La scheda cliente
L'elenco dei clienti e la scheda dettagliata: identità, recapiti, documenti, insoluti e identificativo Peppol.
La schermata Clienti riunisce tutte le persone e le aziende che fattura. L'elenco serve a ritrovare un cliente, la scheda a consultarne la cronologia: documenti, pagamenti, importo dovuto, identificativo Peppol. Le due schermate esistono su web.novadesko.com e nelle applicazioni; le differenze sono segnalate in questa pagina.
L'elenco dei clienti
- La ricerca filtra l'elenco mentre digita.
- Ogni riga mostra il nome, il codice cliente, l'e-mail, il telefono e lo stato.
- Importa ed Esporta scambiano il Suo file clienti.
- Crea apre il modulo di un nuovo cliente.
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Nome | Iniziali o logo, denominazione, partita IVA sotto, icona Peppol se un identificativo è noto, bandiera del paese. |
| Codice cliente | Riferimento assegnato automaticamente alla creazione (per esempio 10000002). |
| Indirizzo predefinito, cliccabile. | |
| Telefono | Numero predefinito con la sua bandiera, cliccabile. |
| Stato | Attivo o Archiviato. |
Il campo Cerca un cliente... filtra durante la digitazione sul nome, la società, l'e-mail, il telefono, il codice cliente, la partita IVA e la città. Il pulsante Filtri apre i filtri avanzati: Stato, Tipo (Azienda o Privato), Paese, Partita IVA (con o senza), Peppol (identificativo trovato o no), Data di creazione e Ordina per. Anche le intestazioni delle colonne ordinano l'elenco. La paginazione propone 25, 50, 100 o 500 righe per pagina.
La barra degli strumenti contiene Elenco IVA dei clienti, Elenco dei clienti intracomunitari, Importa, Esporta CSV, Selezione multipla e Crea. Questi pulsanti sono descritti in Importare ed esportare clienti.
Le azioni di una riga
- Passi il mouse su una riga.
- Le azioni della riga compaiono a destra.
- Apra la scheda, modifichi il cliente o mostri il menu delle altre azioni.
Al passaggio, compaiono tre icone: vedere, modificare, eliminare. Il menu a tre puntini aggiunge Vedi la scheda, Crea una fattura (il cliente è preselezionato nel modulo), Esporta (CSV) ed Elimina. L'eliminazione richiede una conferma.
Un cliente collegato a uno o più documenti non può essere eliminato. Lo archivi piuttosto dalla sua scheda: un cliente archiviato non compare più nei selettori dei documenti, ma la sua cronologia resta consultabile.
Su mobile, l'elenco diventa una successione di schede con le stesse informazioni e lo stesso menu.
- Su mobile, la ricerca resta in cima all'elenco.
- Ogni cliente diventa una scheda.
- Tocchi una scheda per aprire la scheda cliente.
La scheda
- La scheda si apre sul tab Informazioni; gli altri tab raggruppano documenti, transazioni e statistiche.
- I recapiti: e-mail, telefono e indirizzo.
- I dati di fatturazione: società, partita IVA e codice cliente.
- Crea una fattura avvia una fattura già intestata a questo cliente.
- Modifica apre il modulo della scheda.
L'intestazione ricorda il nome, il codice cliente, lo stato, l'identificativo Peppol, la partita IVA, il paese, l'e-mail e il telefono. I pulsanti Modifica e Crea una fattura sono sempre visibili; il menu a tre puntini propone Crea un preventivo, Verifica su Peppol, Invia un'e-mail ed Elimina.
| Tab | Contenuto |
|---|---|
| Informazioni | Le schede descritte qui sotto. |
| Documenti | Fatture, preventivi, note di credito e ordini del cliente: numero, tipo, data, scadenza, totale, importo residuo, stato. La scadenza diventa rossa quando il documento è in ritardo. |
| Transazioni | I pagamenti registrati per questo cliente: data, documento, modalità di pagamento, importo. |
| Statistiche | Quattro indicatori (fatturato IVA inclusa, insoluti, numero di documenti, scontrino medio) e il grafico Fatturato per mese. |
Le schede del tab Informazioni
- Recapiti: e-mail, telefono, cellulare, indirizzo, paese, lingua.
- Società e fatturazione: tipo (Azienda o Privato), nome della società, contatto, partita IVA, codice cliente, regime IVA, eventuale dicitura di esenzione, cliente intracomunitario o no, data di creazione.
- Peppol: l'identificativo trovato nell'elenco Peppol e la sua data di convalida, oppure l'invito ad avviare una ricerca. Il pulsante Verifica su Peppol interroga l'elenco a partire dalla partita IVA. Un cliente dotato di identificativo può ricevere le Sue fatture elettroniche, vedere Inviare una fattura Peppol.
- Riepilogo: fatturato, insoluti (in rosso non appena un importo è dovuto), numero di documenti, scontrino medio, ultimo acquisto.
- Notifiche: ricezione delle notifiche via e-mail e via SMS, data di nascita.
Su web.novadesko.com, la scheda comprende inoltre un tab Comunicazioni (e-mail, SMS e conversazioni scambiati con il cliente) e un tab Wallet, in versione beta. La scheda web permette anche di attivare il portale clienti con Attiva il portale: le credenziali sono inviate all'indirizzo e-mail principale.
L'importo Insoluti della scheda Riepilogo è il punto di accesso più rapido per i solleciti: apra il tab Documenti, individui le righe con un importo residuo, poi segua Solleciti.