La fiche client
La liste des clients et la fiche détaillée : identité, coordonnées, documents, impayés et identifiant Peppol.
L'écran Clients réunit toutes les personnes et entreprises que vous facturez. La liste sert à retrouver un client, la fiche à consulter son historique : documents, paiements, montant dû, identifiant Peppol. Les deux écrans existent sur web.novadesko.com et dans les applications ; les différences sont signalées dans cette page.
La liste des clients
- La recherche filtre la liste dès la saisie.
- Chaque ligne affiche le nom, le code client, l'e-mail, le téléphone et le statut.
- Importer et Exporter échangent votre fichier clients.
- Créer ouvre le formulaire d'un nouveau client.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Nom | Initiales ou logo, dénomination, numéro de TVA en dessous, icône Peppol si un identifiant est connu, drapeau du pays. |
| Code client | Référence attribuée automatiquement à la création (par exemple 10000002). |
| Adresse par défaut, cliquable. | |
| Téléphone | Numéro par défaut avec son drapeau, cliquable. |
| Statut | Actif ou Archivé. |
Le champ Rechercher un client... filtre pendant la frappe sur le nom, la société, l'e-mail, le téléphone, le code client, le numéro de TVA et la ville. Le bouton Filtres ouvre les filtres avancés : Statut, Type (Entreprise ou Particulier), Pays, Numéro de TVA (avec ou sans), Peppol (identifiant trouvé ou non), Date de création et Trier par. Les en-têtes de colonnes trient aussi la liste. La pagination propose 25, 50, 100 ou 500 lignes par page.
La barre d'outils contient Listing TVA des clients, Listing clients intracommunautaires, Importer, Exporter CSV, Sélection multiple et Créer. Ces boutons sont décrits dans Importer et exporter des clients.
Les actions d'une ligne
- Passez la souris sur une ligne.
- Les actions de la ligne apparaissent à droite.
- Ouvrez la fiche, modifiez le client ou affichez le menu des autres actions.
Au survol, trois icônes apparaissent : voir, modifier, supprimer. Le menu à trois points ajoute Voir la fiche, Créer une facture (le client est présélectionné dans le formulaire), Exporter (CSV) et Supprimer. La suppression demande une confirmation.
Un client lié à un ou plusieurs documents ne peut pas être supprimé. Archivez-le plutôt depuis sa fiche : un client archivé n'apparaît plus dans les sélecteurs de documents, mais son historique reste consultable.
Sur mobile, la liste devient une suite de cartes avec les mêmes informations et le même menu.
- Sur mobile, la recherche reste en haut de la liste.
- Chaque client devient une carte.
- Touchez une carte pour ouvrir la fiche.
La fiche
- La fiche s'ouvre sur l'onglet Informations ; les autres onglets regroupent documents, transactions et statistiques.
- Les coordonnées : e-mail, téléphone et adresse.
- Les données de facturation : société, numéro de TVA et code client.
- Créer une facture démarre une facture déjà adressée à ce client.
- Modifier ouvre le formulaire de la fiche.
L'en-tête rappelle le nom, le code client, le statut, l'identifiant Peppol, le numéro de TVA, le pays, l'e-mail et le téléphone. Les boutons Modifier et Créer une facture sont toujours visibles ; le menu à trois points propose Créer un devis, Vérifier sur Peppol, Envoyer un e-mail et Supprimer.
| Onglet | Contenu |
|---|---|
| Informations | Les cartes décrites ci-dessous. |
| Documents | Factures, devis, notes de crédit et commandes du client : numéro, type, date, échéance, total, montant restant, statut. L'échéance passe en rouge quand le document est en retard. |
| Transactions | Les paiements enregistrés pour ce client : date, document, mode de paiement, montant. |
| Statistiques | Quatre indicateurs (chiffre d'affaires TTC, impayés, nombre de documents, panier moyen) et le graphique Chiffre d'affaires par mois. |
Les cartes de l'onglet Informations
- Coordonnées : e-mail, téléphone, mobile, adresse, pays, langue.
- Société et facturation : type (Entreprise ou Particulier), nom de la société, contact, numéro de TVA, code client, régime TVA, mention d'exemption éventuelle, client intracommunautaire ou non, date de création.
- Peppol : l'identifiant trouvé sur l'annuaire Peppol et sa date de validation, ou l'invitation à lancer une recherche. Le bouton Vérifier sur Peppol interroge l'annuaire à partir du numéro de TVA. Un client doté d'un identifiant peut recevoir vos factures électroniques, voir Envoyer une facture Peppol.
- Résumé : chiffre d'affaires, impayés (en rouge dès qu'un montant est dû), nombre de documents, panier moyen, dernier achat.
- Notifications : réception des notifications par e-mail et par SMS, date de naissance.
Sur web.novadesko.com, la fiche comporte en plus un onglet Communications (e-mails, SMS et conversations échangés avec le client) et un onglet Wallet, en version bêta. La fiche web permet aussi d'activer le portail client avec Activer le portail : les identifiants sont envoyés à l'adresse e-mail principale.
Le montant Impayés de la carte Résumé est le point d'entrée le plus rapide pour les relances : ouvrez l'onglet Documents, repérez les lignes avec un montant restant, puis suivez Relances.