Bankkoppeling op het dashboard
De rekeningkaarten, de kas en de totale thesaurie op het dashboard, en hoe u vanaf dit scherm een bank koppelt.
De widget Bankkoppeling plaatst uw banksaldi en uw kas rechtstreeks onder de kernindicatoren. Hij verschijnt alleen als de banksynchronisatie in uw formule beschikbaar is of als er al een bank is gekoppeld. De saldi zijn die welke de bank doorgeeft, onafhankelijk van de gekozen periode.
- De widget staat net onder de kerncijfers.
- Elke gekoppelde rekening toont het saldo dat de bank doorgeeft.
- De kassa toont het saldo in contanten.
- De totale thesaurie telt de rekeningen en de kassa samen.
De kaarten
Elke kaart neemt de kleur en het logo van de bank over.
| Kaart | Inhoud |
|---|---|
| Een gesynchroniseerde rekening | Naam van de bank, laatste vier tekens van de IBAN (…9923), saldo, balk en « x % van de thesaurie », badge met het aantal ongelezen bewegingen |
| « Caisse » (kas) / Contant | Kassaldo berekend op basis van de kasbewegingen |
| Totale thesaurie | Som van de banksaldi en de kas, « 2 rekening(en) + kas », link Transacties bekijken |
Het aandeel « % van de thesaurie » wordt alleen op de positieve saldi berekend. Een rekening in het rood toont 0 %.
Klikken op een rekeningkaart opent Bank Sync; klikken op « Caisse » of Totale thesaurie opent de lijst Transacties.
De hoofding van de widget
- Het label « {n} nouv. » (n nieuw) toont het aantal ongelezen bankbewegingen, te verantwoorden in Bank Sync.
- « Connexion à renouveler » (verbinding te vernieuwen) verschijnt in amber wanneer de PSD2-toestemming van een bank is verlopen. De link leidt naar de pagina om opnieuw te verbinden.
- Transacties bekijken opent Bank Sync.
Zolang er geen bank is gekoppeld, toont de widget één regel: « Connectez votre banque pour synchroniser vos transactions automatiquement. » (koppel uw bank om uw transacties automatisch te synchroniseren).
- Zonder gekoppelde bank krimpt de widget tot één regel.
- De melding nodigt u uit om uw bank te koppelen.
- De koppeling maakt u via het bankmenu.
Een bank koppelen vanaf het dashboard
- Klik op « Connecter un compte bancaire » (een bankrekening koppelen) in de amberkleurige banner, of op Configureren in de melding Bankrekening ontbreekt.
- Het venster « Reliez votre compte bancaire » (koppel uw bankrekening) herhaalt de vier voordelen: « Chaque paiement lié » (elke betaling gekoppeld), « Documents conformes » (conforme documenten), « Fichier CODA pour votre comptable » (CODA-bestand voor uw boekhouder), « 100 % sécurisé » (100 % beveiligd).
- Klik op « Connecter ma banque » (mijn bank koppelen). Het PSD2-traject beschreven in Uw bank koppelen start: land, rekeningtype, bank, toestemming in de browser.
- Op een computer opent « Continuer sur mon smartphone » (verdergaan op mijn smartphone) dezelfde pagina op web.novadesko.com om de toestemming met de app van uw bank te bevestigen.
- Later sluit het venster; het komt terug bij een volgend bezoek.
Zodra de bank is gekoppeld, verschijnen de kaarten bij de volgende herlading van het dashboard en krijgt de kolom Transacties van het indicatorenblok de regel Banksaldo en het label Synchronisatie actief.
De banner Bankrekening ontbreekt gaat over de IBAN die op uw facturen staat en door Peppol wordt gebruikt. Hij kan zichtbaar blijven, zelfs met een gesynchroniseerde bank, zolang er geen standaardrekening is ingesteld in Bankrekeningen.
De saldi vernieuwen
De saldi worden vernieuwd bij elke opening van het dashboard en bij elke periodewissel. Om een lezing te forceren opent u Bank Sync en klikt u op Vernieuwen; de kaart Laatste synchronisatie toont de datum van de laatste geslaagde lezing.
De widget toont alleen de rekeningen die via Bank Sync zijn gekoppeld. Een IBAN die handmatig in de instellingen is ingevoerd, heeft geen saldo en verschijnt hier niet. De optie Compact / Kaarten van de aanpassingslade op het web bestaat niet in de applicatie, die altijd de kaarten toont.