Filtros y búsqueda
Encontrar un documento con la búsqueda rápida, combinar los filtros de estado, fecha, importe, cliente, período de IVA y validado, ordenar las columnas y leer la lista en el móvil.
Todas las listas de documentos (facturas, compras, presupuestos, notas de crédito…) comparten las mismas herramientas: una búsqueda rápida, una ventana Filtros con seis secciones, etiquetas para ver los filtros activos y columnas ordenables. Los recuadros superiores (facturación, IVA, número de documentos) se recalculan sobre la selección filtrada.
Qué va a hacer
- Lanzar una búsqueda rápida.
- Combinar varios filtros en la ventana Filtros.
- Quitar un filtro con un clic en su etiqueta.
- Ordenar la lista y leerla en el teléfono.
Búsqueda rápida
Escriba en el campo Búsqueda rápida... situado sobre la lista: número de documento, nombre del cliente o del proveedor. La lista se filtra mientras escribe y una etiqueta gris recoge el texto buscado. Borre el campo para volver a la lista completa.
La ventana Filtros
Haga clic en Filtros (a la derecha de la búsqueda; el botón muestra el número de filtros activos). Las secciones se suceden en la columna de la izquierda, cada una con su propio campo de búsqueda.
| Sección | Opciones |
|---|---|
| Estado | Etiquetas Creado, Enviado, Pagado, Pagado parcialmente, Pagado en exceso, Enviado por Peppol, Aceptado, Registrado, Rechazado, Cerrado, Atrasado; se pueden elegir varios estados |
| Fecha | Atajos de Año (2026, 2025, 2024…), o Fecha de inicio y Fecha de fin |
| Importe | Control deslizante Importe mínimo e Importe máximo, con tramos predefinidos (0 - 1.150 €, 1.150 - 2.300 €, 2.300+ €) calculados sobre sus documentos |
| Cliente (o Proveedor para las compras) | Casillas de verificación, se pueden elegir varios terceros |
| Período de IVA | Trimestres T1 a T4 con sus fechas, para preparar una declaración |
| Validado | Casilla Solo los documentos validados |
Valide con Aplicar filtros. Restablecer filtros vacía todas las secciones.
- Haga clic en Filtros, a la derecha de la búsqueda.
- La ventana se abre en la sección Estado.
- Seleccione una etiqueta, por ejemplo Pagado.
- Añada otras: se pueden combinar varios estados.
- Aplicar filtros actualiza la lista.
- El botón Filtros muestra el número de filtros activos.
- En la ventana Filtros, abra la sección Importe.
- El importe mínimo parte de cero.
- El importe máximo corresponde a su documento de mayor valor.
- Los tramos predefinidos, calculados sobre sus documentos, ajustan los dos límites con un clic.
- En la ventana Filtros, abra la sección Período de IVA.
- Cada trimestre ocupa una línea, con sus fechas.
- Elija el trimestre de la declaración que va a preparar.
- Aplique: solo se mantienen los documentos de ese trimestre.
El botón Todas las fechas, en la parte superior derecha de la página, ofrece los mismos límites de fechas sin abrir la ventana. Refleja el filtro de fecha activo.
Las etiquetas de filtros activos
Cada filtro aplicado se convierte en una etiqueta de color bajo la búsqueda: azul para un estado, verde para un cliente, rosa para una fecha, esmeralda para un importe, naranja para un período de IVA, índigo para «Solo los documentos validados». La cruz de la etiqueta quita ese único filtro; Restablecer filtros los quita todos de una vez.
Otros dos filtros conviven en el mismo lugar:
- No enviados al asesor contable (con su contador): muestra solo los documentos que aún no se han transmitido a su asesoría. Véase Exportar los documentos.
- Las pestañas Todas, Stripe, Manuales, Duplicados, presentes únicamente si existen facturas de Stripe o duplicados. Véase Pago en línea con Stripe y pagos manuales.
El enlace Papelera lleva a los documentos eliminados: véase Papelera.
Ordenar
Haga clic en el encabezado de una columna para ordenar, y una segunda vez para invertir: N.º FACTURA, CLIENTE, FECHA DE EMISIÓN (orden por defecto, de la más reciente a la más antigua), FECHA DE VENCIMIENTO, IMPORTE, ESTADO. El pie de la lista indica «Mostrando 1-25 de N Documentos» con los totales sin IVA y con IVA de los documentos filtrados.
Qué se conserva
Los filtros se aplican a la lista en curso: cambiar de tipo de documento (de Facturas a Presupuestos) parte de una lista sin filtros. En web.novadesko.com, el estado de los filtros queda inscrito en la dirección de la página: puede copiar la URL para recuperar o compartir la misma vista, y elegir 25, 50, 100 o 500 líneas por página.
En el móvil
En el teléfono, el botón Filtros se reduce a su icono y cada documento se convierte en una tarjeta: casilla de verificación, nombre del cliente, etiqueta de estado, número, fecha e identificador en una línea, importe con IVA y, por último, el menú Opciones. Los recuadros de cifras se apilan sobre la lista.
- En el teléfono, la búsqueda rápida permanece en la parte superior de la lista.
- El botón Filtros abre las mismas secciones.
- Cada documento se convierte en una tarjeta.
- El estado sigue visible en la tarjeta.