Achats
Vos factures fournisseurs, qu'elles arrivent par saisie manuelle, par Novadesko Intelligence ou par la boîte Peppol.
L'écran Achats rassemble les factures que vous recevez de vos fournisseurs : loyers, abonnements, fournitures, carburant, tickets de caisse. Chaque achat alimente vos dépenses, votre TVA déductible et, s'il est rangé dans une catégorie, vos rapports. Il s'ouvre depuis la barre latérale, entrée Achats.
- La liste des achats reprend le numéro, le fournisseur, la date d'émission et le montant.
- Le statut indique si l'achat est créé, payé ou en retard.
- Scanner confie un PDF, une image ou un XML à Novadesko Intelligence.
- Créer ouvre le formulaire Nouvel achat pour une saisie manuelle.
Ce que vous allez faire
- Reconnaître les trois façons d'enregistrer un achat.
- Lire les colonnes et les indicateurs propres aux achats.
- Classer un achat dans une catégorie et suivre son paiement.
Les trois portes d'entrée
| Méthode | Comment | Quand l'utiliser |
|---|---|---|
| Créer | Ouvre Nouvel achat, le formulaire décrit dans Créer une facture, avec un Fournisseur à la place du client. | Facture papier ou e-mail sans fichier exploitable. |
| Scanner | Novadesko Intelligence lit un PDF, une image JPG ou PNG, ou un XML UBL, puis crée l'achat avec le fournisseur, les dates, les montants et la TVA détectés. | La grande majorité des factures reçues. Voir Importer en trois étapes. |
| Peppol Inbox | Les factures électroniques reçues sur le réseau apparaissent dans la boîte Peppol ; Importer ou Tout importer les transforme en achats. | Fournisseurs raccordés à Peppol. Voir Boîte de réception et d'envoi. |
Dans la liste, un achat importé depuis Peppol porte le badge Peppol sous le nom du fournisseur et le logo du fournisseur quand il est connu.
- Choisissez le fournisseur à la place du client.
- Indiquez la date d'émission de la facture reçue.
- La catégorie d'achat classe la dépense pour votre comptabilité.
- Le total TTC se calcule à partir des lignes.
- Enregistrez : l'achat rejoint la liste.
Les colonnes et les indicateurs
| Colonne | Détail |
|---|---|
| N° Achats | Numéro interne, par exemple A2026-0007, proposé automatiquement. |
| Fournisseur | Nom, logo et badge Peppol. |
| Date d'émission | Date de la facture fournisseur. |
| Montant | TTC, puis HT en dessous. |
| Pastille | Payé ou En retard selon le solde et l'échéance. |
Les tuiles affichent Total des dépenses (TTC, avec le HT en sous-titre), Total TVA (TVA déductible), Documents et Peppol. Il n'y a pas de colonne de date d'échéance ni de statut dédié : un achat se lit d'abord par son solde.
Les champs propres aux achats
- Fournisseur : recherche dans vos fournisseurs ou création immédiate avec le bouton à droite du champ (voir Créer un fournisseur). Le numéro de TVA est vérifié sur VIES.
- Catégorie d'achat : la catégorie de dépense (loyer, véhicule, honoraires...). Elle se définit sur l'achat et, par défaut, sur la fiche du fournisseur. Le filtre Catégories de la liste s'appuie dessus.
- Nature du document : lors d'un import, un ticket est identifié comme Ticket de caisse, Souche TVA ou Ticket de parking avec la mention « Ce document n'est pas une facture ».
- Carnet de route : à l'import, un achat de carburant ou de péage peut être inclus dans le carnet de route et rattaché à un véhicule.
- Régime TVA : hérité du fournisseur, modifiable par document, avec le même choix que sur une facture.
Dans l'application, le champ Catégorie d'achat du formulaire est marqué « Web » : la catégorie saisie est conservée dans le brouillon local mais n'est pas encore enregistrée par l'API mobile. Attribuez-la depuis l'application web, qui propose aussi l'attribution rapide depuis la ligne.
Paiements et doublons
Le menu Options d'un achat propose Ajouter un paiement : la fenêtre de paiement affiche le montant total, le total payé et le montant dû, puis un QR code SEPA « Scanner pour payer ce fournisseur » si l'IBAN du fournisseur est connu. Voir Paiements.
Quand deux achats portent le même numéro ou le même fichier, la liste signale un doublon possible. L'onglet Doublons et les entrées Fusionner les doublons et Marquer comme vérifié permettent de garder un seul document ou d'attacher le fichier au document existant. Voir Doublons.
Un achat importé via Peppol est protégé : « Les lignes de produits et les informations du document ne peuvent pas être modifiées. Seuls les paiements et notes internes sont modifiables. »