Filter und Suche
Ein Dokument über die Schnellsuche finden, die Filter Status, Datum, Betrag, Kunde, MwSt.-Periode und Validiert kombinieren, Spalten sortieren und die Liste auf dem Smartphone lesen.
Jede Dokumentliste (Rechnungen, Einkäufe, Angebote, Gutschriften…) teilt dieselben Werkzeuge: eine Schnellsuche, ein Fenster Filter mit sechs Abschnitten, Plaketten für die aktiven Filter und sortierbare Spalten. Die Kacheln oben (Umsatz, MwSt., Anzahl Dokumente) werden für die gefilterte Auswahl neu berechnet.
Was Sie tun werden
- Eine Schnellsuche starten.
- Mehrere Filter im Fenster Filter kombinieren.
- Einen Filter mit einem Klick auf seine Plakette entfernen.
- Die Liste sortieren und auf dem Smartphone lesen.
Schnellsuche
Tippen Sie in das Feld « Recherche rapide... » (Schnellsuche) über der Liste: Dokumentnummer, Name des Kunden oder Lieferanten. Die Liste filtert sich während der Eingabe, und eine graue Plakette zeigt den gesuchten Text. Leeren Sie das Feld, um zur vollständigen Liste zurückzukehren.
Das Fenster Filter
Klicken Sie auf Filter (rechts neben der Suche; die Schaltfläche zeigt die Anzahl aktiver Filter). Die Abschnitte folgen in der linken Spalte aufeinander, jeder mit eigenem Suchfeld.
| Abschnitt | Auswahl |
|---|---|
| Status | Plaketten Erstellt, Versendet, Bezahlt, Teilweise bezahlt, Überzahlt, Über Peppol versendet, Akzeptiert, Registriert, Abgelehnt, Abgeschlossen, Überfällig; mehrere Status möglich |
| Datum | Verknüpfungen nach Jahr (2026, 2025, 2024…) oder Startdatum und Enddatum |
| Betrag | Schieberegler « Montant minimum » (Mindestbetrag) und « Montant maximum » (Höchstbetrag), mit vorbereiteten Stufen (0 - 1 150 €, 1 150 - 2 300 €, 2 300+ €), die aus Ihren Dokumenten berechnet werden |
| Kunde (oder Lieferant bei Einkäufen) | Kontrollkästchen, mehrere Geschäftspartner möglich |
| « Periode TVA » (MwSt.-Periode) | Quartale T1 bis T4 mit ihren Daten, zur Vorbereitung einer Erklärung |
| « Validé » (validiert) | Kästchen « Uniquement les documents validés » (nur validierte Dokumente) |
Bestätigen Sie mit « Appliquer les filtres » (Filter anwenden). « Réinitialiser les filtres » (Filter zurücksetzen) leert alle Abschnitte.
- Klicken Sie auf Filter, rechts neben der Suche.
- Das Fenster öffnet sich im Abschnitt Status.
- Wählen Sie ein Etikett, zum Beispiel Bezahlt.
- Fügen Sie weitere hinzu: Mehrere Status lassen sich kombinieren.
- Filter anwenden aktualisiert die Liste.
- Die Schaltfläche Filter zeigt die Anzahl aktiver Filter.
- Öffnen Sie im Fenster Filter den Abschnitt Betrag.
- Der Mindestbetrag beginnt bei null.
- Der Höchstbetrag entspricht Ihrem größten Dokument.
- Die fertigen Spannen, aus Ihren Dokumenten berechnet, setzen beide Grenzen mit einem Klick.
- Öffnen Sie im Fenster Filter den Abschnitt MwSt.-Zeitraum.
- Jedes Quartal steht in einer eigenen Zeile, mit seinen Daten.
- Wählen Sie das Quartal der vorzubereitenden Erklärung.
- Anwenden: Nur die Dokumente dieses Quartals bleiben sichtbar.
Die Schaltfläche Alle Daten oben rechts auf der Seite bietet dieselben Datumsgrenzen, ohne das Fenster zu öffnen. Sie spiegelt den aktiven Datumsfilter.
Die Plaketten der aktiven Filter
Jeder angewendete Filter wird zu einer farbigen Plakette unter der Suche: blau für einen Status, grün für einen Kunden, rosa für ein Datum, smaragdgrün für einen Betrag, orange für eine MwSt.-Periode, indigo für « Uniquement les documents validés ». Das Kreuz der Plakette entfernt nur diesen Filter; « Réinitialiser les filtres » entfernt alles auf einmal.
Zwei weitere Filter befinden sich an derselben Stelle:
- Nicht an Buchhalter gesendet (mit Zähler): zeigt nur die Dokumente, die noch nicht an Ihr Buchhaltungsbüro übermittelt wurden. Siehe Dokumente exportieren.
- Die Reiter Alle, Stripe, « Manuelles » (manuell), « Doublons » (Duplikate), nur vorhanden, wenn Stripe-Rechnungen oder Duplikate existieren. Siehe Stripe und manuelle Zahlungen.
Der Link « Corbeille » (Papierkorb) führt zu den gelöschten Dokumenten: siehe Papierkorb.
Sortieren
Klicken Sie auf die Überschrift einer Spalte zum Sortieren, ein zweites Mal zum Umkehren: « N° FACTURE » (Rechnungsnr.), « CLIENT » (Kunde), « DATE D'ÉMISSION » (Ausstellungsdatum; Standardsortierung, vom neuesten zum ältesten), « DATE D'ÉCHÉANCE » (Fälligkeitsdatum), « MONTANT » (Betrag), « STATUT » (Status). Die Fußzeile der Liste zeigt « Affichage 1-25 sur N Documents » (Anzeige 1-25 von N Dokumenten) mit den Netto- und Bruttosummen der gefilterten Dokumente.
Was erhalten bleibt
Die Filter gelten für die aktuelle Liste: Ein Wechsel des Dokumenttyps (von Rechnungen zu Angebote) startet mit einer Liste ohne Filter. Auf web.novadesko.com ist der Filterzustand in der Adresse der Seite enthalten: Sie können die URL kopieren, um dieselbe Ansicht wiederzufinden oder zu teilen, und 25, 50, 100 oder 500 Zeilen pro Seite wählen.
Auf dem Smartphone
Auf dem Smartphone schrumpft die Schaltfläche Filter auf ihr Symbol, und jedes Dokument wird zu einer Karte: Kontrollkästchen, Kundenname, Statusplakette, Nummer, Datum und Kennung in einer Zeile, Bruttobetrag, dann das Menü Optionen. Die Zahlenkacheln stapeln sich über der Liste.
- Auf dem Smartphone bleibt die Schnellsuche oben in der Liste.
- Die Schaltfläche Filter öffnet dieselben Abschnitte.
- Jedes Dokument wird zu einer Karte.
- Der Status bleibt auf der Karte sichtbar.