de IVA e código de cliente.
- Criar uma fatura inicia uma fatura já dirigida a este cliente.
- Alterar abre o formulário da ficha.
O cabeçalho recorda o nome, o código de cliente, o estado, o identificador Peppol, o número de IVA, o país, o e-mail e o telefone. Os botões Alterar e Criar uma fatura estão sempre visíveis; o menu de três pontos propõe Criar um orçamento, Verificar no Peppol, Enviar um e-mail e Eliminar.
| Separador | Conteúdo |
|---|---|
| Informações | Os cartões descritos abaixo. |
| Documentos | Faturas, orçamentos, notas de crédito e encomendas do cliente: número, tipo, data, vencimento, total, montante restante, estado. O vencimento passa a vermelho quando o documento está em atraso. |
| Transações | Os pagamentos registados para este cliente: data, documento, modo de pagamento, montante. |
| Estatísticas | Quatro indicadores (volume de negócios com IVA, montantes em dívida, número de documentos, cesto médio) e o gráfico Volume de negócios por mês. |
Os cartões do separador Informações
- Dados de contacto: e-mail, telefone, telemóvel, morada, país, idioma.
- Sociedade e faturação: tipo (Empresa ou Particular), nome da sociedade, contacto, número de IVA, código de cliente, regime de IVA, eventual menção de isenção, cliente intracomunitário ou não, data de criação.
- Peppol: o identificador encontrado no diretório Peppol e a sua data de validação, ou o convite para lançar uma pesquisa. O botão Verificar no Peppol consulta o diretório a partir do número de IVA. Um cliente com identificador pode receber as suas faturas eletrónicas, consulte Enviar uma fatura Peppol.
- Resumo: volume de negócios, montantes em dívida (a vermelho assim que um montante é devido), número de documentos, cesto médio, última compra.
- Notificações: receção das notificações por e-mail e por SMS, data de nascimento.
Em web.novadesko.com, a ficha inclui ainda um separador Comunicações (e-mails, SMS e conversas trocados com o cliente) e um separador Wallet, em versão beta. A ficha web permite também ativar o portal do cliente com Ativar o portal: as credenciais são enviadas para o endereço de e-mail principal.
O montante Em dívida do cartão Resumo é o ponto de entrada mais rápido para os lembretes: abra o separador Documentos, identifique as linhas com um montante restante e siga depois Lembretes.