Transaktionen exportieren
Eine CSV-Datei der angezeigten Transaktionen erzeugen oder die PDF-Übersicht per E-Mail erhalten, und wissen, wo die Datei je nach Gerät gespeichert wird.
Das Menü Exportieren im Bildschirm Transaktionen bietet zwei Ausgaben: eine Datei CSV (.csv), die auf dem Gerät aus den angezeigten Zeilen erzeugt wird, und eine Übersicht « PDF par e-mail » (PDF per E-Mail), die vom Server generiert wird. Beide berücksichtigen die aktiven Filter.
Was Sie tun werden
- Die Liste filtern, um nur die gewünschten Zeilen zu behalten.
- Das Format in Exportieren wählen.
- Die Datei auf Ihrem Gerät oder in Ihrem Postfach wiederfinden.
Die Liste vorbereiten
- Wählen Sie den Quellen-Tab (Alle Quellen, Intern, Banksynchronisation, Stripe, Mollie).
- Legen Sie den Zeitraum mit der Datumsschaltfläche fest (Alle Daten standardmäßig).
- Öffnen Sie Filter zur Verfeinerung: « Du » / « Au » (Von / Bis), Richtung (Alle, « Entrées (+) » Eingänge, « Sorties (−) » Ausgänge), Zahlungsmittel, Quelle, Kontakt, Dokument (Mit Dokument / Ohne Dokument), « Minimum » / « Maximum ». Klicken Sie auf Anwenden; die Schaltfläche Filter zeigt die Anzahl aktiver Kriterien.
- Nutzen Sie die Suche « Suche nach Dokument, Lieferant, Grund, Betrag... », um eine Zeile gezielt zu finden.
- Bereiten Sie zuerst die Liste vor: Quellen-Tab, Suche und Filter.
- Klicken Sie in der Kopfzeile auf Exportieren.
- Das Menü bietet die CSV-Datei oder das PDF per E-Mail an.
- Wählen Sie das PDF per E-Mail, um den Auszug zu erhalten.
- Das Fenster des PDF-Auszugs öffnet sich.
- Prüfen Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers.
- Die Schaltfläche Senden erstellt den Auszug und verschickt ihn.
Als CSV exportieren
- Klicken Sie auf Exportieren, dann auf CSV (.csv).
- Am Computer schlägt ein Speicherdialog den Namen
transactions_2026-10-06.csvvor; wählen Sie den Speicherort und bestätigen Sie. - Die Meldung « Export bereit: transactions_2026-10-06.csv » bestätigt.
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Datum | TT/MM/JJJJ |
| Betrag | Vorzeichenbehafteter Betrag, Dezimalkomma (-169,40) |
| Zahlungsart | Name des Zahlungsmittels |
| « Pièce jointe » (Beleg) | Nummer des verknüpften Dokuments |
| Kontakt | Kunde oder Lieferant |
| Grund | Erfasste Beschreibung |
| Quelle | Intern, Banksynchronisation, Stripe, Mollie, Kassenbuch, Peppol |
Die Datei verwendet das Semikolon als Trennzeichen, Werte in Anführungszeichen und UTF-8 mit Byte-Order-Mark: sie öffnet sich direkt in Excel und Numbers mit korrekten Umlauten und Akzenten.
Die CSV-Datei enthält die am Bildschirm angezeigten Zeilen, also die aktuelle Seite. Erhöhen Sie die Zeilenzahl pro Seite in der Seitennavigation oder exportieren Sie Seite für Seite, um einen langen Zeitraum abzudecken. Ist die Liste leer, erscheint die Meldung « Keine Transaktion zu exportieren. ».
Wo die Datei gespeichert wird
| Plattform | Speicherort |
|---|---|
| macOS, Windows, Linux | Dialog Speichern: Sie wählen den Ordner; Abbrechen schreibt nichts |
| iOS | Dokumentenordner der App, sichtbar in der App « Fichiers » (Dateien) unter Novadesko |
| Android | Dokumentenordner der App |
| Webbrowser | Direkter Download in den Download-Ordner |
Die PDF-Übersicht erhalten
- Klicken Sie auf Exportieren, dann auf « PDF par e-mail ».
- Prüfen Sie in « Relevé des transactions (PDF) » (Transaktionsübersicht als PDF; « Die Übersicht wird auf dem Server erzeugt und per E-Mail gesendet. ») die E-Mail-Adresse, vorbelegt mit Ihrer eigenen.
- Klicken Sie auf Senden. Die Meldung « Gesendet an adresse@exemple.com » bestätigt.
Die Übersicht enthält den gefilterten Zeitraum, die Summen nach Zahlungsart, die Gesamteinnahmen, die Gesamtausgaben und den Saldo, die Kassenbuchbewegungen separat aufgeführt und die Stripe-Gebühren getrennt von den vereinnahmten Beträgen.
Der Export Excel (.xlsx) und der direkte PDF-Download existieren auf web.novadesko.com, mit der Option « Envoyer une copie par e-mail » (Kopie per E-Mail senden). Die App beschränkt sich auf die lokale CSV-Datei und das PDF per E-Mail.
Für Ihren Buchhalter eignet sich das PDF per E-Mail mit dem Zeitraum Letzten Monat: es wird über alle Zeilen des Zeitraums erzeugt, unabhängig von der Seitennavigation.