Importar y exportar proveedores
La plantilla de importación CSV o Excel, la exportación de la lista o de una selección, y las acciones en bloque.
Los botones Importar y Exportar de la pantalla Proveedores funcionan igual que los de los clientes. La importación de un archivo, las plantillas y la exportación en CSV o en Excel están disponibles directamente en la aplicación.
Qué va a hacer
- Descargar la plantilla, completarla e importar sus proveedores.
- Exportar la lista completa, una selección o un solo proveedor.
- Tratar varios proveedores a la vez.
Importar proveedores
- Haga clic en Importar y después en Descargar la plantilla CSV o Descargar la plantilla Excel. La plantilla contiene una línea de ejemplo.
- Complete el archivo, una línea por proveedor, conservando la línea de encabezado.
- Haga clic en Importar › Importar un archivo. La ventana Importar proveedores recuerda: «Importa tus proveedores desde un archivo Excel o CSV. Descarga la plantilla para conocer el formato esperado.» Suelte el archivo en la zona Arrastra un archivo aquí o haga clic para seleccionarlo (formatos aceptados: .xlsx, .csv, 10 MB como máximo).
- Una vista previa muestra las columnas reconocidas y, para cada línea, lo que va a ocurrir: Nuevo, Actualización, Sin cambios o Ignorado. Deje marcada la casilla Actualizar las fichas existentes para completar los proveedores ya presentes y haga clic en Importar n línea(s).
- El resultado indica el número de proveedores importados y actualizados, con el detalle de las líneas con error; Descargar el informe lo guarda.
- Haga clic en Importar en la pantalla Proveedores.
- El menú ofrece la importación de un archivo y las dos plantillas.
- Descargue la plantilla CSV o Excel, que contiene una línea de ejemplo.
- Una vez completado el archivo, Importar un archivo abre la ventana de importación.
| Columna | Contenido |
|---|---|
id |
Identificador de Novadesko, opcional. Si existe, la ficha se actualiza; si no, se crea un proveedor. |
company |
Nombre de la empresa, obligatorio. |
vat_number |
Número de IVA, formato BE0404483367. |
contact_person |
Persona de contacto. |
email, phone |
Dirección de facturación y teléfono (+32...). |
iban, bic |
Datos bancarios. |
address, postal_code, city, country |
Dirección, código postal, ciudad, código de país (BE). |
La importación no pasa por VIES. Un proveedor ya presente (mismo identificador, número de IVA, correo electrónico o nombre) se actualiza con los valores del archivo, salvo que desmarque Actualizar las fichas existentes. Antes de importar, normalice los números de IVA (prefijo del país seguido de las cifras, sin espacios ni puntos, sin la palabra «IVA»): es el número el que permite asociar a la ficha correcta las facturas recibidas por Peppol y leídas por Novadesko Intelligence.
Exportar proveedores
El botón Exportar ofrece Exportar a CSV, Exportar a Excel y, en cuanto se marca una línea, Exportar la selección (n). El menú de una línea contiene Exportar (CSV) para un solo proveedor.
El archivo CSV de las aplicaciones contiene: id, supplier_code, company, vat_number, contact_person, email, phone, website, iban, bic, address, postal_code, city, country, peppol_identity, is_archived, created_at. La exportación web recoge la misma información con la categoría y el estado.
Según su plan, el botón Exportar puede estar bloqueado (icono de candado). Consulte Planes.
La exportación es la forma más sencilla de localizar fichas gemelas: ordene el archivo por la columna vat_number después de quitar espacios y puntos, y los números idénticos quedarán seguidos. Consulte VIES y duplicados de proveedores para su tratamiento.
Selección múltiple
El botón Selección múltiple abre un menú con las casillas Activos y Archivados, y después Seleccionar todo, Deseleccionar todo, Duplicar (en la web) y Eliminar la selección. El contador del botón indica el número de líneas marcadas; sin selección, se muestra el mensaje «Selecciona al menos un proveedor.» La eliminación en bloque pide confirmación e ignora los proveedores vinculados a documentos.