Impostazioni dei documenti
Prefissi e formato di numerazione per tipo di documento, opzioni di invio, piè di pagina, solleciti di pagamento e scadenze predefinite.
La sezione Documenti regola ciò che si applica a tutte le Sue fatture, preventivi, note di credito e altri documenti ancora prima di crearli: il formato dei numeri, le opzioni di invio, il testo del piè di pagina, i solleciti automatici e i termini di pagamento predefiniti. Ogni tipo di documento ha la propria scheda.
Cosa farà
- Fissare il prefisso di numerazione di ogni tipo di documento.
- Attivare il codice QR di pagamento e le notifiche.
- Redigere il piè di pagina.
- Impostare i solleciti automatici e le scadenze predefinite.
Numerazione per tipo di documento
- Apra Impostazioni, sezione Documenti.
- Ogni tipo (Fattura, Preventivo, Ordine, Nota di credito, Ricevuta...) è una scheda con il suo prefisso attuale e un interruttore. Disattivi l'interruttore per nascondere un tipo che non utilizza.
- Espanda la scheda con la freccia a destra.
- In Formato di numerazione, componga il formato con i segnaposto:
YYYYper l'anno,MMper il mese,NNper il contatore. Per esempioFAC-YYYY-NNproduceFAC-2026-01. - Spunti le Opzioni desiderate, poi rediga il Piè di pagina.
Il prefisso e il piè di pagina si salvano meno di un secondo dopo l'inserimento; le caselle e l'interruttore, immediatamente.
| Campo | Obbligatorio | Utilizzato per |
|---|---|---|
| Interruttore del tipo | No | Attiva o nasconde il tipo di documento nell'applicazione |
| Formato di numerazione | No | Formato dei numeri. Segnaposto: YYYY anno a 4 cifre, YY a 2, MM mese, DD giorno, NN o NNN contatore automatico |
| Codice QR di pagamento | No | Aggiunge al PDF un codice QR di bonifico, a partire dal conto bancario predefinito |
| Notifica e-mail | No | Invia automaticamente il documento per e-mail al cliente alla sua creazione |
| Invia una notifica SMS | No | Invia un avviso SMS alla creazione; richiede un'integrazione SMS attiva |
| Piè di pagina | No | Testo mostrato in fondo a ogni documento di questo tipo: condizioni, diciture, recapiti |
Modificare il prefisso non rinumera i documenti esistenti. Il contatore prosegue con il nuovo formato. Eviti di modificare il formato di una fattura nel corso dell'anno: la sequenza dei numeri deve restare continua per l'amministrazione.
Su web.novadesko.com, ogni tipo propone inoltre il Modello di documento (impaginazione del PDF, con anteprima e pulsante Seleziona questo modello), un' Intestazione del documento e l'opzione Disponibile nel Wallet cliente. Queste tre impostazioni non sono mostrate nell'applicazione desktop e mobile.
Solleciti di pagamento
Il blocco Solleciti di pagamento gestisce i solleciti delle fatture non pagate.
| Campo | Obbligatorio | Utilizzato per |
|---|---|---|
| Solleciti automatici | No | Invia i solleciti cortesi senza intervento, secondo i termini sotto indicati. Se disattivato, li invia a mano dalla fattura |
| Messa in mora automatica | No | Genera e invia una messa in mora quando il numero di solleciti cortesi è stato raggiunto senza pagamento |
| Solleciti via SMS | No | Affianca a ogni sollecito un SMS; richiede un'integrazione SMS (SMS Factor o SMS Notifications) |
| Giorni prima del 1° sollecito | No | Giorni dopo la scadenza prima del primo sollecito. Valore predefinito 5 |
| Numero di solleciti cortesi | No | Solleciti inviati prima della messa in mora. Valore predefinito 1 |
| Intervallo tra i solleciti (giorni) | No | Giorni tra due solleciti. Valore predefinito 2 |
Con i valori predefiniti, una fattura scaduta riceve un sollecito al quinto giorno di ritardo e poi, se la messa in mora automatica è attivata, una messa in mora due giorni dopo. Vedere Solleciti di pagamento.
Scadenze predefinite
| Campo | Obbligatorio | Utilizzato per |
|---|---|---|
| Scadenza fatture (giorni) | No | Giorni aggiunti alla data della fattura per calcolare la scadenza proposta. Valore abituale 30 |
| Validità dei preventivi (giorni) | No | Durata di validità proposta su un nuovo preventivo. Valore abituale 30 |
Questi valori sono proposte: può modificare la scadenza su ogni documento.
L'aliquota IVA applicata per riga, i modelli di e-mail e le condizioni generali non si impostano in questa sezione. L'IVA si sceglie su ogni riga del documento, le condizioni generali in Documenti legali.