Import und Export
Das Menü Importieren mit seinen CSV- und Excel-Vorlagen, der Export der Liste oder einer Auswahl und die MwSt.-Listen.
Drei Schaltflächen der Symbolleiste Kunden dienen dem Datenaustausch: Importieren, « Exporter CSV » (CSV exportieren) und die beiden MwSt.-Listen. Der Dateiimport erfolgt auf web.novadesko.com; die Apps erlauben das Herunterladen der Vorlage und den CSV-Export.
Was Sie tun werden
- Die Vorlage herunterladen, ausfüllen und Ihre Kunden auf einmal importieren.
- Die gesamte Liste oder eine Auswahl exportieren.
- Die jährliche MwSt.-Liste und die innergemeinschaftliche Liste einsehen.
Kunden importieren
- Klicken Sie in der Symbolleiste auf Importieren.
- Das Menü bietet drei Möglichkeiten.
- Laden Sie zuerst die CSV- oder Excel-Vorlage herunter und füllen Sie sie aus.
- Wählen Sie danach Datei importieren, um die ausgefüllte Datei hochzuladen.
- Klicken Sie auf Importieren und dann « Télécharger le modèle CSV » (CSV-Vorlage herunterladen) oder « Télécharger le modèle Excel » (Excel-Vorlage herunterladen). Die Vorlage enthält eine Beispielzeile.
- Füllen Sie die Datei aus, eine Zeile pro Kunde, und behalten Sie die Kopfzeile bei.
- Klicken Sie auf web.novadesko.com auf Importieren › « Importer un fichier » (Datei importieren), legen Sie die Datei im Bereich « Glissez un fichier ici » (Datei hierher ziehen) ab (zulässige Formate: .xlsx, .xls, .csv) und bestätigen Sie mit Importieren.
- Die Ergebnismeldung nennt die Anzahl importierter und aktualisierter Kunden. Bei Problemen werden die ersten fünf Fehler mit Zeilennummer angezeigt.
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
id |
Novadesko-Kennung, optional. Existiert sie, wird der Kunde aktualisiert; sonst wird ein neuer Kunde angelegt. |
first_name / prenom |
Vorname. |
last_name / nom |
Nachname. |
company / entreprise |
Unternehmen. |
email |
E-Mail-Adresse. |
company_identification / tva |
USt-IdNr. |
phone, address, postal_code, city, country |
Telefon, Adresse, Postleitzahl, Ort, Ländercode (BE). |
Um viele Datenblätter zu korrigieren, exportieren Sie zuerst die Liste als CSV: Die Spalte id ist gefüllt, Sie müssen nur die Werte ändern und die Datei im Web erneut importieren. Die Datenblätter werden aktualisiert statt dupliziert.
Der Import durchläuft weder die VIES-Prüfung noch die Duplikatkontrolle des Formulars. Bereinigen Sie Ihre Datei vor dem Import, insbesondere die USt-IdNrn. (Format BE0123456789, ohne das Wort « TVA »).
Kunden exportieren
Die Schaltfläche « Exporter CSV » (CSV exportieren) bietet « Exporter en CSV » (als CSV exportieren), « Exporter en Excel » (als Excel exportieren) (im Web) und « Exporter la sélection (n) » (Auswahl exportieren), aktiv, sobald eine Zeile markiert ist. Das Menü einer Zeile enthält « Exporter (CSV) » (als CSV exportieren) für einen einzelnen Kunden.
Die CSV-Datei der Apps enthält: id, customer_code, first_name, last_name, company, company_identification, email, phone, address, postal_code, city, country, peppol_identity, is_individual, is_archived, created_at. Der Web-Export ergänzt Mobilnummer, Fax, Geburtsdatum, MwSt-Regime und Status.
Je nach Tarif kann die Schaltfläche Exportieren gesperrt sein (Schlosssymbol). Siehe Tarife.
Mehrfachauswahl
- Aktive auswählen markiert alle aktiven Kunden mit einem Klick.
- Sie können die Zeilen auch einzeln markieren.
- Exportieren Sie nur die Auswahl als CSV.
- Löschen gilt nach Bestätigung für die gesamte Auswahl.
« Sélection multiple » (Mehrfachauswahl) öffnet einen Bereich mit « Sélectionner actifs » (Aktive auswählen), « Sélectionner archivés » (Archivierte auswählen), « Tout sélectionner » (alle auswählen) und Zurücksetzen, dann die Aktionen Duplizieren (im Web) und Löschen. Der Zähler der Schaltfläche zeigt die Anzahl markierter Zeilen. Ohne Auswahl erscheint die Meldung « Bitte wählen Sie mindestens einen Kunden aus. »
MwSt.-Kundenliste
- Die Liste öffnet sich auf dem Reiter National.
- Es erscheinen nur Kunden mit USt-IdNr., mit ihren Summen.
- Der Reiter Intracom zeigt die innergemeinschaftliche Liste.
- Laden Sie die Liste für Ihre Erklärung herunter.
- « Listing TVA des clients » (MwSt.-Kundenliste) beschränkt die Liste auf Kunden mit USt-IdNr.: Das ist die Grundlage der jährlichen Liste der steuerpflichtigen Kunden.
- « Listing clients intracommunautaires » (innergemeinschaftliche Kundenliste) beschränkt die Liste auf Kunden, deren USt-IdNr. aus einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union stammt.
In den Apps filtern diese beiden Schaltflächen die Liste; der Untertitel des Bildschirms nennt die aktive Ansicht. Auf web.novadesko.com wird die Liste pro Kalenderjahr erstellt: Jeder Kunde erscheint darin mit seiner USt-IdNr., der Nettosumme, der MwSt. und der Anzahl Dokumente des Jahres, und die Liste kann Ihnen per E-Mail zugesandt werden. Die Beträge stammen aus validierten Rechnungen und Gutschriften, daher die Bedeutung duplikatfreier Datenblätter.