Bestellungen
Das Modul Bestellungen, um einen Auftrag vor der Rechnungsstellung zu bestätigen.
Die Bestellung bestätigt einen angenommenen Auftrag: Sie legt Artikel, Mengen und vereinbarte Preise vor Lieferung und Rechnungsstellung fest. Es handelt sich um ein Zusatzmodul: Der Eintrag Bestellungen erscheint nur dann in der Seitenleiste, wenn das Modul in Ihrem Abonnement aktiv ist. Ohne das Modul fehlt der Typ im Menü und bei den Umwandlungen.
- Ein Auftrag geht immer von einem Angebot aus.
- Erstellen Sie zuerst das Angebot und senden Sie es dem Kunden.
- Nach der Annahme erscheint das Angebot hier und wird über sein Menü Optionen umgewandelt.
Was Sie tun werden
- Das Modul aktivieren, wenn Ihr Tarif es nicht enthält.
- Eine Bestellung erstellen, direkt oder aus einem Angebot.
- Sie in eine Rechnung umwandeln, wenn der Auftrag geliefert ist.
Das Modul aktivieren
Module werden unter Tarife und Abonnement verwaltet. Sobald das Modul aktiv ist, erscheint der Eintrag Bestellungen unter Dokumente, und die Option Bestellung wird dem Block « Convertir en » (umwandeln in) der Angebote hinzugefügt.
Einige Dokumenttypen, die höheren Tarifen vorbehalten sind (Proforma-Rechnung, Eingangs- und Ausgangsscheine), bleiben mit einem Schlosssymbol sichtbar. Für Bestellungen gilt eine andere Regel: Sie sind einfach ausgeblendet, solange das Modul nicht gebucht ist.
Eine Bestellung erstellen
- Öffnen Sie Bestellungen und dann Erstellen: Das Formular « Nouveau bon de commande » (neue Bestellung) erscheint.
- Wählen Sie den Kunde, prüfen Sie die « Numéro » (Nummer; Spaltenüberschrift « N° Commande », Bestellnr.) und das « Date d'émission » (Ausstellungsdatum).
- Erfassen Sie die bestellten Zeilen aus dem Katalog oder als freie Zeile, mit Mengen, Einheiten und Rabatten im Modus « Avancé » (erweitert).
- Fügen Sie bei Bedarf eine für den Kunden sichtbare « Note » (Anmerkung) hinzu (Lieferfrist, Baustellenadresse).
- Klicken Sie auf Speichern.
Das Formular entspricht dem in Rechnung erstellen beschriebenen. Die Liste zeigt « N° Commande », Kunde, « Date d'émission » und Betrag, ohne Fälligkeits- oder Statusspalte, und die linke Kachel zeigt « Total des commandes » (Bestellungen gesamt).
Aus einem Angebot
Der häufigste Weg ist die Umwandlung: Wählen Sie im Menü Optionen eines Angebots « Convertir en » und dann Bestellung und bestätigen Sie mit « Convertir » (umwandeln). Die Bestellung übernimmt alle Zeilen des Angebots, und das Angebot wird als umgewandeltes Dokument gesperrt.
Signatur und Anzahlungen
Wie das Angebot akzeptiert die Bestellung die elektronische Signatur, wenn das Signaturmodul aktiv ist: « Demander signature » (Signatur anfordern) im Menü Optionen, dann « Certificat de signature » (Signaturzertifikat) nach der Unterzeichnung.
Das Menü bietet auch « Ajouter un paiement » (Zahlung hinzufügen): Sie können eine bei der Bestellung erhaltene Anzahlung erfassen. Der Saldo wird auf die aus der Umwandlung entstehende Rechnung übernommen. Siehe Zahlungen.
In eine Rechnung umwandeln
- Öffnen Sie das Menü Optionen der Bestellung.
- Wählen Sie unter « Convertir en » den Eintrag Rechnung.
- Bestätigen Sie mit « Convertir ».
Die Rechnung erhält die nächste Nummer der Rechnungsreihe; die Bestellung zeigt den Hinweis Verknüpft mit, gefolgt von der Rechnungsnummer, und kann weder geändert noch gelöscht werden.
Die Umwandlung wird in der Webanwendung ausgeführt. In der App ist der Eintrag Rechnung im Block « Convertir en » mit « Disponible sur le web » (im Web verfügbar) gekennzeichnet. Eine Bestellung wird nicht über das Peppol-Netzwerk versendet: Nur die daraus entstehende Rechnung ist betroffen.
Ein Kunde, der regelmäßig dieselben Artikel bestellt? Mit Duplizieren einer bestehenden Bestellung sparen Sie sich die erneute Eingabe der Zeilen.