Gruppi di clienti
Raggruppare i clienti per applicare tariffe preferenziali: creazione, membri, attivazione.
Un gruppo di clienti riunisce clienti che condividono una tariffa: rivenditori, grossisti, clienti VIP. Il gruppo si gestisce su web.novadesko.com, nel menu Clienti › Gruppi di clienti. Le applicazioni desktop e mobili non mostrano ancora i gruppi; un cliente vi viene creato senza gruppo.
Cosa farà
- Creare un gruppo con un nome, un colore e un'icona.
- Aggiungervi dei clienti.
- Disattivare o eliminare un gruppo.
Creare un gruppo
- Apra Clienti › Gruppi di clienti su web.novadesko.com.
- Clicchi su Nuovo gruppo.
- Compili le proprietà, poi clicchi su Crea. Il messaggio « Gruppo creato con successo » lo conferma.
| Campo | Utilizzo |
|---|---|
| Nome del gruppo | Obbligatorio. Per esempio VIP, Rivenditori, Grossisti. |
| Colore | Colore del badge mostrato accanto ai clienti del gruppo. |
| Icona | Icona del badge. |
| Descrizione | Note interne, facoltative. |
| Gruppo attivo | I gruppi inattivi non sono proposti nella selezione. |
L'elenco dei gruppi mostra per ciascuno il nome, lo stato (Attivo o Inattivo), il numero di clienti e le azioni Modifica ed Elimina. Il campo Cerca un gruppo… filtra per nome.
Aggiungere dei membri
- Apra il gruppo con Modifica.
- Nella sezione Membri del gruppo, clicchi su Aggiungi un cliente.
- Digiti almeno due caratteri del nome, dell'e-mail o della società, poi scelga il cliente.
- Clicchi su Aggiorna. Il messaggio « Gruppo aggiornato » lo conferma.
Un cliente appartiene a un solo gruppo alla volta. Sulla sua scheda e nei documenti, il badge Tariffa [nome del gruppo] ricorda la tariffa applicata.
Il gruppo serve per la tariffa. Per inviare un'e-mail a più clienti, utilizzi piuttosto la selezione multipla dell'elenco o i Suoi modelli di e-mail; non esiste un invio multiplo per gruppo di clienti.
Disattivare o eliminare
- Disattivare: deselezioni Gruppo attivo. I clienti già affiliati conservano il loro gruppo, ma non è più proposto per nuove affiliazioni.
- Eliminare: clicchi su Elimina poi Sì, elimina. Un gruppo che conta ancora dei membri non può essere eliminato; il messaggio « Impossibile eliminare questo gruppo: vi sono clienti affiliati » lo indica. Rimuova prima i membri.
La definizione dei prezzi per gruppo (quale prezzo assume un prodotto per i membri di un gruppo) non è dettagliata in questa pagina; dipende dalle impostazioni del Suo catalogo sul web. Se i Suoi documenti non applicano la tariffa attesa, verifichi il gruppo del cliente sulla sua scheda web e il prezzo del prodotto in Prodotti e servizi.