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Dokumenteinstellungen

Präfixe und Nummernformat pro Dokumenttyp, Versandoptionen, Fußzeile, Zahlungserinnerungen und Standardfälligkeiten.

Aktualisiert am 06.10.2026 Diese Seite bearbeiten In der vollständigen Dokumentation öffnen

Der Bereich Dokumente regelt, was für alle Ihre Rechnungen, Angebote, Gutschriften und sonstigen Belege gilt, noch bevor Sie sie erstellen: das Nummernformat, die Versandoptionen, den Text der Fußzeile, die automatischen Erinnerungen und die Standardzahlungsfristen. Jeder Dokumenttyp hat seine eigene Karte.

Was Sie tun werden

  • Das Nummerierungspräfix jedes Dokumenttyps festlegen.
  • Den Zahlungs-QR-Code und die Benachrichtigungen aktivieren.
  • Die Fußzeile verfassen.
  • Automatische Erinnerungen und Standardfälligkeiten einstellen.

Nummerierung pro Dokumenttyp

  1. Öffnen Sie « Paramètres » (Einstellungen), Bereich Dokumente.
  2. Jeder Typ (Rechnung, Angebot, Bestellung, Gutschrift, Beleg...) ist eine Karte mit seinem aktuellen Präfix und einem Schalter. Deaktivieren Sie den Schalter, um einen Typ auszublenden, den Sie nicht verwenden.
  3. Klappen Sie die Karte mit dem Pfeil rechts auf.
  4. Setzen Sie in Nummerierungsformat das Format aus den Platzhaltern zusammen: YYYY für das Jahr, MM für den Monat, NN für den Zähler. Zum Beispiel ergibt FAC-YYYY-NN FAC-2026-01.
  5. Aktivieren Sie die gewünschten Optionen und verfassen Sie dann die Fußzeile.

Präfix und Fußzeile werden weniger als eine Sekunde nach der Eingabe gespeichert; Kontrollkästchen und Schalter sofort.

Feld Pflicht Verwendet für
Schalter des Typs Nein Aktiviert oder blendet den Dokumenttyp in der App aus
Nummerierungsformat Nein Format der Nummern. Platzhalter: YYYY vierstelliges Jahr, YY zweistellig, MM Monat, DD Tag, NN oder NNN automatischer Zähler
« QR code de paiement » (Zahlungs-QR-Code) Nein Fügt dem PDF einen Überweisungs-QR-Code auf Basis des Standardbankkontos hinzu
« Notification e-mail » (E-Mail-Benachrichtigung) Nein Sendet das Dokument bei der Erstellung automatisch per E-Mail an den Kunden
SMS-Benachrichtigung senden Nein Sendet bei der Erstellung eine SMS-Benachrichtigung; erfordert eine aktive SMS-Integration
Fußzeile Nein Text unten auf jedem Dokument dieses Typs: Bedingungen, Angaben, Kontaktdaten
Achtung

Das Ändern des Präfixes nummeriert bestehende Dokumente nicht neu. Der Zähler läuft im neuen Format weiter. Vermeiden Sie es, das Format einer Rechnung im laufenden Jahr zu ändern: die Nummernfolge muss für die Verwaltung lückenlos bleiben.

Hinweis

Auf web.novadesko.com bietet jeder Typ zusätzlich die « Modèle de document » (Dokumentvorlage; Gestaltung des PDF, mit Vorschau und Schaltfläche « Sélectionner ce modèle », Diese Vorlage wählen), einen « En-tête du document » (Dokumentkopf) und die Option « Disponible dans le Wallet client » (Im Kunden-Wallet verfügbar). Diese drei Einstellungen werden in der Desktop- und Mobile-App nicht angezeigt.

Zahlungserinnerungen

Der Block « Rappels de paiement » (Zahlungserinnerungen) steuert die Mahnungen für unbezahlte Rechnungen.

Feld Pflicht Verwendet für
« Rappels automatiques » (Automatische Erinnerungen) Nein Sendet die freundlichen Erinnerungen ohne Eingriff gemäß den Fristen unten. Deaktiviert, senden Sie sie manuell aus der Rechnung
« Mise en demeure automatique » (Automatische Inverzugsetzung) Nein Erzeugt und sendet eine Inverzugsetzung, wenn die Anzahl freundlicher Erinnerungen ohne Zahlung erreicht ist
SMS-Mahnungen Nein Ergänzt jede Erinnerung um eine SMS; erfordert eine SMS-Integration (SMS Factor oder SMS Notifications)
« Délai avant 1er rappel (jours) » (Frist vor 1. Erinnerung, Tage) Nein Tage nach Fälligkeit bis zur ersten Erinnerung. Standardwert 5
« Nombre de rappels polis » (Anzahl freundlicher Erinnerungen) Nein Erinnerungen vor der Inverzugsetzung. Standardwert 1
« Intervalle entre rappels (jours) » (Abstand zwischen Erinnerungen, Tage) Nein Tage zwischen zwei Erinnerungen. Standardwert 2
Tipp

Mit den Standardwerten erhält eine fällige Rechnung am fünften Tag des Verzugs eine Erinnerung und dann, wenn die automatische Inverzugsetzung aktiviert ist, zwei Tage später eine Inverzugsetzung. Siehe Zahlungserinnerungen.

Standardfälligkeiten

Feld Pflicht Verwendet für
« Échéance factures (jours) » (Fälligkeit Rechnungen, Tage) Nein Tage, die zum Rechnungsdatum addiert werden, um die vorgeschlagene Fälligkeit zu berechnen. Üblicher Wert 30
« Validité des devis (jours) » (Gültigkeit Angebote, Tage) Nein Vorgeschlagene Gültigkeitsdauer eines neuen Angebots. Üblicher Wert 30

Diese Werte sind Vorschläge: Sie können die Fälligkeit auf jedem Dokument ändern.

Achtung

Der pro Zeile angewendete MwSt.-Satz, die E-Mail-Vorlagen und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden nicht in diesem Bereich eingestellt. Die MwSt. wird auf jeder Zeile des Dokuments gewählt, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Rechtsdokumente.

Siehe auch