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Choisir la période

Le sélecteur Période du tableau de bord : raccourcis, plage personnalisée et ce que la période change à l'écran.

Mis à jour le 06/10/2026 Modifier cette page Ouvrir dans la documentation complète

Le bouton Période, à droite de l'en-tête du tableau de bord, fixe les dates sur lesquelles les indicateurs, le graphique et les classements sont calculés. Par défaut, le tableau de bord ouvre sur les 30 derniers jours. La date de fin ne peut pas dépasser aujourd'hui.

Ce que vous allez faire

  • Ouvrir le sélecteur et choisir un raccourci.
  • Ou composer une plage personnalisée dans le calendrier.
  • Appliquer et vérifier le libellé de la période.

Utiliser un raccourci

  1. Cliquez sur Période. Le panneau s'ouvre sous le bouton.
  2. Choisissez un raccourci dans la rangée du haut.
  3. Les deux cases du bas (Du / Au) se remplissent ; cliquez sur Appliquer.
Le sélecteur de période ouvert sur le raccourci 30J
  1. Cliquez sur la période en haut à droite.
  2. Le sélecteur s'ouvre.
  3. Le raccourci 30J est actif par défaut.
  4. Les cases Du et Au affichent la plage retenue.
  5. Appliquer recalcule tout le tableau de bord.
Raccourci Plage
Aujourd'hui La journée en cours
7J Les 7 derniers jours, aujourd'hui inclus
30J Les 30 derniers jours, aujourd'hui inclus (valeur par défaut)
Mois Du 1er du mois en cours à aujourd'hui
M-1 Le mois précédent, du 1er au dernier jour
Année Du 1er janvier à aujourd'hui
Tout Sans limite de dates
Le raccourci Année : du 1er janvier à aujourd'hui
  1. Ouvrez le sélecteur de période.
  2. Cliquez sur le raccourci Année.
  3. La plage commence au 1er janvier.
  4. Cliquez sur Appliquer.
  5. Le sélecteur se referme.
  6. Les indicateurs portent maintenant sur toute l'année.

Composer une plage personnalisée

  1. Ouvrez Période.
  2. Naviguez de mois en mois avec les flèches de part et d'autre du nom du mois.
  3. Cliquez sur le premier jour, puis sur le dernier. Les jours intermédiaires se colorent ; les jours futurs sont grisés.
  4. Vérifiez les cases Du et Au, puis cliquez sur Appliquer.
Une plage de trois jours sélectionnée dans le calendrier
  1. Ouvrez le sélecteur de période.
  2. Cliquez sur le premier puis sur le dernier jour.
  3. La case Du reprend le premier jour.
  4. La case Au reprend le dernier jour.
  5. Cliquez sur Appliquer.

Le libellé du bouton prend la forme 01 oct. → 03 oct. 2026 et la carte d'en-tête rappelle la période sous le titre Tableau de Bord.

Ce que la période change

Élément Effet de la période
Bloc Chiffre d'affaires, TVA, Transactions, Bénéfice Recalculé sur la plage ; Aujourd'hui (TTC) reste la journée en cours
Évolution du bénéfice Comparée à une période de même durée juste avant (« comparé à 07/08/2026 - 05/09/2026 »)
Balance Ventes / Achats Ventes HT et achats HT de la plage
Graphique Évolution des ventes Un point par jour jusqu'à 60 jours, un point par mois au-delà
Meilleures ventes, Meilleurs clients, Top zones géographiques Classements établis sur les factures de la plage
Dernières transactions Les 10 derniers mouvements de la plage ; le total de la colonne Transactions additionne tous les mouvements de la plage
Factures impayées Toutes les factures ouvertes, quelle que soit la période
Liaison bancaire Soldes actuels des comptes, indépendants de la période
Note

La période du tableau de bord n'est pas partagée avec les autres écrans. Les listes Transactions et Bank Sync ont leur propre sélecteur, avec des raccourcis supplémentaires (Mois dernier, Ce trimestre, Cette année) et l'option Toutes les dates.

Astuce

Pour un contrôle mensuel, enchaînez M-1 puis Mois : vous comparez le mois clôturé et le mois en cours sans toucher au calendrier.

Voir aussi