Kundengruppen
Kunden gruppieren, um ihnen Vorzugspreise zu gewähren: Anlage, Mitglieder, Aktivierung.
Eine Kundengruppe fasst Kunden zusammen, die einen Preis teilen: Wiederverkäufer, Großhändler, VIP-Kunden. Die Gruppe wird auf web.novadesko.com im Menü Kunden › Kundengruppen verwaltet. Die Desktop- und Mobil-Apps zeigen die Gruppen noch nicht an; ein Kunde wird dort ohne Gruppe angelegt.
Was Sie tun werden
- Eine Gruppe mit Name, Farbe und Symbol anlegen.
- Kunden hinzufügen.
- Eine Gruppe deaktivieren oder löschen.
Eine Gruppe anlegen
- Öffnen Sie Kunden › Kundengruppen auf web.novadesko.com.
- Klicken Sie auf + Neue Gruppe.
- Füllen Sie die Eigenschaften aus und klicken Sie auf Erstellen. Die Meldung « Gruppe erstellt » bestätigt.
| Feld | Verwendung |
|---|---|
| Gruppenname | Pflicht. Zum Beispiel VIP, Wiederverkäufer, Großhändler. |
| Farbe | Farbe des Badges, das neben den Kunden der Gruppe erscheint. |
| « Icône » (Symbol) | Symbol des Badges. |
| Beschreibung | Interne Notizen, optional. |
| Gruppe aktiv | Inaktive Gruppen werden nicht zur Auswahl angeboten. |
Die Gruppenliste zeigt für jede Gruppe Name, Status (Aktiv oder Inaktiv), Anzahl Kunden und die Aktionen Bearbeiten und Löschen. Das Feld Gruppe suchen… filtert nach Name.
Mitglieder hinzufügen
- Öffnen Sie die Gruppe mit Bearbeiten.
- Klicken Sie im Abschnitt « Membres du groupe » (Gruppenmitglieder) auf « Ajouter un client » (Kunde hinzufügen).
- Tippen Sie mindestens zwei Zeichen des Namens, der E-Mail oder des Unternehmens und wählen Sie den Kunden.
- Klicken Sie auf Aktualisieren. Die Meldung « Gruppe aktualisiert » bestätigt.
Ein Kunde gehört jeweils nur einer Gruppe an. Auf seinem Datenblatt und in den Dokumenten erinnert das Badge « Tarif [Gruppenname] » (Preis [Gruppenname]) an den angewendeten Preis.
Die Gruppe dient dem Preis. Um eine E-Mail an mehrere Kunden zu senden, nutzen Sie stattdessen die Mehrfachauswahl der Liste oder Ihre E-Mail-Vorlagen; einen Sammelversand pro Kundengruppe gibt es nicht.
Deaktivieren oder löschen
- Deaktivieren: Deaktivieren Sie Gruppe aktiv. Bereits zugeordnete Kunden behalten ihre Gruppe, sie wird aber für neue Zuordnungen nicht mehr angeboten.
- Löschen: Klicken Sie auf Löschen und dann Ja, löschen. Eine Gruppe, die noch Mitglieder zählt, kann nicht gelöscht werden; die Meldung « Gruppe kann nicht gelöscht werden: Kunden sind zugewiesen » weist darauf hin. Entfernen Sie zuerst die Mitglieder.
Die Preisfestlegung pro Gruppe (welchen Preis ein Produkt für die Mitglieder einer Gruppe annimmt) wird auf dieser Seite nicht im Detail beschrieben; sie hängt von den Einstellungen Ihres Katalogs im Web ab. Wenden Ihre Dokumente nicht den erwarteten Preis an, prüfen Sie die Gruppe des Kunden auf seinem Web-Datenblatt und den Produktpreis in Produkte und Leistungen.