Contabilidad y gestoría
Vincular su gestoría, elegir lo que ve, conectar un software contable y designar los contactos a los que puede llegar su contable.
La sección Contabilidad conecta su expediente con quienes llevan sus cuentas. Tiene tres bloques: Gestoría (el despacho que accede a sus documentos), Software contable (envío automático a WinAuditor, Wings, Octopus y otros) y Contactos contables (los usuarios a los que su contable puede llegar). Una vez aceptada la vinculación, su gestoría consulta sus ventas, compras, informes y documentos bancarios desde su propio espacio de Novadesko, sin que usted tenga que enviarle nada.
Qué va a hacer
- Buscar y vincular su gestoría.
- Comprobar los accesos concedidos y el estado de la vinculación.
- Activar el envío automático a un software contable.
- Designar los contactos a los que puede llegar el contable.
Vincular una gestoría
- Abra Ajustes, sección Contabilidad.
- Haga clic en Vincular una gestoría.
- En la ventana Vincular una gestoría, escriba el nombre, el número de IVA o la ciudad del despacho. El directorio de Novadesko reúne más de 15.000 despachos; los que ya están en la plataforma llevan la insignia En Novadesko.
- Haga clic en el despacho. El mensaje «Invitación enviada a …» lo confirma y la tarjeta del despacho aparece con el estado Pendiente.
- El despacho acepta o rechaza la vinculación desde su espacio. El estado pasa a Aceptado o Rechazado.
La tarjeta de una gestoría vinculada muestra su logotipo, su número de IVA, su correo electrónico, los accesos concedidos en forma de insignias (Ventas, Compras, Informes, Banco) y su estado. El menú de la derecha permite Definir por defecto y Quitar. Quitar una gestoría requiere confirmación: pierde el acceso a sus documentos y se le informa por correo electrónico. La vinculación puede solicitarse de nuevo más adelante.
| Acceso | Contenido compartido |
|---|---|
| Ventas | Facturas, presupuestos, pedidos |
| Compras | Facturas y contratos de proveedores |
| Informes | Informes financieros |
| Banco | Extractos y transacciones bancarias |
En la aplicación de escritorio y móvil, la vinculación concede los cuatro accesos de una vez. En web.novadesko.com, usted elige los accesos uno a uno (Documentos de clientes, Documentos de proveedores, Informes financieros, Documentos bancarios) y configura los Ajustes de envío: Periodicidad de los envíos (mensual, trimestral, anual), Fecha de envío automático (día del mes siguiente), Recordatorios de envío y Confirmación de envío. La versión web también permite invitar por correo electrónico a un despacho que no figura en el directorio (Invitar a un nuevo contable).
Puede vincular varios despachos, por ejemplo durante una transición. El marcado como Predeterminada es el destinatario principal de los envíos.
Software contable
El bloque Software contable enumera las integraciones disponibles para su expediente y muestra, para cada una, el número de documentos enviado(s), pendiente(s) y con error(es).
| Campo | Obligatorio | Se utiliza para |
|---|---|---|
| Envío automático | No | Envía cada nuevo documento al software sin intervención |
| Adjuntar el XML UBL | No | Añade el archivo XML UBL al PDF enviado |
| Enviar ahora | Botón | Envía de inmediato todos los documentos pendientes |
Si la lista está vacía, aparece «No hay ninguna integración contable disponible»: la activación de una integración se realiza en la web, según su plan.
Contactos contables
El bloque Contactos contables enumera los usuarios de la empresa. Los directivos (beneficiarios efectivos) siempre son accesibles para su contable; la insignia Gestión los identifica. Para que otro usuario sea accesible, por ejemplo una secretaria o un office manager, active su interruptor. Los demás empleados siguen siendo invisibles para el despacho.
| Campo | Obligatorio | Se utiliza para |
|---|---|---|
| Interruptor por usuario | No | Autoriza al contable a contactar con este usuario en la mensajería |
Exportaciones y deducción de IVA
Las exportaciones contables (ventas, compras, otros documentos en CSV o ZIP) las realiza la gestoría desde su espacio o usted desde Exportación de documentos. Los Porcentajes de deducción de IVA por categoría de compra (por ejemplo, 50 % para los gastos de vehículo) se configuran en web.novadesko.com y alimentan sus declaraciones de IVA; no se muestran en la aplicación de escritorio y móvil.