Lieferant anlegen
Das Lieferantenformular, die Standard-Einkaufskategorie, die Bankverbindung und der Peppol-Empfang.
Das Formular Create Supplier verlangt ein einziges Pflichtfeld, Company name. Die USt-IdNr. ist dringend empfohlen: Sie löst die VIES-Prüfung, die Duplikatkontrolle und die Suche nach der Peppol-Kennung aus.
Was Sie tun werden
- Die USt-IdNr. eingeben und VIES Name und Adresse ausfüllen lassen.
- IBAN und Kontakte angeben.
- Die Standard-Einkaufskategorie und die Standard-Zahlungsart festlegen.
Das Datenblatt anlegen
- Öffnen Sie Lieferanten und klicken Sie auf Add Supplier.
- Geben Sie die USt-IdNr. ein oder klicken Sie auf Prüfen: Name und Adresse werden ergänzt, wenn sie leer sind.
- Füllen Sie die unten beschriebenen Abschnitte aus.
- Klicken Sie auf Speichern. Die Meldung « Supplier created successfully. » bestätigt, und das Datenblatt öffnet sich.
- Geben Sie die USt-IdNr. des Lieferanten ein.
- Klicken Sie auf Prüfen, um VIES sofort abzufragen.
- VIES bestätigt die Nummer: Der Firmenname wird ergänzt, wenn er leer ist.
- Fügen Sie die IBAN hinzu, die auf seinen Rechnungen steht.
- Wählen Sie die Standard-Einkaufskategorie, die auf seine neuen Einkäufe übertragen wird.
- Klicken Sie auf Speichern: Eine Bestätigung erscheint und das Datenblatt öffnet sich.
Nach dem Speichern wird die Peppol-Kennung automatisch anhand der USt-IdNr. gesucht. Sie können einen Lieferanten auch anlegen, ohne einen Einkauf zu verlassen: Das Einkaufsformular und der Nova-OCR-Import bieten die Inline-Anlage mit denselben Kontrollen.
Die Abschnitte des Formulars
Unternehmen
| Feld | Verwendung |
|---|---|
| Avatar | Initialen oder ein JPG-, PNG- oder WebP-Bild von höchstens 2 MB. |
| USt-IdNr. | Format BE0123456789. Präfix BE standardmäßig vorgeschlagen. Automatische VIES-Prüfung. |
| Company name | Pflicht. Von VIES vorausgefüllt. |
| IBAN, BIC | Bankverbindung des Lieferanten. Im Web wird der BIC automatisch aus der IBAN ermittelt, und eine fehlerhafte IBAN wird gemeldet. |
| Webseite | Adresse der Website, vom Datenblatt aus aufrufbar. |
Adresse
Vollständige Adresse, Postleitzahl, Stadt und Land, von VIES vorausgefüllt, wenn sie leer sind.
Automatisierung Zahlung und Buchhaltung
Diese Einstellungen werden automatisch auf neue Einkaufsdokumente dieses Lieferanten angewendet, ob sie aus dem OCR-Import, von Peppol oder aus der Schnellzahlung stammen.
| Feld | Wirkung |
|---|---|
| Standardzahlungsart | Wird bei jedem Einkauf des Lieferanten vorgeschlagen. |
| Standard-Einkaufskategorie | Klassifiziert importierte Einkäufe automatisch; das ist die Kategorie für die MwSt.-Erklärung und die Berichte. |
| Bankkonto | Das Standardkonto wird unter Bankkonten konfiguriert. |
Rechte Spalte
| Abschnitt | Inhalt |
|---|---|
| Contact | Telefon (internationales Format, Flagge für die Vorwahl), E-Mail, Ansprechpartner. |
| Kategorie | Kategorie auswählen: dem Lieferanten zugeordnete Einkaufskategorie; Kontrollkästchen Archived. |
| Tags | Tags des Lieferanten: Fügen Sie Tags hinzu, um diesen Lieferanten in der Liste und in der globalen Suche wiederzufinden. |
| Peppol | Die gefundene Kennung oder « Keine Peppol-Kennung », solange die Suche nicht stattgefunden hat. Der Schalter Peppol-Empfang aktiviert importiert die von diesem Lieferanten empfangenen Rechnungen automatisch. |
Die Kategorie der rechten Spalte und die Standard-Einkaufskategorie sind zwei verschiedene Einstellungen: Die erste klassifiziert den Lieferanten, die zweite wird auf seine Einkaufsdokumente übertragen. Bei einem regelmäßigen Lieferanten tragen Sie in beide dieselbe Kategorie ein.
Einen Lieferanten bearbeiten
Öffnen Sie das Datenblatt und dann Bearbeiten, oder verwenden Sie den Stift in der Liste. Das Formular ergänzt den Abschnitt Supplier code, bei der Anlage automatisch vergeben. Die Meldung « Supplier updated successfully. » bestätigt. Bereits erfasste Einkäufe werden nicht geändert.
Aktivieren Sie Peppol-Empfang aktiviert für Ihre Lieferanten, die über Peppol abrechnen: Ihre Rechnungen werden ohne Umweg über den Posteingang in Ihre Einkäufe importiert. Siehe Posteingang und -ausgang.