Factures
La liste de vos factures de vente, ses colonnes, ses indicateurs et les actions disponibles sur chaque ligne.
L'écran Factures regroupe toutes vos factures de vente. Vous l'ouvrez depuis la barre latérale, entrée Factures. Une facture est un document émis vers un client, numéroté sans trou, avec une date d'émission, une échéance et un statut qui suit son encaissement. C'est aussi le seul type de document que vous pouvez envoyer sur le réseau Peppol depuis sa ligne.
- Les indicateurs résument les factures affichées.
- La recherche rapide filtre par numéro ou par client.
- Les filtres affinent par statut, période ou tags.
- Chaque ligne montre numéro, client, dates, montant et statut.
- Les actions rapides se trouvent à droite de la ligne.
- Ce bouton ouvre une nouvelle facture.
L'en-tête et les indicateurs
La carte d'en-tête affiche Toutes les dates : ce bouton ouvre le choix de période (aujourd'hui, 7 jours, mois, trimestre, année ou plage libre). La barre d'actions propose Exporter par période, Actions groupées (actif dès qu'une ligne est cochée), Scanner (Novadesko Intelligence), Télécharger la sélection en ZIP et Créer.
Quatre tuiles résument la période filtrée :
| Tuile | Contenu |
|---|---|
| Chiffre d'affaires | Total TTC des factures, avec le total HT en sous-titre. |
| Total TVA | TVA collectée sur les mêmes factures. |
| Documents | Nombre de documents filtrés, avec une pastille En retard si des factures sont échues. |
| Peppol | Documents entrants et sortants de l'année, avec le quota de votre plan. |
Sous les tuiles : la Recherche rapide..., le bouton Filtres, le raccourci Non envoyés au comptable et l'accès à la Corbeille avec le nombre de documents supprimés.
Les colonnes
| Colonne | Détail |
|---|---|
| N° Facture | Numéro cliquable vers le détail, identifiant interne en dessous. |
| Client | Nom du client, avec un badge Peppol si sa fiche porte un identifiant Peppol. |
| Date d'émission | Triable. |
| Date d'échéance | Triable, affichée uniquement pour les documents de vente. |
| Montant | TTC en gras, HT en dessous, puis le Restant dû s'il y a un solde. |
| Statut | Pastille colorée : Créé, Envoyé, Payé, Partiellement payé, En retard, Annulé. |
| Actions | Icônes rapides et menu d'options. |
Le pied de tableau indique « Affichage 1-7 sur 7 Documents », suivi du total HT et du total TTC des lignes affichées. Sur téléphone, chaque facture devient une carte : client, numéro et date, montant TTC et pastille de statut.
- Sur téléphone, chaque facture devient une carte.
- La pastille de statut reste visible sur la carte.
- La création reste accessible en haut de l'écran.
Les actions d'une ligne
Les icônes à droite de chaque ligne permettent, dans l'ordre : Envoyer par e-mail, Aperçu du PDF, Télécharger, Envoyer au comptable (coche verte une fois transmis), Envoyer via Peppol (grisé avec l'infobulle « Client sans identifiant Peppol » si le client n'est pas raccordé) et Options.
- Cette facture est échue avec un solde restant.
- Ouvrez le menu au bout de la ligne.
- Le menu s'adapte à l'état de la facture.
- Le rappel n'est proposé que pour une facture échue.
- Enregistrez ici un paiement reçu.
Le menu Options contient, selon l'état de la facture :
| Entrée | Condition |
|---|---|
| Ajouter un paiement ou Paiements | Toujours ; le libellé change quand le solde est nul. |
| Marquer comme envoyé (manuel) | Facture au statut Créé, non envoyée via Peppol. |
| Marquer comme payé | Facture Créée, Envoyée ou Partiellement payée. |
| Marquer comme annulée | Facture Créée ou Envoyée. |
| Envoyer un rappel | Facture échue avec un solde. |
| Modifier | Facture encore modifiable, sinon Modification verrouillée. |
| Voir les détails, Envoyer par e-mail, Télécharger, Exporter XML | Toujours. |
| Générer la note de crédit ou Voir la note de crédit | Factures uniquement. |
| Dupliquer | Toujours : ouvre le formulaire pré-rempli. |
| Envoyer via Peppol | Client raccordé, facture non annulée. |
| Supprimer | Sinon Suppression verrouillée avec la raison. |
Les entrées marquées « Disponible sur le web » dans l'application (marquage manuel envoyé ou annulé, export XML, génération de note de crédit) s'exécutent depuis l'application web Novadesko.
La numérotation
Le numéro est proposé automatiquement à la création (« Numéro suivant proposé automatiquement »), à partir du préfixe défini dans Paramètres > Documents. Un numéro doit être unique dans votre entreprise : le message « Le numéro de facture « X » est déjà utilisé pour cette boutique » bloque l'enregistrement. Pour garder une séquence continue, vous ne pouvez pas supprimer une facture si une facture plus récente existe.
La formule gratuite ne permet de créer qu'une seule facture de vente. Au-delà, le bouton Créer est verrouillé et renvoie vers le choix d'un plan.
Cochez plusieurs lignes puis ouvrez Actions groupées pour envoyer au comptable, télécharger un ZIP ou supprimer en une fois. Les documents verrouillés par une déclaration TVA bloquent la suppression groupée.