Groupes de clients
Regrouper des clients pour leur appliquer des tarifs préférentiels : création, membres, activation.
Un groupe de clients rassemble des clients qui partagent un tarif : revendeurs, grossistes, clients VIP. Le groupe se gère sur web.novadesko.com, dans le menu Clients › Groupes de clients. Les applications de bureau et mobiles n'affichent pas encore les groupes ; un client y est créé sans groupe.
Ce que vous allez faire
- Créer un groupe avec un nom, une couleur et une icône.
- Y ajouter des clients.
- Désactiver ou supprimer un groupe.
Créer un groupe
- Ouvrez Clients › Groupes de clients sur web.novadesko.com.
- Cliquez sur Nouveau groupe.
- Renseignez les propriétés, puis cliquez sur Créer. Le message « Groupe créé avec succès » confirme.
| Champ | Usage |
|---|---|
| Nom du groupe | Obligatoire. Par exemple VIP, Revendeurs, Grossistes. |
| Couleur | Couleur du badge affiché à côté des clients du groupe. |
| Icône | Icône du badge. |
| Description | Notes internes, facultatives. |
| Groupe actif | Les groupes inactifs ne sont pas proposés à la sélection. |
La liste des groupes affiche pour chacun son nom, son statut (Actif ou Inactif), le nombre de clients et les actions Modifier et Supprimer. Le champ Rechercher un groupe… filtre par nom.
Ajouter des membres
- Ouvrez le groupe avec Modifier.
- Dans la section Membres du groupe, cliquez sur Ajouter un client.
- Tapez au moins deux caractères du nom, de l'e-mail ou de la société, puis choisissez le client.
- Cliquez sur Mettre à jour. Le message « Groupe mis à jour » confirme.
Un client appartient à un seul groupe à la fois. Sur sa fiche et dans les documents, le badge Tarif [nom du groupe] rappelle le tarif appliqué.
Le groupe sert au tarif. Pour envoyer un e-mail à plusieurs clients, utilisez plutôt la sélection multiple de la liste ou vos modèles d'e-mails ; il n'y a pas d'envoi groupé par groupe de clients.
Désactiver ou supprimer
- Désactiver : décochez Groupe actif. Les clients déjà affiliés conservent leur groupe, mais il n'est plus proposé pour de nouvelles affiliations.
- Supprimer : cliquez sur Supprimer puis Oui, supprimer. Un groupe qui compte encore des membres ne peut pas être supprimé ; le message « Impossible de supprimer ce groupe : des clients y sont affiliés » l'indique. Retirez d'abord les membres.
La définition des prix par groupe (quel prix un produit prend pour les membres d'un groupe) n'est pas détaillée dans cette page ; elle dépend des réglages de votre catalogue sur le web. Si vos documents n'appliquent pas le tarif attendu, vérifiez le groupe du client sur sa fiche web et le prix du produit dans Produits et services.