Stripe und manuelle Zahlungen
Die aus Stripe synchronisierten Rechnungen und Zahlungseingänge, die manuellen Zahlungsmethoden und die auf Ihren Rechnungen gedruckten Zahlungsinformationen.
Novadesko unterscheidet zwei Familien von Zahlungseingängen: diejenigen, die Sie von Hand erfassen (Überweisung, Bar, Bancontact…), und diejenigen, die über die Stripe-Synchronisierung eingehen. Diese Seite beschreibt, was Stripe Ihren Listen hinzufügt, die manuellen Zahlungsmethoden und was Ihre Rechnungen enthalten müssen, um fehlerfrei bezahlt zu werden.
Stripe-Rechnungen
Wenn die Stripe-Integration aktiv ist, werden die über Stripe bezahlten Rechnungen nach Rechnungen synchronisiert:
- ein Abzeichen Stripe erscheint unter der Dokumentnummer;
- die Reiter Alle, Stripe, « Manuelles » (manuell) erscheinen über der Liste, mit der Anzahl der Dokumente jeder Quelle;
- unter Transaktionen tragen die Stripe-Zahlungseingänge ihre eigene Quelle, und die « Frais Stripe » (Stripe-Gebühren) sind von den vereinnahmten Beträgen getrennt, mit der Bankauszahlung « frais Stripe déduits » (Stripe-Gebühren abgezogen). Siehe Transaktionsquellen.
Ein aus der Stripe-API synchronisierter Zahlungseingang lässt sich nicht löschen (« ligne non supprimable », Zeile nicht löschbar). Ist Stripe nicht verbunden, antwortet die entsprechende Aktion mit « L'intégration Stripe n'est pas configurée pour votre boutique. » (Die Stripe-Integration ist für Ihr Geschäft nicht konfiguriert.)
Die Aktivierung von Stripe erfolgt, wie die der anderen Zahlungsanbieter, auf web.novadesko.com. Die App zeigt die synchronisierten Rechnungen und Transaktionen, aber nicht diese Einstellungen.
Stripe-Duplikate
Ähnelt eine Stripe-Rechnung einem bereits vorhandenen Dokument, wird sie zur Prüfung zurückgestellt, und der Reiter « Doublons » (Duplikate) erscheint. Das Menü Optionen des Dokuments öffnet dann einen Abschnitt « Doublon Stripe » (Stripe-Duplikat):
| Eintrag | Bestätigung | Ergebnis |
|---|---|---|
| « Approuver (garder) » (genehmigen, behalten) | « Les deux documents seront conservés. » (Beide Dokumente werden behalten.) | Beide bleiben |
| « Fusionner avec existant » (mit vorhandenem zusammenführen) | « Ce document sera fusionné avec le document existant. » (Dieses Dokument wird mit dem vorhandenen Dokument zusammengeführt.) | Nur ein Dokument bleibt |
| « Rejeter (supprimer) » (ablehnen, löschen) | « Ce document sera supprimé. » (Dieses Dokument wird gelöscht.) | Die Stripe-Kopie wird gelöscht |
Die Meldung « Doublon traité » (Duplikat bearbeitet) bestätigt. Die Duplikaterkennung bei gescannten Einkäufen folgt einer anderen Logik, beschrieben unter OCR-Duplikate.
Online-Zahlung
web.novadesko.com verfügt über eine Online-Zahlungsseite für Ihre Kunden (« Payer le solde restant », Restbetrag bezahlen; « Paiement sécurisé SSL », SSL-gesicherte Zahlung; « Payer maintenant », jetzt bezahlen), und das PDF kann je nach aktivierten Integrationen eine Zahlungsschaltfläche tragen (« Payer via Mollie », über Mollie bezahlen; « Payer par Bancontact », mit Bancontact bezahlen). Die Integrationen werden im Abschnitt « Intégrations » (Integrationen) von web.novadesko.com verwaltet (« Suivi des paiements et paiement en ligne », Zahlungsverfolgung und Online-Zahlung).
