Notas de crédito
Anular o corregir una factura ya emitida con una nota de crédito, también por Peppol.
Una factura validada no se modifica ni se elimina: se corrige con una nota de crédito. La nota de crédito anula total o parcialmente una factura y se resta de su facturación y de su IVA repercutido. La pantalla Notas de crédito se encuentra en la barra lateral.
- En la empresa de demostración, todavía no se ha emitido ninguna nota de crédito.
- La búsqueda rápida encuentra una nota por su número o por el cliente.
- Los filtros son los mismos que para las facturas.
- Crear abre el formulario de una nueva nota de crédito.
Qué va a hacer
- Generar una nota de crédito desde una factura.
- Entender cómo se introducen y se cuentan sus importes.
- Enviarla al cliente, por correo electrónico o por Peppol.
Cuándo hace falta una nota de crédito
Los mensajes de la aplicación se lo recuerdan en cada paso delicado:
- Una factura pagada o anulada muestra «Estado final: se necesita una nota de crédito para modificarlo.»
- Antes de Marcar como pagado: «Atención: esta acción es irreversible. Habrá que generar una nota de crédito para anular este pago.»
- Una factura enviada por Peppol o incluida en una declaración de IVA queda bloqueada para modificarla y eliminarla.
En todos estos casos, la nota de crédito es la única vía de corrección.
Generar la nota de crédito desde una factura
- Abra la lista Facturas y el menú Opciones de la factura correspondiente.
- Elija Generar la nota de crédito.
- Se abre el formulario Nueva nota de crédito, rellenado con el cliente y las líneas de la factura. Elimine las líneas que no correspondan o reduzca las cantidades para una corrección parcial.
- Haga clic en Guardar.
La factura de origen muestra entonces Ver la nota de crédito en lugar de Generar la nota de crédito, y la nota de crédito lleva la insignia Nota de crédito así como la mención Vinculado a seguida del número de la factura.
En la aplicación, Generar la nota de crédito está marcado como «Disponible en la web». También puede crear una nota de crédito sin factura de origen con el botón Crear de la lista; el campo Factura original de la web muestra entonces «Ninguna (nota de crédito no vinculada)».
Importes
Usted introduce las líneas con importes positivos, exactamente igual que en la factura corregida. Es el tipo de documento el que lleva el signo: en el panel y en las estadísticas, una nota de crédito se cuenta en negativo en la facturación, y su IVA reduce el IVA debido. El resumen del formulario y el PDF muestran los totales sin IVA, IVA y con IVA de la nota.
La lista muestra N.º nota de crédito, Cliente, Fecha de emisión e Importe, y el recuadro de la izquierda indica Total de notas de crédito.
Enviar la nota de crédito
- Por correo electrónico: icono de sobre en la línea o Enviar por correo electrónico en el menú Opciones, con el PDF adjunto.
- Por Peppol: si el cliente está conectado, Enviar por Peppol transmite la nota de crédito electrónica, que hace referencia a la factura corregida en el campo Factura original. La opción Enviar notas de crédito a través de Peppol debe estar activada en Ajustes > Peppol.
El envío por Peppol es irreversible y bloquea la nota de crédito igual que bloquea una factura.
Nota de crédito de proveedor
Un proveedor también puede enviarle una nota de crédito. Regístrela en Notas de crédito y utilice Vincular a una compra en el menú Opciones para asociarla a la compra correspondiente. El vínculo es informativo: «los importes y los pagos no cambian».