Lieferantendatenblatt
Die Lieferantenliste und das detaillierte Datenblatt: Einkäufe, offene Posten, IBAN, Peppol und Automatisierung der Einkäufe.
Der Bildschirm Lieferanten vereint die Unternehmen, von denen Sie Eingangsrechnungen erhalten. Jedes Datenblatt trägt die Bankverbindung, die Peppol-Kennung und die Standardwerte, die auf per Novadesko Intelligence importierte oder über Peppol empfangene Einkäufe angewendet werden: Zahlungsart, Einkaufskategorie, Bankkonto.
Die Lieferantenliste
- Die Schaltflächen Alle, Aktiv und Archiviert filtern die Liste nach Status.
- Add Supplier öffnet das Formular zum Anlegen.
- Jede Zeile zeigt den Code, das Unternehmen mit seinem Peppol-Symbol, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer.
- Am Zeilenende bearbeitet der Stift, der Papierkorb löscht und die drei Punkte öffnen ein Menü.
- Das Menü bietet Datenblatt anzeigen, Neuer Einkauf, Exportieren (CSV) und Löschen.
- Datenblatt anzeigen öffnet die Details des Lieferanten.
Drei Schaltflächen links, Alle, Active und Archived, filtern nach Status. Die Symbolleiste enthält Importieren, Exportieren, Multiple selection und Add Supplier.
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Code | Lieferantencode, anklickbar (zum Beispiel AXA01227). |
| Unternehmen | Logo oder Initialen, Bezeichnung, Peppol-Symbol, wenn eine Kennung bekannt ist, Landesflagge. |
| Rechnungsadresse, anklickbar. | |
| Telefon | Nummer mit Flagge, anklickbar. |
Das Feld Suchen filtert während der Eingabe. Die Schaltfläche Filter öffnet Status, Land, USt-IdNr., Peppol, Erstellungsdatum und Sort by (Unternehmen oder Erstellungsdatum). Die Spaltenköpfe sortieren die Liste; die Seitennavigation bietet 25, 50, 100 oder 500 Zeilen.
Die Aktionen einer Zeile
Der Stift bearbeitet, der Papierkorb löscht nach Bestätigung. Das Dreipunktmenü ergänzt Karte ansehen, Neuer Einkauf (der Lieferant ist vorausgewählt), Exportieren (CSV) und Löschen.
Ein mit Dokumenten verknüpfter Lieferant kann nicht gelöscht werden; die Meldung « Cannot delete this supplier because it is linked to documents. » erscheint. Archivieren Sie ihn über Bearbeiten mit dem Kontrollkästchen Archived.
Mehrfachauswahl
Der Bereich bietet die Kontrollkästchen Active und Archived, Select all, Deselect all, dann Duplizieren (im Web) und Delete selected. Im Web exportiert Exportieren › Export selected die markierten Zeilen als Excel.
Das Datenblatt
- Die Kopfzeile vereint Code, Status, Peppol-Kennung, USt-IdNr., Land, E-Mail-Adresse und Telefonnummer.
- Vier Reiter: Informationen, Dokumente, Transaktionen und Statistiken.
- Die Karte Unternehmen zeigt IBAN und BIC, mit denen Sie Ihre Einkäufe bezahlen.
- Die Karte Peppol zeigt die gefundene Kennung und ob der automatische Empfang aktiviert ist.
- Die Karte Automatisierung zeigt Zahlungsart, Einkaufskategorie und Bankkonto, die auf neue Einkäufe angewendet werden.
- Neuer Einkauf legt ein Einkaufsdokument mit diesem Lieferanten bereits ausgewählt an.
Der Kopf zeigt Name, Code, Status, Peppol-Kennung, USt-IdNr., Land, E-Mail und Telefon. Die Schaltflächen Bearbeiten und Neuer Einkauf sind immer sichtbar; das Dreipunktmenü bietet Webseite, E-Mail senden und Löschen.
| Reiter | Inhalt |
|---|---|
| Informationen | Die unten beschriebenen Karten. |
| Dokumente | Die Einkäufe des Lieferanten: Nummer, Typ, Datum, Fälligkeit, Summe, Restbetrag, Status. |
| Transaktionen | Die erfassten Zahlungen: Datum, Dokument, Zahlungsart, Betrag. |
| Statistiken | Einkaufssumme, offene Posten, Anzahl Dokumente, durchschnittlicher Warenkorb und das Diagramm Einkäufe pro Monat. |
Die Karten des Reiters Informationen
- Unternehmen: Name, USt-IdNr., Lieferantencode, IBAN, BIC, Webseite, Erstellungsdatum. Die IBAN ist die auf den Rechnungen des Lieferanten angegebene; sie dient der Bezahlung Ihrer Einkäufe.
- Contact: Ansprechpartner, E-Mail, Telefon, Adresse, Land.
- Tags: die Tags des Lieferanten, falls vorhanden. Sie helfen, ihn in der Liste und in der globalen Suche wiederzufinden.
- Peppol: die im Verzeichnis gefundene Kennung und ihr Validierungsdatum oder « Keine Peppol-Kennung »; die Zeile Empfang gibt an, ob die von diesem Lieferanten empfangenen Rechnungen automatisch importiert werden. Siehe Empfangene Rechnungen importieren.
- Automatisierung: Zahlungsmethode, Einkaufskategorie und Bankkonto, die auf neue Einkaufsdokumente dieses Lieferanten angewendet werden. « Nicht definiert » bedeutet, dass der Wert bei jedem Dokument abgefragt wird.
- Zusammenfassung: Einkaufssumme, offene Posten (rot, sobald ein Betrag fällig ist), Anzahl Dokumente, letzter Einkauf.
Hinterlegen Sie die Standard-Einkaufskategorie Ihrer wiederkehrenden Lieferanten (Energie, Telefonie, Versicherungen). Ihre per Novadesko Intelligence importierten oder über Peppol empfangenen Rechnungen kommen bereits klassifiziert an, und die Standard-Zahlungsart ermöglicht die Schnellzahlung.
Auf web.novadesko.com zeigt das Datenblatt zusätzlich die Kennzahlen Total Purchases, Invoice Count, Last Invoice und Unpaid Amount sowie den « Code comptable par défaut (lignes) » (Standard-Buchungskonto für Positionen) und die Standard-Bank Card.