Import und Export
Die CSV- oder Excel-Importvorlage, der Export der Liste oder einer Auswahl und die Massenaktionen.
Die Schaltflächen Importieren und Exportieren des Bildschirms Lieferanten funktionieren wie die der Kunden. Der Dateiimport, die Vorlagen und der Export als CSV oder Excel sind direkt in der App verfügbar.
Was Sie tun werden
- Die Vorlage herunterladen, ausfüllen und Ihre Lieferanten importieren.
- Die vollständige Liste, eine Auswahl oder einen einzelnen Lieferanten exportieren.
- Mehrere Lieferanten auf einmal bearbeiten.
Lieferanten importieren
- Klicken Sie auf Importieren und dann CSV-Vorlage herunterladen oder Excel-Vorlage herunterladen. Die Vorlage enthält eine Beispielzeile.
- Füllen Sie die Datei aus, eine Zeile pro Lieferant, und behalten Sie die Kopfzeile bei.
- Klicken Sie auf Importieren › Datei importieren. Das Fenster Lieferanten importieren erinnert: « Importieren Sie Ihre Lieferanten aus einer Excel- oder CSV-Datei. Laden Sie die Vorlage herunter, um das erwartete Format zu kennen. » Legen Sie die Datei im Bereich Datei hierher ziehen ab oder klicken Sie, um sie auszuwählen (zulässige Formate: .xlsx, .csv, höchstens 10 MB).
- Eine Vorschau zeigt die erkannten Spalten und für jede Zeile, was geschieht: Neu, Aktualisierung, Unverändert oder Übersprungen. Lassen Sie Vorhandene Karteikarten aktualisieren angehakt, um bereits vorhandene Lieferanten zu ergänzen, und klicken Sie dann auf n Zeile(n) importieren.
- Das Ergebnis nennt die Anzahl importierter und aktualisierter Lieferanten mit den Details der fehlerhaften Zeilen; Bericht herunterladen speichert ihn.
- Klicken Sie im Bildschirm Lieferanten auf Importieren.
- Das Menü bietet den Import einer Datei und die beiden Vorlagen.
- Laden Sie die CSV- oder Excel-Vorlage herunter, sie enthält eine Beispielzeile.
- Ist die Datei ausgefüllt, öffnet Datei importieren das Importfenster.
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
id |
Novadesko-Kennung, optional. Existiert sie, wird das Datenblatt aktualisiert; sonst wird ein Lieferant angelegt. |
company |
Firmenname, Pflicht. |
vat_number |
USt-IdNr., Format BE0404483367. |
contact_person |
Ansprechpartner. |
email, phone |
Rechnungsadresse und Telefon (+32...). |
iban, bic |
Bankverbindung. |
address, postal_code, city, country |
Adresse, Postleitzahl, Ort, Ländercode (BE). |
Der Import durchläuft VIES nicht. Ein bereits vorhandener Lieferant (gleiche ID, USt-IdNr., E-Mail oder Name) wird mit den Werten der Datei aktualisiert, außer Sie entfernen den Haken bei Vorhandene Karteikarten aktualisieren. Normalisieren Sie vor dem Import die USt-IdNrn. (Länderpräfix gefolgt von den Ziffern, ohne Leerzeichen und Punkte, ohne das Wort « TVA »): Diese Nummer ordnet die über Peppol empfangenen und von Novadesko Intelligence gelesenen Rechnungen dem richtigen Datenblatt zu.
Lieferanten exportieren
Die Schaltfläche Exportieren bietet Export as CSV, Export as Excel und, sobald eine Zeile markiert ist, Export selected (n). Das Menü einer Zeile enthält Exportieren (CSV) für einen einzelnen Lieferanten.
Die CSV-Datei der Apps enthält: id, supplier_code, company, vat_number, contact_person, email, phone, website, iban, bic, address, postal_code, city, country, peppol_identity, is_archived, created_at. Der Web-Export übernimmt dieselben Angaben mit Kategorie und Status.
Je nach Tarif kann die Schaltfläche Exportieren gesperrt sein (Schlosssymbol). Siehe Tarife.
Der Export ist der einfachste Weg, Zwillingsdatenblätter zu finden: Sortieren Sie die Datei nach der Spalte vat_number, nachdem Sie Leerzeichen und Punkte entfernt haben; identische Nummern folgen aufeinander. Siehe VIES und Lieferantenduplikate für die Behandlung.
Mehrfachauswahl
Die Schaltfläche Multiple selection öffnet ein Menü mit den Kontrollkästchen Active und Archived, dann Select all, Deselect all, Duplizieren (im Web) und Delete selected. Der Zähler der Schaltfläche zeigt die Anzahl markierter Zeilen; ohne Auswahl erscheint die Meldung « Please select at least one supplier. » Das Massenlöschen verlangt eine Bestätigung und überspringt Lieferanten, die mit Dokumenten verknüpft sind.