Esportare i documenti
Produrre un archivio ZIP di PDF e XML di un periodo, scaricare una selezione, trasmettere al commercialista e recuperare l'XML UBL di un documento.
I Suoi documenti escono da Novadesko in tre modi: un archivio ZIP per periodo (PDF e XML, scaricato o inviato per e-mail), il download di una selezione e la trasmissione al Suo commercialista. Questa pagina descrive ogni percorso e dove atterra il file in base al dispositivo.
Cosa farà
- Esportare un periodo completo in ZIP.
- Scaricare i PDF di una selezione.
- Contrassegnare dei documenti come trasmessi al commercialista.
- Recuperare l'XML UBL di un documento.
Esportare per periodo
- Nell'elenco, faccia clic su Esporta per periodo (primo pulsante sotto il titolo della pagina).
- La finestra «Selezioni un periodo, scelga la consegna, esporti.» propone Data di inizio e Data di fine, precompilate con il filtro di data attivo, altrimenti dal 1° gennaio a oggi.
- Sotto SPEDIZIONE, scelga Scarica («Direttamente nel browser») oppure Per e-mail (viene ricordato l'indirizzo del Suo account).
- Faccia clic su Esporta il ZIP.
Controlli: «Selezionare un intervallo di date» se manca un estremo, «La data di inizio deve precedere la data di fine.» se sono invertite.
L'archivio contiene, per ogni documento del periodo, il PDF e l'XML. Su web.novadesko.com, la finestra dettaglia le fasi («Lettura dei documenti…», «Composizione dei file…», «Preparazione degli XML Peppol…», «Creazione dell'archivio ZIP…») poi mostra «Archivio pronto» o «ZIP inviato per e-mail» con il consiglio di controllare la posta in arrivo e lo spam. I file sono organizzati per cartella:
| Cartella | Contenuto |
|---|---|
| Vendite | Fatture di vendita |
| Acquisti | Fatture d'acquisto |
| Scontrini e ricevute IVA - non fatture | Scontrini e matrici senza fattura |
| Note di credito | Note di credito |
| Manuale | Documenti inseriti a mano |
La generazione è limitata a cinque minuti («Tempo scaduto (5 min). Riduca il periodo.»). Per un anno molto ricco, esporti trimestre per trimestre. L'esportazione è riservata ai piani che la includono: «Passi al piano Easy per sbloccare l'esportazione dei dati.» Vedi Piani.
- Nell'elenco, faccia clic su Esporta per periodo.
- Si apre la finestra di esportazione.
- Scelga la data di inizio del periodo.
- Scelga la data di fine del periodo.
- Scelga la consegna: Scarica o Per e-mail.
- Faccia clic su Esporta il ZIP.
- La finestra si chiude e il messaggio «Esportazione avviata.» conferma.
Scaricare una selezione
Selezioni delle righe, poi faccia clic su Scarica nell'intestazione dell'elenco oppure scelga Azioni di gruppo > Scarica. Su web.novadesko.com riceve uno ZIP dei PDF; nell'applicazione, ogni PDF si apre a turno secondo la regola della Sua piattaforma (vedi Anteprima e download del PDF).
Sempre in Azioni di gruppo, Scarica XML (ZIP) raccoglie i file XML dei documenti selezionati. Questa voce, come Esporta XML nel menu di un documento, è contrassegnata «Disponibile sul web».
L'XML UBL di un documento
Il menu Opzioni di un documento propone Esporta XML: il file in formato UBL («XML UBL conforme»), quello che circola su Peppol. Serve ai software contabili e alle piattaforme di fatturazione elettronica. Per un invio diretto al cliente, usi piuttosto Inviare una fattura tramite Peppol.
Esporta XML e Scarica XML (ZIP) sono disponibili solo su web.novadesko.com.
Trasmettere al commercialista
Se una fiduciaria è collegata alla Sua azienda, ogni riga di vendita e di acquisto riporta un'icona con spunta Invia al commercialista (in grigio come Trasmesso al commercialista una volta fatto).
- Faccia clic sull'icona, oppure selezioni più righe poi Azioni di gruppo > Invia al commercialista.
- Confermi «Invia al commercialista»: «Il documento F2026-0014 sarà trasmesso alla Sua fiduciaria.» oppure «n documento/i saranno trasmessi alla Sua fiduciaria.»
- Il messaggio «Documento trasmesso al commercialista» conferma. Un documento già inviato risponde «Documento già trasmesso al commercialista.»
Il filtro Non inviati al commercialista, sopra l'elenco, isola ciò che resta da trasmettere. La fiduciaria collegata, le integrazioni contabili (invio automatico, cadenza, inclusione dell'XML) e l'indirizzo in copia si impostano in Impostazioni > Contabilità.
Dove atterrano i file
| Piattaforma | ZIP per periodo e PDF | CSV (transazioni) |
|---|---|---|
| Browser web | Download del browser, cartella Download | Download del browser |
| macOS, Windows, Linux | Il link dell'archivio si apre nel Suo browser; i PDF si aprono nel lettore di sistema | Finestra di salvataggio per scegliere la posizione |
| iOS, Android | Il link dell'archivio si apre nel browser; i PDF nel visualizzatore di sistema | Cartella Documenti dell'applicazione (visibile in File su iOS) |
L'esportazione CSV non riguarda l'elenco dei documenti: esiste per le transazioni, con anche un PDF per e-mail. Vedi Esportare le transazioni. Gli acquisti della banca si esportano dal modulo Banca.