Collegamento bancario nella dashboard
Le schede dei conti, la cassa e la tesoreria totale mostrate nella dashboard, e come collegare una banca da questa schermata.
Il widget Collegamento bancario colloca i Suoi saldi bancari e la Sua cassa direttamente sotto gli indicatori chiave. Compare solo se la sincronizzazione bancaria è disponibile nel Suo piano o se una banca è già collegata. I saldi sono quelli comunicati dalla banca, indipendenti dal periodo scelto.
- Il widget si colloca appena sotto gli indicatori chiave.
- Ogni conto collegato mostra il saldo comunicato dalla banca.
- La cassa mostra il saldo del contante.
- La tesoreria totale somma i conti e la cassa.
Le schede
Ogni scheda riprende il colore e il logo della banca.
| Scheda | Contenuto |
|---|---|
| Un conto sincronizzato | Nome della banca, ultimi quattro caratteri dell'IBAN (…9923), saldo, barra e « x % della tesoreria », badge con il numero di movimenti non letti |
| Cassa / Contanti | Saldo di cassa calcolato a partire dai movimenti di cassa |
| Tesoreria totale | Somma dei saldi bancari e della cassa, « 2 conto/i + cassa », link Vedi le transazioni |
La quota « % della tesoreria » è calcolata solo sui saldi positivi. Un conto in negativo mostra 0 %.
Cliccando su una scheda di conto si apre Bank Sync; cliccando su Cassa o Tesoreria totale si apre l'elenco delle Transazioni.
L'intestazione del widget
- Il badge {n} nuove indica il numero di movimenti bancari non letti, da giustificare in Bank Sync.
- Collegamento da rinnovare compare in ambra quando il consenso PSD2 di una banca è scaduto. Il link porta alla pagina di riconnessione.
- Vedi le transazioni apre Bank Sync.
Finché nessuna banca è collegata, il widget mostra una sola riga: Colleghi la Sua banca per sincronizzare automaticamente le Sue transazioni.
- Senza banca collegata, il widget si riduce a una riga.
- Il messaggio La invita a collegare la Sua banca.
- Il collegamento si effettua dal menu della banca.
Collegare una banca dalla dashboard
- Clicchi su Collega un conto bancario nel banner ambra, oppure su Configura nella notifica Conto bancario mancante.
- La finestra Colleghi il Suo conto bancario ricorda i quattro vantaggi: Ogni pagamento collegato, Documenti conformi, File CODA per il Suo commercialista, 100 % sicuro.
- Clicchi su Collega la mia banca. Il percorso PSD2 descritto in Collegare la propria banca si avvia: paese, tipo di conto, banca, consenso nel browser.
- Su un computer, Continua sul mio smartphone apre la stessa pagina su web.novadesko.com per convalidare il consenso con l'applicazione della Sua banca.
- Più tardi chiude la finestra; tornerà alla prossima visita.
Una volta collegata la banca, le schede compaiono al successivo ricaricamento della dashboard e la colonna Transazioni del blocco di indicatori guadagna la riga Saldo bancario e il badge Sincronizzazione attiva.
Il banner Conto bancario mancante riguarda l'IBAN mostrato sulle Sue fatture e utilizzato da Peppol. Può restare visibile anche con una banca sincronizzata finché nessun conto predefinito è definito in Conti bancari.
Aggiornare i saldi
I saldi si aggiornano a ogni apertura della dashboard e a ogni cambio di periodo. Per forzare una lettura, apra Bank Sync e clicchi su Aggiorna; la scheda Ultima sincronizzazione indica la data dell'ultima lettura riuscita.
Il widget mostra solo i conti collegati tramite Bank Sync. Un IBAN inserito a mano nelle impostazioni non ha un saldo e non compare qui. L'opzione Compatto / Schede del pannello di personalizzazione web non esiste nell'applicazione, che mostra sempre le schede.