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Paramètres des documents

Préfixes et format de numérotation par type de document, options d'envoi, pied de page, rappels de paiement et échéances par défaut.

Mis à jour le 06/10/2026 Modifier cette page Ouvrir dans la documentation complète

La section Documents règle ce qui s'applique à toutes vos factures, devis, notes de crédit et autres pièces avant même de les créer : le format des numéros, les options d'envoi, le texte de pied de page, les rappels automatiques et les délais de paiement par défaut. Chaque type de document a sa propre carte.

Ce que vous allez faire

  • Fixer le préfixe de numérotation de chaque type de document.
  • Activer le QR code de paiement et les notifications.
  • Rédiger le pied de page.
  • Régler les rappels automatiques et les échéances par défaut.

Numérotation par type de document

  1. Ouvrez Paramètres, section Documents.
  2. Chaque type (Facture, Devis, Bon de commande, Note de crédit, Reçu...) est une carte avec son préfixe actuel et un interrupteur. Désactivez l'interrupteur pour masquer un type que vous n'utilisez pas.
  3. Dépliez la carte avec la flèche à droite.
  4. Dans Format de numérotation, composez le format avec les jetons : YYYY pour l'année, MM pour le mois, NN pour le compteur. Par exemple FAC-YYYY-NN donne FAC-2026-01.
  5. Cochez les Options souhaitées, puis rédigez le Pied de page.

Le préfixe et le pied de page s'enregistrent moins d'une seconde après la saisie ; les cases et l'interrupteur, immédiatement.

Champ Obligatoire Utilisé pour
Interrupteur du type Non Active ou masque le type de document dans l'application
Format de numérotation Non Format des numéros. Jetons : YYYY année sur 4 chiffres, YY sur 2, MM mois, DD jour, NN ou NNN compteur automatique
QR code de paiement Non Ajoute un QR code de virement sur le PDF, à partir du compte bancaire par défaut
Notification e-mail Non Envoie automatiquement le document par e-mail au client à sa création
Envoyer une notification SMS Non Envoie une alerte SMS à la création ; nécessite une intégration SMS active
Pied de page Non Texte affiché en bas de chaque document de ce type : conditions, mentions, coordonnées
Attention

Changer le préfixe ne renumérote pas les documents existants. Le compteur continue sur le nouveau format. Évitez de modifier le format d'une facture en cours d'année : la séquence des numéros doit rester continue pour l'administration.

Note

Sur web.novadesko.com, chaque type propose en plus le Modèle de document (présentation du PDF, avec aperçu et bouton Sélectionner ce modèle), un En-tête du document et l'option Disponible dans le Wallet client. Ces trois réglages ne sont pas affichés dans l'application de bureau et mobile.

Rappels de paiement

Le bloc Rappels de paiement pilote les relances des factures impayées.

Champ Obligatoire Utilisé pour
Rappels automatiques Non Envoie les rappels polis sans intervention, selon les délais ci-dessous. Désactivé, vous les envoyez à la main depuis la facture
Mise en demeure automatique Non Génère et envoie une mise en demeure quand le nombre de rappels polis est atteint sans paiement
Rappels par SMS Non Double chaque rappel par un SMS ; nécessite une intégration SMS (SMS Factor ou SMS Notifications)
Délai avant 1er rappel (jours) Non Jours après l'échéance avant le premier rappel. Valeur par défaut 5
Nombre de rappels polis Non Rappels envoyés avant la mise en demeure. Valeur par défaut 1
Intervalle entre rappels (jours) Non Jours entre deux rappels. Valeur par défaut 2
Astuce

Avec les valeurs par défaut, une facture échue reçoit un rappel au cinquième jour de retard puis, si la mise en demeure automatique est activée, une mise en demeure deux jours plus tard. Voir Rappels de paiement.

Échéances par défaut

Champ Obligatoire Utilisé pour
Échéance factures (jours) Non Jours ajoutés à la date de la facture pour calculer l'échéance proposée. Valeur habituelle 30
Validité des devis (jours) Non Durée de validité proposée sur un nouveau devis. Valeur habituelle 30

Ces valeurs sont des propositions : vous pouvez modifier l'échéance sur chaque document.

Attention

Le taux de TVA appliqué par ligne, les modèles d'e-mails et les conditions générales ne se règlent pas dans cette section. La TVA se choisit sur chaque ligne du document, les conditions générales dans Documents légaux.

Voir aussi