Exporter les transactions
Produire un fichier CSV des transactions affichées ou recevoir le relevé PDF par e-mail, et savoir où le fichier est enregistré selon l'appareil.
Le menu Exporter de l'écran Transactions propose deux sorties : un fichier CSV (.csv) produit sur l'appareil à partir des lignes affichées, et un relevé PDF par e-mail généré par le serveur. Les deux respectent les filtres en cours.
Ce que vous allez faire
- Filtrer la liste pour ne garder que les lignes voulues.
- Choisir le format dans Exporter.
- Retrouver le fichier sur votre appareil ou dans votre boîte mail.
Préparer la liste
- Choisissez l'onglet de source (Toutes les sources, Interne, Sync bancaire, Stripe, Mollie).
- Fixez la période avec le bouton de dates (Toutes les dates par défaut).
- Ouvrez Filtres pour affiner : Du / Au, sens (Toutes, Entrées (+), Sorties (−)), moyen de paiement, source, Contact, document (Avec document / Sans document), Minimum / Maximum. Cliquez sur Appliquer ; le bouton Filtres affiche le nombre de critères actifs.
- Utilisez la recherche « Rechercher par document, fournisseur, motif, montant... » pour cibler une ligne.
- Préparez d'abord la liste : onglet de source, recherche et filtres.
- Cliquez sur Exporter dans l'en-tête.
- Le menu propose le fichier CSV ou le PDF par e-mail.
- Choisissez PDF par e-mail pour recevoir le relevé.
- La fenêtre du relevé PDF s'ouvre.
- Vérifiez l'adresse e-mail du destinataire.
- Le bouton Envoyer lance la génération et l'envoi du relevé.
Exporter en CSV
- Cliquez sur Exporter, puis CSV (.csv).
- Sur ordinateur, une boîte d'enregistrement propose le nom
transactions_2026-10-06.csv; choisissez l'emplacement et validez. - Le message « Export prêt : transactions_2026-10-06.csv » confirme.
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Date | jj/mm/aaaa |
| Montant | Montant signé, virgule décimale (-169,40) |
| Type de paiement | Nom du moyen de paiement |
| Pièce jointe | Numéro du document lié |
| Contact | Client ou fournisseur |
| Motif | Description saisie |
| Source | Interne, Sync bancaire, Stripe, Mollie, Livre de caisse, Peppol |
Le fichier utilise le point-virgule comme séparateur, les valeurs entre guillemets et un encodage UTF-8 avec marqueur d'ordre : il s'ouvre directement dans Excel et Numbers avec les accents corrects.
Le CSV contient les lignes affichées à l'écran, donc la page en cours. Augmentez le nombre de lignes par page dans la pagination, ou exportez page par page, pour couvrir une longue période. Si la liste est vide, le message « Aucune transaction à exporter. » s'affiche.
Où le fichier est enregistré
| Plateforme | Emplacement |
|---|---|
| macOS, Windows, Linux | Boîte de dialogue Enregistrer : vous choisissez le dossier ; annuler n'écrit rien |
| iOS | Dossier de documents de l'application, visible dans l'app Fichiers sous Novadesko |
| Android | Dossier de documents de l'application |
| Navigateur web | Téléchargement direct dans le dossier de téléchargements |
Recevoir le relevé PDF
- Cliquez sur Exporter, puis PDF par e-mail.
- Dans Relevé des transactions (PDF) (« Le relevé est généré sur le serveur et envoyé par e-mail. »), vérifiez l'Adresse e-mail, préremplie avec la vôtre.
- Cliquez sur Envoyer. Le message « Envoyé à adresse@exemple.com » confirme.
Le relevé reprend la période filtrée, les totaux par type de paiement, le total des entrées, des sorties et le solde, les mouvements du livre de caisse détaillés à part et les frais Stripe isolés des montants encaissés.
L'export Excel (.xlsx) et le téléchargement direct du PDF existent sur web.novadesko.com, avec l'option Envoyer une copie par e-mail. L'application se limite au CSV local et au PDF par e-mail.
Pour votre comptable, préférez le PDF par e-mail avec la période Mois dernier : il est produit sur toutes les lignes de la période, sans dépendre de la pagination.