La fiche fournisseur
La liste des fournisseurs et la fiche détaillée : achats, impayés, IBAN, Peppol et automatisation des achats.
L'écran Fournisseurs réunit les entreprises dont vous recevez des factures d'achat. Chaque fiche porte les coordonnées bancaires, l'identifiant Peppol et les valeurs par défaut appliquées aux achats importés par Novadesko Intelligence ou reçus par Peppol : mode de paiement, catégorie d'achat, compte bancaire.
La liste des fournisseurs
- Les boutons Tous, Actifs et Archivés filtrent la liste par statut.
- Ajouter un fournisseur ouvre le formulaire de création.
- Chaque ligne affiche le code, l'entreprise avec son icône Peppol, l'e-mail et le téléphone.
- Au bout de la ligne, le crayon modifie, la corbeille supprime et les trois points ouvrent un menu.
- Le menu propose Voir la fiche, Nouvel achat, Exporter (CSV) et Supprimer.
- Voir la fiche ouvre le détail du fournisseur.
Trois boutons à gauche, Tous, Actifs et Archivés, filtrent par statut. La barre d'outils contient Importer, Exporter, Sélection multiple et Ajouter un fournisseur.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Code | Code fournisseur, cliquable (par exemple AXA01227). |
| Entreprise | Logo ou initiales, dénomination, icône Peppol si un identifiant est connu, drapeau du pays. |
| Adresse de facturation, cliquable. | |
| Téléphone | Numéro avec son drapeau, cliquable. |
Le champ Rechercher... filtre pendant la frappe. Le bouton Filtres ouvre Statut, Pays, Numéro de TVA, Peppol, Date de création et Trier par (entreprise ou date de création). Les en-têtes trient la liste ; la pagination propose 25, 50, 100 ou 500 lignes.
Les actions d'une ligne
Le crayon modifie, la corbeille supprime après confirmation. Le menu à trois points ajoute Voir la fiche, Nouvel achat (le fournisseur est présélectionné), Exporter (CSV) et Supprimer.
Un fournisseur lié à des documents ne peut pas être supprimé ; le message « Impossible de supprimer ce fournisseur car il est lié à des documents. » s'affiche. Archivez-le depuis Modifier avec la case Archivé.
Sélection multiple
Le panneau propose les cases Actifs et Archivés, Tout sélectionner, Tout désélectionner, puis Dupliquer (sur le web) et Supprimer la sélection. Sur le web, Exporter › Exporter la sélection exporte les lignes cochées en Excel.
La fiche
- L'en-tête réunit le code, le statut, l'identifiant Peppol, le numéro de TVA, le pays, l'e-mail et le téléphone.
- Quatre onglets : Informations, Documents, Transactions et Statistiques.
- La carte Entreprise donne l'IBAN et le BIC qui servent au paiement de vos achats.
- La carte Peppol montre l'identifiant trouvé et si la réception automatique est activée.
- La carte Automatisation indique le mode de paiement, la catégorie d'achat et le compte bancaire appliqués aux nouveaux achats.
- Nouvel achat crée un document d'achat avec ce fournisseur présélectionné.
L'en-tête affiche le nom, le code, le statut, l'identifiant Peppol, le numéro de TVA, le pays, l'e-mail et le téléphone. Les boutons Modifier et Nouvel achat sont toujours visibles ; le menu à trois points propose Site web, Envoyer un e-mail et Supprimer.
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Informations | Les cartes décrites ci-dessous. |
| Documents | Les achats du fournisseur : numéro, type, date, échéance, total, montant restant, statut. |
| Transactions | Les paiements enregistrés : date, document, mode de paiement, montant. |
| Statistiques | Total des achats, impayés, nombre de documents, panier moyen, et le graphique Achats par mois. |
Les cartes de l'onglet Informations
- Entreprise : nom, numéro de TVA, code fournisseur, IBAN, BIC, site web, date de création. L'IBAN est celui qui figure sur les factures du fournisseur ; il sert au paiement de vos achats.
- Contact : personne de contact, e-mail, téléphone, adresse, pays.
- Tags : les tags du fournisseur, ou « Aucun tag ». Ils servent à le retrouver dans la liste et la recherche globale.
- Peppol : l'identifiant trouvé sur l'annuaire et sa date de validation, ou « Aucun identifiant Peppol » ; la ligne Réception indique si les factures reçues de ce fournisseur sont importées automatiquement. Voir Importer les factures reçues.
- Automatisation : Mode de paiement, Catégorie d'achat et Compte bancaire appliqués aux nouveaux documents d'achat de ce fournisseur. « Non défini » signifie que la valeur est demandée à chaque document.
- Résumé : total des achats, impayés (en rouge dès qu'un montant est dû), nombre de documents, dernier achat.
Renseignez la catégorie d'achat par défaut de vos fournisseurs récurrents (énergie, téléphonie, assurances). Leurs factures importées par Novadesko Intelligence ou reçues par Peppol arrivent déjà classées, et le mode de paiement par défaut permet le paiement rapide.
Sur web.novadesko.com, la fiche affiche en plus les indicateurs Total achats, Nombre de factures, Dernière facture et Impayés en cours, ainsi que le Code comptable par défaut (lignes) et la Carte bancaire par défaut.