Filtros e pesquisa
Encontrar um documento pela pesquisa rápida, combinar os filtros de estado, data, montante, cliente, período de IVA e validado, ordenar as colunas e ler a lista no telemóvel.
Todas as listas de documentos (faturas, compras, orçamentos, notas de crédito…) partilham as mesmas ferramentas: uma pesquisa rápida, uma janela Filtros com seis secções, etiquetas para ver os filtros ativos e colunas ordenáveis. Os mosaicos do topo (volume de negócios, IVA, número de documentos) recalculam-se sobre a seleção filtrada.
O que vai fazer
- Iniciar uma pesquisa rápida.
- Combinar vários filtros na janela Filtros.
- Remover um filtro com um clique na respetiva etiqueta.
- Ordenar a lista e lê-la no telemóvel.
Pesquisa rápida
Escreva no campo Pesquisa rápida... por cima da lista: número do documento, nome do cliente ou do fornecedor. A lista filtra-se enquanto escreve e uma etiqueta cinzenta repete o texto pesquisado. Limpe o campo para voltar à lista completa.
A janela Filtros
Clique em Filtros (à direita da pesquisa; o botão mostra o número de filtros ativos). As secções sucedem-se na coluna da esquerda, cada uma com o seu próprio campo de pesquisa.
| Secção | Opções |
|---|---|
| Estado | Etiquetas Criado, Enviado, Pago, Parcialmente pago, Pago em excesso, Enviado via Peppol, Aceite, Registado, Recusado, Encerrado, Em atraso; vários estados possíveis |
| Data | Atalhos de Ano (2026, 2025, 2024…), ou Data de início e Data de fim |
| Montante | Cursor Montante mínimo e Montante máximo, com intervalos prontos (0 - 1 150 €, 1 150 - 2 300 €, 2 300+ €) calculados sobre os seus documentos |
| Cliente (ou Fornecedor para as compras) | Caixas de seleção, vários terceiros possíveis |
| Período de IVA | Trimestres T1 a T4 com as respetivas datas, para preparar uma declaração |
| Validado | Caixa Apenas os documentos validados |
Confirme com Aplicar os filtros. Repor os filtros esvazia todas as secções.
- Clique em Filtros, à direita da pesquisa.
- A janela abre-se na secção Estado.
- Selecione uma etiqueta, por exemplo Pago.
- Adicione outras: vários estados combinam-se.
- Aplicar os filtros atualiza a lista.
- O botão Filtros mostra o número de filtros ativos.
- Na janela Filtros, abra a secção Montante.
- O montante mínimo parte de zero.
- O montante máximo corresponde ao seu documento de maior valor.
- Os intervalos prontos, calculados sobre os seus documentos, definem os dois limites com um clique.
- Na janela Filtros, abra a secção Período de IVA.
- Cada trimestre ocupa uma linha, com as respetivas datas.
- Escolha o trimestre da declaração a preparar.
- Aplique: apenas os documentos desse trimestre continuam visíveis.
O botão Todas as datas no canto superior direito da página propõe os mesmos limites de datas sem abrir a janela. Reflete o filtro de data ativo.
As etiquetas dos filtros ativos
Cada filtro aplicado torna-se uma etiqueta colorida por baixo da pesquisa: azul para um estado, verde para um cliente, rosa para uma data, esmeralda para um montante, laranja para um período de IVA, índigo para «Apenas os documentos validados». A cruz da etiqueta remove apenas esse filtro; Repor os filtros remove tudo de uma vez.
Mais dois filtros encontram-se no mesmo local:
- Não enviados ao contabilista (com o seu contador): mostra apenas os documentos ainda não transmitidos ao seu gabinete de contabilidade. Consulte Exportar os documentos.
- Os separadores Todas, Stripe, Manuais, Duplicados, presentes apenas se existirem faturas Stripe ou duplicados. Consulte Pagamento online Stripe e pagamentos manuais.
A ligação Reciclagem conduz aos documentos eliminados: consulte Reciclagem.
Ordenar
Clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar e uma segunda vez para inverter: N.º FATURA, CLIENTE, DATA DE EMISSÃO (ordenação predefinida, do mais recente para o mais antigo), DATA DE VENCIMENTO, MONTANTE, ESTADO. O rodapé da lista indica «A mostrar 1-25 de N Documentos» com os totais sem IVA e com IVA dos documentos filtrados.
O que é conservado
Os filtros aplicam-se à lista em curso: mudar de tipo de documento (de Faturas para Orçamentos) recomeça com uma lista sem filtros. Em web.novadesko.com, o estado dos filtros fica inscrito no endereço da página: pode copiar o URL para voltar a encontrar ou partilhar a mesma vista, e escolher 25, 50, 100 ou 500 linhas por página.
No telemóvel
No telemóvel, o botão Filtros reduz-se ao seu ícone e cada documento torna-se um cartão: caixa de seleção, nome do cliente, etiqueta de estado, número, data e identificador numa linha, montante com IVA e, por fim, o menu Opções. Os mosaicos de números empilham-se por cima da lista.
- No telemóvel, a pesquisa rápida permanece no topo da lista.
- O botão Filtros abre as mesmas secções.
- Cada documento torna-se um cartão.
- O estado continua visível no cartão.