Catégories
Classer le catalogue en catégories et sous-catégories, les affecter aux produits et les utiliser dans les filtres.
Les catégories organisent le catalogue en arborescence : une catégorie racine, par exemple « Services », peut contenir des sous-catégories comme « Conseil » et « Formation ». Elles servent à filtrer la liste des produits et à retrouver rapidement un article dans un document. Elles sont indépendantes des catégories d'achat utilisées pour les fournisseurs.
Ce que vous allez faire
- Créer une catégorie, puis une sous-catégorie.
- Affecter une catégorie à un produit.
- Modifier ou supprimer une catégorie.
L'écran Catégories de produits
Depuis Produits, cliquez sur Catégories. L'écran Catégories de produits liste l'arborescence avec, pour chaque ligne, la couleur ou l'image de la catégorie, son nom, le badge Par défaut le cas échéant, le nombre de Produits et les actions. Le champ Rechercher une catégorie... filtre par nom ; Tout replier et Tout déplier ferment ou ouvrent les sous-catégories. Retour aux produits ramène à la liste.
- Tant qu'aucune catégorie n'existe, l'écran invite à en créer une.
- Cliquez sur Nouvelle catégorie.
- Le formulaire Nouvelle catégorie s'ouvre.
- Le nom est le seul champ obligatoire.
- Laissez Aucune (racine) ou choisissez la catégorie parente.
- Enregistrer crée la catégorie et l'ajoute à l'arborescence.
| Action | Effet |
|---|---|
| Sous-catégorie (icône +) | Crée une catégorie enfant de la ligne. |
| Modifier (crayon) | Ouvre le formulaire de la catégorie. |
| Supprimer (corbeille) | Supprime la catégorie après confirmation. |
Créer une catégorie
- Cliquez sur Nouvelle catégorie.
- Renseignez le Nom (obligatoire, par exemple Services, Boissons...).
- Laissez Catégorie parente sur Aucune (racine) ou choisissez la catégorie dans laquelle la ranger.
- Choisissez une Couleur et ajoutez une Description si utile.
- Cliquez sur Enregistrer. Le message « Catégorie créée. » confirme.
Pour créer directement une sous-catégorie, utilisez l'icône + de la ligne parente : le champ Catégorie parente est prérempli.
L'ordre d'affichage, l'icône et l'image d'une catégorie se règlent sur web.novadesko.com. Les applications affichent ces réglages mais ne les modifient pas.
Affecter une catégorie à un produit
Dans le formulaire du produit, le champ Catégorie propose toutes les catégories et sous-catégories dans une seule liste, ou Aucun. Un produit n'appartient qu'à une catégorie. La liste des produits affiche ensuite la catégorie en badge, et le filtre Catégorie permet de n'afficher qu'une branche du catalogue.
À l'import de produits, la colonne category reçoit le nom de la catégorie ; voir Produits et services.
Modifier ou supprimer
- Modifier : changez le nom, la couleur, la description ou le parent, puis Enregistrer. Le message « Catégorie mise à jour. » confirme. Déplacer une catégorie sous un autre parent déplace ses sous-catégories avec elle.
- Supprimer : la fenêtre Supprimer la catégorie ? rappelle les conséquences, par exemple « La catégorie « Services » et ses 2 sous-catégorie(s) seront supprimées. 5 produit(s) resteront sans catégorie. » Confirmez avec Supprimer. Les produits ne sont pas supprimés, ils perdent seulement leur catégorie.
La suppression d'une catégorie racine emporte toute sa branche. Pour conserver des sous-catégories, déplacez-les d'abord vers un autre parent avec Modifier.
Sur web.novadesko.com, le menu Catalogue contient aussi Tags, des étiquettes libres que l'on peut poser sur plusieurs produits sans contrainte d'arborescence. Réservez les catégories à la structure du catalogue et les tags aux regroupements ponctuels (promotion, saison).