Manuelle Zahlungsmethoden
Das Zahlungsfenster bietet die aktiven Methoden Ihres Unternehmens, jede mit ihrem Symbol:
| Methode | Verwendung |
|---|---|
| Bar | Kasse, persönliche Übergabe |
| Banküberweisung | Auf web.novadesko.com wählen Sie anschließend das gutgeschriebene Bankkonto; das Konto « Par défaut » (Standard) ist vorausgewählt |
| Bancontact, Bankkarte | Terminal oder Zahlungslink; die Karte wird auf web.novadesko.com gewählt |
| PayPal, Payconiq, Mollie, Stripe | Über diese Dienste erhaltene Zahlungseingänge, von Hand erfasst, wenn sie nicht synchronisiert werden |
Die genauen Bezeichnungen sind die Ihrer Einstellungen. Die Erfassung selbst ist unter Zahlungen und Zahlungseingang beschrieben.
Zahlungsinformationen auf der Rechnung
Das PDF einer Rechnung enthält einen Block Zahlungsinformationen: Bank, IBAN, BIC, Betrag « À Payer » (zu zahlen), Fälligkeitsdatum und Strukturierte Mitteilung (SEPA-Verwendungszweck), die bei der Überweisung zu übernehmen ist.
Diese Daten stammen aus Ihrem Standardbankkonto. Solange es fehlt, erscheint oben auf den Seiten ein Banner « Compte bancaire manquant » (Bankkonto fehlt): « Connectez votre compte bancaire pour que vos factures soient conformes (IBAN, BIC) et pour activer les paiements et Peppol. » (Verbinden Sie Ihr Bankkonto, damit Ihre Rechnungen konform sind (IBAN, BIC) und um Zahlungen und Peppol zu aktivieren.) Klicken Sie auf « Connecter un compte bancaire » (Bankkonto verbinden) oder fügen Sie die IBAN unter Bankkonten hinzu.
- Das PDF der Rechnung enthält die für die Zahlung nötigen Angaben.
- Der Block Zu zahlen nennt Betrag, Fälligkeit und strukturierte Mitteilung.
- Wenn der Kunde bezahlt hat, klicken Sie auf Zahlung erfassen.
- Das Zahlungsfenster öffnet sich.
- Die Zahlungsart gibt an, wie der Kunde bezahlt hat.
- Die Referenz hält die Mitteilung der Überweisung fest.
- Schließen Sie das Fenster, um zur Rechnung zurückzukehren.
Mit Einstellungen > Dokumente > « Afficher le QR Code » (QR-Code anzeigen) wird ein SEPA-Zahlungs-QR-Code (EPC-Format, kompatibel mit den belgischen Banking-Apps) auf die Rechnung gedruckt: Der Kunde scannt ihn, und die Überweisung füllt sich von selbst aus, einschließlich Mitteilung.
Die strukturierte Mitteilung dient auch dem Bankabgleich: Mit dem automatischen Abgleich « lie automatiquement une transaction bancaire au document quand le montant et la communication structurée (ou la référence) correspondent avec certitude » (verknüpft Novadesko eine Banktransaktion automatisch mit dem Dokument, wenn Betrag und strukturierte Mitteilung (oder Referenz) sicher übereinstimmen). Siehe Banktransaktionen belegen.
Einen Lieferanten bezahlen
In der Detailansicht eines unbezahlten Einkaufs, dessen Lieferant eine gültige IBAN hat, zeigt web.novadesko.com die Karte « Scanner pour payer ce fournisseur » (scannen, um diesen Lieferanten zu bezahlen): ein EPC-QR-Code mit Begünstigtem, IBAN, BIC, Mitteilung und Restbetrag. Die Schaltfläche « Marquer payé (virement) » (als bezahlt markieren, Überweisung) öffnet « Confirmer le virement » (Überweisung bestätigen), dann speichert « Confirmer & choisir le compte » (bestätigen und Konto wählen) die Zahlung als Überweisung mit vorausgefülltem Betrag.
Diese Karte ist nur auf web.novadesko.com verfügbar. In der App erfassen Sie die Lieferantenzahlung über « Encaisser » (kassieren) in der Detailansicht des Einkaufs.