Crear un cliente
El formulario de cliente apartado por apartado, desde la elección entre Empresa o Particular hasta el régimen de IVA, y después la modificación.
El formulario Crear un cliente es el mismo en la web y en las aplicaciones. Solo el nombre es obligatorio: para una empresa, el nombre de la sociedad o el del contacto; para un particular, el nombre o los apellidos. Todo lo demás se puede completar más tarde.
Qué va a hacer
- Elegir el tipo de cliente, Empresa o Particular.
- Introducir el número de IVA y dejar que la verificación VIES rellene la ficha.
- Indicar las direcciones de correo electrónico y los teléfonos que reciben las facturas y los recordatorios.
- Elegir el idioma y el régimen de IVA del cliente.
Crear la ficha
- Abra Clientes y haga clic en Crear.
- En Información general, elija Empresa (sociedad con número de IVA) o Particular (cliente privado sin IVA). El nombre y los apellidos designan a la persona de contacto.
- Complete los apartados descritos a continuación.
- Haga clic en Guardar. El mensaje «Cliente creado correctamente.» lo confirma y se abre la ficha. Volver o Cancelar abandona la introducción.
- Elija primero el tipo de cliente: Empresa o Particular.
- Introduzca el número de IVA de la sociedad.
- Haga clic en Comprobar para consultar VIES.
- El nombre de la sociedad se rellena; corríjalo si es necesario.
- Añada la dirección de correo electrónico que recibirá las facturas.
- Guarde: el cliente queda creado.
- Un mensaje confirma la creación.
Justo después de guardar una empresa, el identificador Peppol se busca automáticamente a partir del número de IVA: el apartado Empresa muestra «Búsqueda automática tras guardar...» mientras la ficha no exista.
Los apartados del formulario
Información general
| Campo | Uso |
|---|---|
| Avatar | Iniciales por defecto, o una imagen JPG, PNG o WebP de 2 MB como máximo, convertida a WebP. |
| Empresa / Particular | El tipo condiciona el apartado Empresa y el listado de IVA. |
| Nombre, Apellidos | La persona de contacto, o el propio cliente en el caso de un particular. |
Direcciones de correo electrónico y teléfonos
Un cliente puede tener varias direcciones y varios números. La estrella marca la dirección o el número por defecto; la casilla a la derecha de cada fila indica quién recibe las facturas y los recordatorios por correo electrónico, o los SMS de recordatorio. Añadir un correo electrónico y Añadir un teléfono añaden una fila. Los números se guardan en formato internacional (+32...), y la bandera de la izquierda fija el prefijo.
Empresa (solo empresas)
| Campo | Uso |
|---|---|
| Número de IVA | Formato BE0123456789. El botón Comprobar consulta VIES; la verificación también se lanza sola 0,8 segundos después de escribir. |
| Nombre de la empresa | Rellenado previamente por VIES si el campo está vacío. |
| Identificador Peppol | Solo lectura. Tras guardar, Buscar vuelve a lanzar la búsqueda en el directorio. |
Puede aparecer una advertencia de duplicado bajo el número de IVA: véase Duplicados.
Dirección
Dirección completa (calle y número), Código postal, Ciudad, País. VIES completa estos campos si están vacíos.
Columna de la derecha
| Apartado | Contenido |
|---|---|
| Notificaciones | Recibir las notificaciones por correo electrónico y Recibir las notificaciones por SMS. |
| Seguridad | Generar una contraseña aleatoria para el acceso al portal del cliente, enviada por correo electrónico. En las aplicaciones, esta acción remite al sitio web. |
| Descuento de cumpleaños | Fecha de nacimiento (aaaa-mm-dd) y Activar el descuento de cumpleaños. |
| Idioma | Idioma de los documentos y de los correos electrónicos enviados a este cliente. El francés se propone por defecto. |
| Régimen de IVA | Lista de regímenes, IVA aplicable por defecto; Artículo legal de exención, mención impresa en los documentos; casilla Cliente intracomunitario. |
El régimen de IVA elegido aquí se aplica a cada nuevo documento del cliente. Los regímenes disponibles y sus menciones se gestionan en Contabilidad.
Modificar un cliente
Abra la ficha y haga clic en Modificar, o utilice el lápiz de la lista. El formulario es idéntico, con dos apartados más: Estado, que contiene el interruptor Cliente archivado, y Código de cliente, asignado automáticamente al crearlo y modificable aquí. El mensaje «Cliente actualizado.» confirma el guardado. Los documentos ya emitidos no se modifican.
- El formulario se abre con los datos actuales del cliente.
- Modifique el campo deseado, por ejemplo la dirección de correo electrónico.
- Haga clic en Guardar.
- La ficha se actualiza.
También puede crear un cliente sin salir de una factura: en el formulario de documento, el selector de cliente ofrece la creación en línea con los mismos controles de VIES y de duplicados. Véase Crear una factura.