De leveranciersfiche
De leverancierslijst en de gedetailleerde fiche, aankopen, openstaande bedragen, IBAN, Peppol en automatisering van de aankopen.
Het scherm Leveranciers bundelt de ondernemingen waarvan u aankoopfacturen ontvangt. Elke fiche draagt de bankgegevens, de Peppol-identificatie en de standaardwaarden die worden toegepast op aankopen die via Novadesko Intelligence worden geïmporteerd of via Peppol worden ontvangen: betaalmethode, aankoopcategorie, bankrekening.
De leverancierslijst
- De knoppen Alle, Actief en Gearchiveerd filteren de lijst op status.
- Leverancier toevoegen opent het aanmaakformulier.
- Elke rij toont de code, het bedrijf met zijn Peppol-icoon, het e-mailadres en het telefoonnummer.
- Aan het einde van de rij bewerkt het potlood, verwijdert de prullenbak en openen de drie puntjes een menu.
- Het menu biedt Fiche bekijken, Nieuwe aankoop, Exporteren (CSV) en Verwijderen.
- Fiche bekijken opent de details van de leverancier.
Drie knoppen links, Alle, Actief en Gearchiveerd, filteren op status. De werkbalk bevat Importeren, Exporteren, Meervoudige selectie en Leverancier toevoegen.
| Kolom | Inhoud |
|---|---|
| Code | Leverancierscode, klikbaar (bijvoorbeeld AXA01227). |
| Bedrijf | Logo of initialen, benaming, Peppol-icoon als een identificatie bekend is, landvlag. |
| Facturatieadres, klikbaar. | |
| Telefoon | Nummer met zijn vlag, klikbaar. |
Het veld Zoeken… filtert tijdens het typen. De knop Filters opent Status, Land, BTW-nummer, Peppol, Aanmaakdatum en Sorteren op (bedrijf of aanmaakdatum). De kolomkoppen sorteren de lijst; de paginering biedt 25, 50, 100 of 500 rijen.
De acties van een rij
Het potlood bewerkt, de prullenbak verwijdert na bevestiging. Het menu met drie puntjes voegt Fiche bekijken, Nieuwe aankoop (de leverancier is vooraf geselecteerd), Exporteren (CSV) en Verwijderen toe.
Een leverancier die aan documenten is gekoppeld, kan niet worden verwijderd; de melding « Deze leverancier kan niet worden verwijderd omdat hij gekoppeld is aan documenten. » verschijnt. Archiveer hem vanuit Bewerken met het vakje Gearchiveerd.
Meervoudige selectie
Het paneel biedt de vakjes Actief en Gearchiveerd, Alles selecteren, Alles deselecteren, en daarna Dupliceren (op het web) en Selectie verwijderen. Op het web exporteert Exporteren › Selectie exporteren de aangevinkte rijen naar Excel.
De fiche
- De kop toont code, status, Peppol-identificatie, btw-nummer, land, e-mail en telefoon.
- Vier tabbladen: Informatie, Documenten, Transacties en Statistieken.
- De kaart Bedrijf geeft de IBAN en BIC waarmee u uw aankopen betaalt.
- De kaart Peppol toont de gevonden identificatie en of de automatische ontvangst is geactiveerd.
- De kaart Automatisering toont betaalwijze, aankoopcategorie en bankrekening voor nieuwe aankopen.
- Nieuwe aankoop maakt een aankoop aan voor deze leverancier.
De koptekst toont de naam, de code, de status, de Peppol-identificatie, het btw-nummer, het land, de e-mail en de telefoon. De knoppen Bewerken en Nieuwe aankoop zijn altijd zichtbaar; het menu met drie puntjes biedt Website, Een e-mail verzenden en Verwijderen.
| Tabblad | Inhoud |
|---|---|
| Informatie | De kaarten die hieronder worden beschreven. |
| Documenten | De aankopen bij de leverancier: nummer, type, datum, vervaldatum, totaal, resterend bedrag, status. |
| Transacties | De geregistreerde betalingen: datum, document, betaalmethode, bedrag. |
| Statistieken | Totaal van de aankopen, onbetaald, aantal documenten, gemiddeld mandje, en de grafiek Aankopen per maand. |
De kaarten van het tabblad Informatie
- Bedrijf: naam, btw-nummer, leverancierscode, IBAN, BIC, website, aanmaakdatum. De IBAN is die op de facturen van de leverancier; hij dient voor de betaling van uw aankopen.
- Contact: contactpersoon, e-mail, telefoon, adres, land.
- Tags: de tags van de leverancier, of geen tags. Ze helpen hem terug te vinden in de lijst en de globale zoekopdracht.
- Peppol: de identificatie die in het adresboek is gevonden en haar validatiedatum, of « Geen Peppol-identificatie »; de regel Ontvangst geeft aan of de facturen van deze leverancier automatisch worden geïmporteerd. Zie Ontvangen facturen importeren.
- Automatisering: Betaalmethode, Aankoopcategorie en Bankrekening die worden toegepast op de nieuwe aankoopdocumenten van deze leverancier. « Niet ingesteld » betekent dat de waarde bij elk document wordt gevraagd.
- Samenvatting: totaal van de aankopen, onbetaald (in het rood zodra een bedrag verschuldigd is), aantal documenten, laatste aankoop.
Vul de standaardaankoopcategorie in voor uw terugkerende leveranciers (energie, telefonie, verzekeringen). Hun facturen die via Novadesko Intelligence worden geïmporteerd of via Peppol worden ontvangen, komen al geklasseerd binnen, en de standaardbetaalmethode maakt snelle betaling mogelijk.
Op web.novadesko.com toont de fiche bovendien de indicatoren Totale aankopen, Aantal facturen, Laatste factuur en Openstaand bedrag, evenals de Standaard boekhoudcode (regels) en de standaard Bankkaart.