Rechnungen
Die Liste Ihrer Ausgangsrechnungen mit ihren Spalten, Kennzahlen und den Aktionen, die auf jeder Zeile verfügbar sind.
Der Bildschirm Rechnungen fasst alle Ihre Ausgangsrechnungen zusammen. Sie öffnen ihn über den Eintrag Rechnungen in der Seitenleiste. Eine Rechnung ist ein an einen Kunden ausgestelltes Dokument mit lückenloser Nummerierung, Ausstellungsdatum, Fälligkeit und einem Status, der den Zahlungseingang nachverfolgt. Sie ist außerdem der einzige Dokumenttyp, den Sie direkt aus der Zeile über das Peppol-Netzwerk versenden können.
- Die Kennzahlen fassen die angezeigten Rechnungen zusammen.
- Die Schnellsuche filtert nach Nummer oder Kunde.
- Die Filter grenzen nach Status, Zeitraum oder Tags ein.
- Jede Zeile zeigt Nummer, Kunde, Daten, Betrag und Status.
- Die Schnellaktionen stehen rechts in der Zeile.
- Diese Schaltfläche öffnet eine neue Rechnung.
Kopfbereich und Kennzahlen
Die Kopfkarte zeigt Alle Daten: Diese Schaltfläche öffnet die Zeitraumauswahl (heute, 7 Tage, Monat, Quartal, Jahr oder freier Zeitraum). Die Aktionsleiste bietet « Exporter par période » (nach Zeitraum exportieren), Massenaktionen (aktiv, sobald eine Zeile angehakt ist), Scannen (Novadesko Intelligence), Herunterladen der Auswahl als ZIP und Erstellen.
Vier Kacheln fassen den gefilterten Zeitraum zusammen:
| Kachel | Inhalt |
|---|---|
| Umsatz | Bruttosumme der Rechnungen, mit der Nettosumme als Untertitel. |
| « Total TVA » (MwSt. gesamt) | Auf dieselben Rechnungen vereinnahmte MwSt. |
| Dokumente | Anzahl der gefilterten Dokumente, mit einer Plakette Überfällig, wenn Rechnungen fällig sind. |
| Peppol | Eingehende und ausgehende Dokumente des Jahres, mit dem Kontingent Ihres Tarifs. |
Unter den Kacheln: die « Recherche rapide... » (Schnellsuche), die Schaltfläche Filter, die Verknüpfung Nicht an Buchhalter gesendet und der Zugang zum « Corbeille » (Papierkorb) mit der Anzahl gelöschter Dokumente.
Die Spalten
| Spalte | Detail |
|---|---|
| « N° Facture » (Rechnungsnr.) | Anklickbare Nummer, die zur Detailansicht führt, darunter die interne Kennung. |
| Kunde | Name des Kunden, mit einem Peppol-Abzeichen, wenn sein Stammblatt eine Peppol-Kennung enthält. |
| « Date d'émission » (Ausstellungsdatum) | Sortierbar. |
| Fälligkeitsdatum | Sortierbar, nur bei Verkaufsdokumenten angezeigt. |
| Betrag | Brutto in Fettschrift, Netto darunter, dann der « Restant » (Restbetrag), wenn ein Saldo offen ist. |
| Status | Farbige Plakette: Erstellt, Versendet, Bezahlt, Teilweise bezahlt, Überfällig, Storniert. |
| Aktionen | Schnellsymbole und Optionsmenü. |
Die Tabellenfußzeile zeigt « Affichage 1-7 sur 7 Documents » (Anzeige 1-7 von 7 Dokumenten), gefolgt von der Netto- und der Bruttosumme der angezeigten Zeilen. Auf dem Smartphone wird jede Rechnung zu einer Karte: Kunde, Nummer und Datum, Bruttobetrag und Statusplakette.
- Auf dem Smartphone wird jede Rechnung zu einer Karte.
- Das Statusetikett bleibt auf der Karte sichtbar.
- Das Erstellen bleibt oben im Bildschirm erreichbar.
Die Aktionen einer Zeile
Die Symbole rechts in jeder Zeile ermöglichen in dieser Reihenfolge: E-Mail versenden, Vorschau des PDF, Herunterladen, « Envoyer au comptable » (an den Buchhalter senden; grüner Haken, sobald übermittelt), « Envoyer via Peppol » (über Peppol senden; ausgegraut mit dem Hinweis « Client sans identifiant Peppol », Kunde ohne Peppol-Kennung, wenn der Kunde nicht angeschlossen ist) und Optionen.
- Diese Rechnung ist überfällig und hat einen offenen Saldo.
- Öffnen Sie das Menü am Ende der Zeile.
- Das Menü passt sich dem Zustand der Rechnung an.
- Die Mahnung wird nur für eine überfällige Rechnung angeboten.
- Erfassen Sie hier eine erhaltene Zahlung.
Das Menü Optionen enthält je nach Zustand der Rechnung:
| Eintrag | Bedingung |
|---|---|
| « Ajouter un paiement » (Zahlung hinzufügen) oder Zahlungen | Immer; die Bezeichnung wechselt, wenn der Saldo null ist. |
| « Marquer comme envoyé (manuel) » (als versendet markieren, manuell) | Rechnung im Status Erstellt, nicht über Peppol versendet. |
| Als bezahlt markieren | Rechnung Erstellt, Versendet oder Teilweise bezahlt. |
| Als storniert markieren | Rechnung Erstellt oder Versendet. |
| Erinnerung versenden | Fällige Rechnung mit offenem Saldo. |
| Bearbeiten | Rechnung noch änderbar, sonst « Modification verrouillée » (Bearbeitung gesperrt). |
| Details anzeigen, E-Mail versenden, Herunterladen, XML herunterladen | Immer. |
| Gutschrift erstellen oder Gutschrift anzeigen | Nur bei Rechnungen. |
| Duplizieren | Immer: öffnet das vorausgefüllte Formular. |
| « Envoyer via Peppol » | Kunde angeschlossen, Rechnung nicht storniert. |
| Löschen | Sonst « Suppression verrouillée » (Löschen gesperrt) mit der Begründung. |
Die in der App mit « Disponible sur le web » (im Web verfügbar) gekennzeichneten Einträge (manuelles Markieren als versendet oder storniert, XML-Export, Erstellen einer Gutschrift) werden in der Novadesko-Webanwendung ausgeführt.
Die Nummerierung
Die Nummer wird beim Erstellen automatisch vorgeschlagen (« Numéro suivant proposé automatiquement », nächste Nummer automatisch vorgeschlagen), ausgehend vom Präfix, das in Einstellungen > Dokumente festgelegt ist. Eine Nummer muss in Ihrem Unternehmen eindeutig sein: Die Meldung « Le numéro de facture « X » est déjà utilisé pour cette boutique » (Rechnungsnummer X wird für dieses Geschäft bereits verwendet) blockiert das Speichern. Um eine fortlaufende Reihe zu wahren, können Sie eine Rechnung nicht löschen, wenn eine neuere Rechnung existiert.
Der kostenlose Tarif erlaubt nur eine einzige Ausgangsrechnung. Darüber hinaus ist die Schaltfläche Erstellen gesperrt und verweist auf die Auswahl eines Tarifs.
Haken Sie mehrere Zeilen an und öffnen Sie Massenaktionen, um in einem Schritt an den Buchhalter zu senden, ein ZIP herunterzuladen oder zu löschen. Durch eine MwSt.-Erklärung gesperrte Dokumente blockieren das gesammelte Löschen.