Creare un cliente
Il modulo cliente sezione per sezione, dalla scelta Azienda o Privato al regime IVA, poi la modifica.
Il modulo Crea un cliente è lo stesso sul web e nelle applicazioni. Solo il nome è obbligatorio: per un'azienda, il nome della società o quello del contatto; per un privato, il nome o il cognome. Tutto il resto può essere completato in seguito.
Cosa farà
- Scegliere il tipo di cliente, Azienda o Privato.
- Inserire la partita IVA e lasciare che la verifica VIES compili la scheda.
- Indicare gli indirizzi e-mail e i telefoni che ricevono le fatture e i solleciti.
- Scegliere la lingua e il regime IVA del cliente.
Creare la scheda
- Apra Clienti e clicchi su Crea.
- In Informazioni generali, scelga Azienda (società con partita IVA) o Privato (cliente privato senza IVA). Il nome e il cognome designano la persona di contatto.
- Completi le sezioni descritte qui sotto.
- Clicchi su Salva. Il messaggio « Cliente creato con successo. » lo conferma e la scheda si apre. Indietro o Annulla abbandona l'inserimento.
- Scelga prima il tipo di cliente: Azienda o Privato.
- Inserisca la partita IVA della società.
- Clicchi su Verifica per interrogare VIES.
- Il nome della società si compila, lo corregga se necessario.
- Aggiunga l'indirizzo e-mail che riceverà le fatture.
- Salvi: il cliente è creato.
- Un messaggio conferma la creazione.
Subito dopo il salvataggio di un'azienda, l'identificativo Peppol viene cercato automaticamente a partire dalla partita IVA: la sezione Società mostra « Ricerca automatica dopo il salvataggio... » finché la scheda non esiste.
Le sezioni del modulo
Informazioni generali
| Campo | Utilizzo |
|---|---|
| Avatar | Iniziali per impostazione predefinita, oppure un'immagine JPG, PNG o WebP di 2 MB al massimo, convertita in WebP. |
| Azienda / Privato | Il tipo condiziona la sezione Società e l'elenco IVA. |
| Nome, Cognome | La persona di contatto, o il cliente stesso per un privato. |
Indirizzi e-mail e telefoni
Un cliente può avere più indirizzi e più numeri. La stella contrassegna l'indirizzo o il numero predefinito; la casella a destra di ogni riga indica chi riceve le fatture e i solleciti per e-mail, o gli SMS di sollecito. Aggiungi un'e-mail e Aggiungi un telefono aggiungono una riga. I numeri sono salvati in formato internazionale (+32...), la bandiera a sinistra fissa il prefisso.
Società (solo aziende)
| Campo | Utilizzo |
|---|---|
| Partita IVA | Formato BE0123456789. Il pulsante Verifica interroga VIES; la verifica parte anche da sola 0,8 secondi dopo l'inserimento. |
| Nome della società | Precompilato da VIES se il campo è vuoto. |
| Identificativo Peppol | Sola lettura. Dopo il salvataggio, Cerca rilancia la ricerca sull'elenco. |
Un avviso di duplicato può comparire sotto la partita IVA: vedere Duplicati.
Indirizzo
Indirizzo completo (via e numero civico), CAP, Città, Paese. VIES compila questi campi se sono vuoti.
Colonna di destra
| Sezione | Contenuto |
|---|---|
| Notifiche | Ricevi le notifiche via e-mail e Ricevi le notifiche via SMS. |
| Sicurezza | Genera una password casuale per l'accesso al portale clienti, inviata per e-mail. Nelle applicazioni, questa azione rimanda al sito web. |
| Sconto compleanno | Data di nascita (aaaa-mm-gg) e Attiva lo sconto compleanno. |
| Lingua | Lingua dei documenti e delle e-mail inviati a questo cliente. Il francese è proposto per impostazione predefinita. |
| Regime IVA | Elenco dei regimi, IVA applicabile per impostazione predefinita; Articolo di legge di esenzione, dicitura stampata sui documenti; casella Cliente intracomunitario. |
Il regime IVA scelto qui viene ripreso su ogni nuovo documento del cliente. I regimi disponibili e le loro diciture si gestiscono in Contabilità.
Modificare un cliente
Apra la scheda e clicchi su Modifica, oppure utilizzi la matita dell'elenco. Il modulo è identico, con due sezioni in più: Stato, che contiene l'interruttore Cliente archiviato, e Codice cliente, assegnato automaticamente alla creazione e modificabile qui. Il messaggio « Cliente aggiornato. » conferma il salvataggio. I documenti già emessi non vengono modificati.
- Il modulo si apre con i dati attuali del cliente.
- Modifichi il campo desiderato, per esempio l'indirizzo e-mail.
- Clicchi su Salva.
- La scheda è aggiornata.
Può anche creare un cliente senza lasciare una fattura: nel modulo del documento, il selettore del cliente propone la creazione in linea con gli stessi controlli VIES e duplicati. Vedere Creare una fattura.