Kundendatenblatt
Die Kundenliste und das detaillierte Datenblatt: Identität, Kontaktdaten, Dokumente, offene Posten und Peppol-Kennung.
Der Bildschirm Kunden vereint alle Personen und Unternehmen, denen Sie Rechnungen stellen. Die Liste dient dem Auffinden eines Kunden, das Datenblatt dem Einblick in seine Historie: Dokumente, Zahlungen, fälliger Betrag, Peppol-Kennung. Beide Bildschirme existieren auf web.novadesko.com und in den Apps; die Unterschiede werden auf dieser Seite genannt.
Die Kundenliste
- Die Suche filtert die Liste schon bei der Eingabe.
- Jede Zeile zeigt Name, Kundennummer, E-Mail, Telefon und Status.
- Mit Importieren und Exportieren tauschen Sie Ihre Kundendatei aus.
- Erstellen öffnet das Formular für einen neuen Kunden.
| Spalte | Inhalt |
|---|---|
| Name | Initialen oder Logo, Bezeichnung, USt-IdNr. darunter, Peppol-Symbol, wenn eine Kennung bekannt ist, Landesflagge. |
| Kundennummer | Bei der Anlage automatisch vergebene Referenz (zum Beispiel 10000002). |
| Standardadresse, anklickbar. | |
| Telefon | Standardnummer mit Flagge, anklickbar. |
| Status | Aktiv oder « Archivé » (archiviert). |
Das Feld « Rechercher un client... » (Kunde suchen) filtert während der Eingabe nach Name, Unternehmen, E-Mail, Telefon, Kundennummer, USt-IdNr. und Ort. Die Schaltfläche Filter öffnet die erweiterten Filter: Status, Typ (Unternehmen oder Privatperson), Land, USt-IdNr. (mit oder ohne), Peppol (Kennung gefunden oder nicht), « Date de création » (Erstellungsdatum) und « Trier par » (Sortieren nach). Die Spaltenköpfe sortieren die Liste ebenfalls. Die Seitennavigation bietet 25, 50, 100 oder 500 Zeilen pro Seite.
Die Symbolleiste enthält « Listing TVA des clients » (MwSt.-Kundenliste), « Listing clients intracommunautaires » (innergemeinschaftliche Kundenliste), Importieren, « Exporter CSV » (CSV exportieren), « Sélection multiple » (Mehrfachauswahl) und Erstellen. Diese Schaltflächen sind in Kunden importieren und exportieren beschrieben.
Die Aktionen einer Zeile
- Bewegen Sie die Maus über eine Zeile.
- Die Aktionen der Zeile erscheinen rechts.
- Öffnen Sie den Datensatz, bearbeiten Sie den Kunden oder zeigen Sie das Menü mit weiteren Aktionen.
Beim Überfahren erscheinen drei Symbole: anzeigen, bearbeiten, löschen. Das Dreipunktmenü ergänzt « Voir la fiche » (Datenblatt anzeigen), « Créer une facture » (Rechnung erstellen) (der Kunde ist im Formular vorausgewählt), « Exporter (CSV) » (als CSV exportieren) und Löschen. Das Löschen verlangt eine Bestätigung.
Ein Kunde, der mit einem oder mehreren Dokumenten verknüpft ist, kann nicht gelöscht werden. Archivieren Sie ihn stattdessen über sein Datenblatt: Ein archivierter Kunde erscheint nicht mehr in den Dokumentauswahlen, seine Historie bleibt aber einsehbar.
Auf dem Smartphone wird die Liste zu einer Folge von Karten mit denselben Informationen und demselben Menü.
- Auf dem Smartphone bleibt die Suche oben in der Liste.
- Jeder Kunde wird zu einer Karte.
- Tippen Sie auf eine Karte, um den Datensatz zu öffnen.
Das Datenblatt
- Der Datensatz öffnet sich auf dem Reiter Informationen; die anderen Reiter enthalten Dokumente, Transaktionen und Statistiken.
- Die Kontaktdaten: E-Mail, Telefon und Adresse.
- Die Rechnungsdaten: Firma, USt-IdNr. und Kundennummer.
- Rechnung erstellen beginnt eine Rechnung, die bereits an diesen Kunden adressiert ist.
- Bearbeiten öffnet das Formular des Datensatzes.
Der Kopf zeigt Name, Kundennummer, Status, Peppol-Kennung, USt-IdNr., Land, E-Mail und Telefon. Die Schaltflächen Bearbeiten und « Créer une facture » (Rechnung erstellen) sind immer sichtbar; das Dreipunktmenü bietet « Créer un devis » (Angebot erstellen), « Vérifier sur Peppol » (auf Peppol prüfen), E-Mail senden und Löschen.
| Reiter | Inhalt |
|---|---|
| « Informations » (Informationen) | Die unten beschriebenen Karten. |
| « Documents » (Dokumente) | Rechnungen, Angebote, Gutschriften und Bestellungen des Kunden: Nummer, Typ, Datum, Fälligkeit, Summe, Restbetrag, Status. Die Fälligkeit wird rot, wenn das Dokument überfällig ist. |
| Transaktionen | Die für diesen Kunden erfassten Zahlungen: Datum, Dokument, Zahlungsart, Betrag. |
| « Statistiques » (Statistiken) | Vier Kennzahlen (Bruttoumsatz, offene Posten, Anzahl Dokumente, durchschnittlicher Warenkorb) und das Diagramm « Chiffre d'affaires par mois » (Umsatz pro Monat). |
Die Karten des Reiters Informationen
- Kontaktdaten: E-Mail, Telefon, Mobil, Adresse, Land, Sprache.
- « Société et facturation » (Unternehmen und Rechnungsstellung): Typ (Unternehmen oder Privatperson), Firmenname, Kontakt, USt-IdNr., Kundennummer, MwSt-Regime, gegebenenfalls Befreiungshinweis, innergemeinschaftlicher Kunde oder nicht, Erstellungsdatum.
- Peppol: die im Peppol-Verzeichnis gefundene Kennung und ihr Validierungsdatum oder die Aufforderung, eine Suche zu starten. Die Schaltfläche « Vérifier sur Peppol » (auf Peppol prüfen) fragt das Verzeichnis anhand der USt-IdNr. ab. Ein Kunde mit Kennung kann Ihre elektronischen Rechnungen empfangen, siehe Rechnung über Peppol senden.
- « Résumé » (Zusammenfassung): Umsatz, offene Posten (rot, sobald ein Betrag fällig ist), Anzahl Dokumente, durchschnittlicher Warenkorb, letzter Kauf.
- « Notifications » (Benachrichtigungen): Empfang der Benachrichtigungen per E-Mail und SMS, Geburtsdatum.
Auf web.novadesko.com enthält das Datenblatt zusätzlich einen Reiter « Communications » (Kommunikation) (mit dem Kunden ausgetauschte E-Mails, SMS und Unterhaltungen) und einen Reiter Wallet in der Betaversion. Das Web-Datenblatt erlaubt auch die Aktivierung des Kundenportals mit « Activer le portail » (Portal aktivieren): Die Zugangsdaten werden an die Haupt-E-Mail-Adresse gesendet.
Der Betrag Unbezahlt der Karte Zusammenfassung ist der schnellste Einstieg für Mahnungen: Öffnen Sie den Reiter « Documents » (Dokumente), suchen Sie die Zeilen mit Restbetrag und folgen Sie Mahnungen.