Contabilità e commercialista
Collegare il proprio commercialista, scegliere ciò che può vedere, collegare un software contabile e indicare i contatti raggiungibili dal commercialista.
La sezione Contabilità collega la Sua pratica a chi tiene la Sua contabilità. Tre blocchi: Commercialista (lo studio che accede ai Suoi documenti), Software contabili (invio automatico verso WinAuditor, Wings, Octopus e altri) e Contatti contabili (gli utenti che il Suo commercialista può contattare). Una volta accettato il collegamento, il Suo commercialista consulta le Sue vendite, i Suoi acquisti, i report e i documenti bancari dal proprio spazio Novadesko, senza che Lei debba inviargli nulla.
Cosa farà
- Cercare e collegare il proprio commercialista.
- Verificare gli accessi concessi e lo stato del collegamento.
- Attivare l'invio automatico verso un software contabile.
- Indicare i contatti raggiungibili dal commercialista.
Collegare un commercialista
- Apra Impostazioni, sezione Contabilità.
- Clicchi su Collega un commercialista.
- Nella finestra Collega un commercialista, digiti il nome, la partita IVA o la città dello studio. L'elenco Novadesko riporta oltre 15.000 studi; quelli già presenti sulla piattaforma hanno il badge Su Novadesko.
- Clicchi sullo studio. Il messaggio « Invito inviato a … » lo conferma; la scheda dello studio compare con lo stato In attesa.
- Lo studio accetta o rifiuta il collegamento dal proprio spazio. Lo stato passa a Accettato o Rifiutato.
La scheda di un commercialista collegato mostra il logo, la partita IVA, l'e-mail, gli accessi concessi sotto forma di badge (Vendite, Acquisti, Report, Banca) e lo stato. Il menu a destra permette Imposta come predefinito e Rimuovi. La rimozione di un commercialista richiede una conferma: perde l'accesso ai Suoi documenti e gli viene inviata un'e-mail di avviso. Il collegamento può essere richiesto di nuovo in seguito.
| Accesso | Contenuto condiviso |
|---|---|
| Vendite | Fatture, preventivi, ordini |
| Acquisti | Fatture e contratti dei fornitori |
| Report | Report finanziari |
| Banca | Estratti conto e transazioni bancarie |
Nell'applicazione desktop e mobile, il collegamento concede i quattro accessi in una volta sola. Su web.novadesko.com, gli accessi si scelgono uno per uno (Documenti dei clienti, Documenti dei fornitori, Report finanziari, Documenti bancari) e si regolano le Impostazioni di invio: Periodicità degli invii (mensile, trimestrale, annuale), Data di invio automatico (giorno del mese successivo), Promemoria di invio e Conferma di invio. Il web consente anche di invitare via e-mail uno studio assente dall'elenco (Invita un nuovo commercialista).
Può collegare più studi, per esempio durante un passaggio di consegne. Quello contrassegnato come Predefinito è il destinatario principale degli invii.
Software contabili
Il blocco Software contabili elenca le integrazioni disponibili per la Sua pratica, con, per ciascuna, il numero di documenti inviati, in attesa e non riusciti.
| Campo | Obbligatorio | Utilizzato per |
|---|---|---|
| Invio automatico | No | Invia ogni nuovo documento al software senza intervento |
| Allega l'XML UBL | No | Aggiunge il file XML UBL al PDF inviato |
| Invia ora | Pulsante | Invia immediatamente tutti i documenti in attesa |
Se l'elenco è vuoto, appare « Nessuna integrazione contabile disponibile »: l'attivazione di un'integrazione si effettua sul web, in base al Suo piano.
Contatti contabili
Il blocco Contatti contabili elenca gli utenti dell'azienda. I dirigenti (titolari effettivi) sono sempre raggiungibili dal Suo commercialista; il badge Gestione li contraddistingue. Per rendere raggiungibile un altro utente, per esempio una segretaria o un office manager, attivi il suo interruttore. Gli altri dipendenti restano invisibili allo studio.
| Campo | Obbligatorio | Utilizzato per |
|---|---|---|
| Interruttore per utente | No | Autorizza il commercialista a contattare questo utente nella messaggistica |
Esportazioni e detrazione dell'IVA
Le esportazioni contabili (vendite, acquisti, altri documenti in CSV o ZIP) sono effettuate dallo studio dal proprio spazio o da Lei da Esportazione dei documenti. Le Percentuali di detrazione IVA per categoria di acquisto (per esempio 50 % per le spese dell'auto) si impostano su web.novadesko.com e alimentano le Sue dichiarazioni IVA; non sono visualizzate nell'applicazione desktop e mobile.