Peppol-Versand
Die Voraussetzungen, die Aktion Über Peppol senden aus der Liste oder dem Dokument, was über das Netzwerk geht, die Verfolgung im Reiter Gesendet und Ablehnungen.
Eine Ausgangsrechnung oder eine Gutschrift wird mit einem Klick über das Netzwerk übertragen, aus ihrer Zeile in der Liste Rechnungen oder aus ihrem Datenblatt. Novadesko erzeugt die XML-Datei, übergibt sie dem Zugangspunkt B2Brouter und verfolgt die Zustellung. Der Versand ist unwiderruflich: Prüfen Sie das Dokument vor der Bestätigung.
Was Sie tun werden
- die drei Voraussetzungen kontrollieren;
- das Dokument senden und bestätigen;
- die Zustellung im Peppol Posteingang, Reiter « Envoyés » (Gesendet), verfolgen;
- auf eine Ablehnung oder einen nicht erreichbaren Kunden reagieren.
Vor dem Senden
| Voraussetzung | So prüfen Sie sie |
|---|---|
| Ihre Peppol-Kennung ist aktiv | Einstellungen > Peppol zeigt « Enregistré sur Peppol » (auf Peppol registriert). Siehe Peppol aktivieren. |
| Ein Standard-Bankkonto existiert | Andernfalls erscheint das Banner « Compte bancaire manquant » (Bankkonto fehlt), und der Versand wird abgelehnt. Siehe Bankkonten. |
| Der Kunde hat eine Peppol-Kennung | Sein Datenblatt zeigt « Identifiant Peppol trouvé » (Peppol-Kennung gefunden). Andernfalls klicken Sie auf « Vérifier sur Peppol » (auf Peppol prüfen): Das Verzeichnis wird anhand der USt-IdNr. abgefragt. Siehe Kundendatenblatt. |
Nur Ausgangsrechnungen und Gutschriften laufen über Peppol. In den anderen Fällen bleibt die Aktion ausgegraut, mit dem Grund als Tooltip: « Client sans identifiant Peppol » (Kunde ohne Peppol-Kennung), « Aucun client associé » (kein Kunde zugeordnet), « Les achats ne s'envoient pas via Peppol » (Einkäufe werden nicht über Peppol gesendet), « Ce type de document ne transite pas par Peppol » (dieser Dokumenttyp läuft nicht über Peppol) (Angebot, Bestellung, Proforma), « Document annulé » (Dokument storniert), « Document dans la corbeille » (Dokument im Papierkorb) oder Über Peppol versendet (bereits übertragen).
Das Dokument senden
- Klicken Sie in der Liste Rechnungen auf das Peppol-Symbol rechts in der Zeile oder öffnen Sie das Menü Optionen und dann « Envoyer via Peppol » (über Peppol senden). Im Dokumentdatenblatt zeigt die Karte Peppol das Badge « Prêt à envoyer » (bereit zum Senden) und die Schaltfläche « Envoyer via Peppol » (über Peppol senden).
- Das Fenster « Confirmer l'envoi via Peppol » (Versand über Peppol bestätigen) zeigt die Vorschau des Dokuments: « Prüfen Sie das Dokument vor dem Versand an [Kunde]. Das Dokument wird über das Peppol-Netzwerk gesendet. Diese Aktion ist unwiderruflich. »
- Klicken Sie auf Senden. Die Meldung « Dokument erfolgreich über Peppol gesendet » erscheint.
- Suchen Sie die Rechnung in der Verkaufsliste.
- Klicken Sie auf die drei Punkte am Zeilenende.
- Das Optionsmenü öffnet sich.
- Wählen Sie den Eintrag zum Senden über Peppol.
- Eine Meldung bestätigt die Übermittlung.
- Auf der Rechnung erscheint das Label für den Versand über Peppol.
Auf web.novadesko.com fügt der Erstellungsassistent den Schritt « Envoi Peppol » (Peppol-Versand) mit der Schaltfläche « Envoyer sur Peppol maintenant » (jetzt über Peppol senden) hinzu; Alle über Peppol senden überträgt auf einmal die ausstehenden berechtigten Rechnungen, und wiederkehrende Rechnungen haben die Option Automatischer Peppol-Versand.
Eine Rechnung mit Datum in der Zukunft läuft nicht über Peppol: Im Web wird der Versand auf das Rechnungsdatum geplant (Badge « Programmé le … » (geplant am ...)), abbrechbar mit « Annuler l'envoi programmé » (geplanten Versand abbrechen).
Was übertragen wird
Eine UBL-XML-Datei im Format Peppol BIS Billing 3.0: Ihre Kontaktdaten und die Kennung aus dem Block « Identifiant sur vos documents » (Kennung auf Ihren Dokumenten) (Einstellungen > Peppol), IBAN und BIC des Standard-Bankkontos, die Positionen mit ihrem MwSt.-Satz, der Hinweis zur MwSt.-Befreiung als Befreiungsgrund und, bei einer Gutschrift, der Verweis auf die korrigierte Rechnung. Dieselbe Datei lässt sich mit XML herunterladen abrufen.
Nach dem Versand
- Das Dokument wechselt in den Status Versendet, und die Karte Peppol zeigt Über Peppol versendet. Es lässt sich weder ändern noch löschen; nur Zahlungen und interne Notizen bleiben bearbeitbar. Zum Korrigieren stellen Sie eine Gutschrift aus.
- Die Zeile erscheint im Peppol Posteingang, Reiter « Envoyés » (Gesendet); die Leiste « Détails du document » (Dokumentdetails) zeigt Versendet am und den « Historique des événements » (Ereignisverlauf). Siehe Peppol-Status.
- Meldet der Empfänger die Zahlung über das Netzwerk, wird eine Zahlung « Automatische Peppol-Zahlung - [Nummer] » auf der Rechnung erfasst.
Bei Fehlern
| Meldung | Was tun |
|---|---|
| « Dieser Kunde ist nicht oder nicht mehr im Peppol-Netzwerk registriert: der elektronische Versand ist nicht möglich. Die Kundenkarte wurde soeben aktualisiert. » | Der Kunde hat das Netzwerk verlassen: Verwenden Sie Per E-Mail senden. |
| « Dieser Kunde ist auf Peppol registriert, kann diesen Dokumenttyp jedoch nicht empfangen. » | Sein Zugangspunkt lehnt diesen Typ ab, zum Beispiel Gutschriften: Senden Sie per E-Mail. |
| Empfänger im Peppol-Netzwerk nicht erreichbar | Starten Sie « Vérifier sur Peppol » (auf Peppol prüfen) auf dem Datenblatt erneut und versuchen Sie es noch einmal. |
| « Dieses Dokument wurde bereits über Peppol gesendet. » | Nichts zu tun: Der Status wurde neu synchronisiert. |
| « Peppol-Quote für Ihren Tarif erreicht. » | Wechseln Sie zu einem höheren Tarif. Siehe Quoten und Grenzen. |
| Badge « Erreur Peppol » (Peppol-Fehler) | Öffnen Sie die Leiste im Reiter « Envoyés » (Gesendet) (Web: « Voir l'erreur » (Fehler anzeigen)), beheben Sie die Ursache, oft eine unvollständige Kundenangabe, und senden Sie erneut. |