Crear una factura
El formulario completo, desde la elección del cliente hasta el guardado: líneas, regímenes de IVA, modo Avanzado, notas y totales.
El formulario Nueva factura se abre con Crear desde la lista de facturas. La misma pantalla sirve para los demás tipos de documento; solo cambian la etiqueta del tercero y algunos campos. Se compone de las tarjetas Información general, Líneas del documento y Notas y condiciones, y de un Resumen que acompaña el desplazamiento.
- Elija el cliente.
- Añada las líneas de la factura.
- El resumen se recalcula con cada modificación.
- Guarde la factura.
- Aparece una confirmación.
Qué va a hacer
- Elegir o crear el cliente, con verificación VIES.
- Fijar el número, las fechas y el régimen de IVA.
- Introducir las líneas desde el catálogo o en texto libre.
- Guardar, o guardar y enviar.
Información general
- Cliente: escriba un nombre, un número de IVA, un correo electrónico o una ciudad en Buscar un cliente.... El botón de la derecha abre Nuevo cliente.
- Número: se propone automáticamente y es modificable mientras siga siendo único.
- Fecha de emisión (obligatoria) y Fecha de vencimiento. El selector Condiciones calcula el vencimiento: A la recepción, de 7 a 90 días o Libre; 30 días por defecto.
- Asunto / Referencia, Divisa (EUR, USD, GBP, CHF) y Comunicación estructurada, generada en solo lectura.
- Los interruptores Enviar por correo electrónico tras guardar y, si el cliente tiene un identificador Peppol, Enviar por Peppol tras guardar.
Crear el cliente sin salir del formulario
- Abra la creación de cliente junto al campo Cliente.
- La ventana se abre sin salir de la factura.
- Introduzca el número de IVA de la empresa.
- Lance la verificación VIES.
- VIES confirma el número.
- La sociedad y la dirección se rellenan y quedan bloqueadas.
La ventana Nuevo cliente tiene dos pestañas, Empresa y Particular. Para una empresa, introduzca el Número de IVA y haga clic en Comprobar: la sociedad y la dirección se rellenan desde VIES y quedan bloqueadas; Modificar las desbloquea. Si el número ya existe, un recuadro propone Abrir la ficha o Usar este cliente. Complete Correo electrónico, Teléfono, Idioma, Régimen de IVA y después Crear el cliente. Para un particular, Nombre y Apellidos son obligatorios. Véase Verificación VIES.
Régimen de IVA
En modo Avanzado, el bloque Régimen de IVA aparece bajo las plantillas de documento, «heredado del cliente por defecto, modificable por documento»:
| Régimen | Efecto |
|---|---|
| IVA aplicable | Tipos normales en cada línea. |
| IVA con inversión del sujeto pasivo | IVA no facturado, debido por el adquirente (cocontratante). |
| IVA intracomunitario | Exención para un cliente sujeto pasivo de otro país de la UE. |
| Exento de IVA | Cliente o actividad exentos. |
- El bloque aparece en modo avanzado, heredado del cliente.
- Elija el régimen de este documento.
- Seleccione el artículo legal que justifica la exención.
- La mención se imprime en el PDF y las líneas pasan al 0 %.
Para los regímenes sin IVA, elija el Artículo legal (por ejemplo, Art. 44 §1 CTVA); la Mención legal (impresa en el documento) se rellena y sigue siendo modificable. «Las líneas pasan al 0 % de IVA; la mención aparece en el resumen y en el PDF».
Líneas del documento
- Una línea de producto lleva cantidad, precio e IVA.
- Los botones bajo la tabla añaden los demás tipos de líneas.
- Un título de sección agrupa las líneas siguientes.
- Un texto libre añade una explicación sin importe.
- Un salto de página inicia una nueva página en el PDF.
El botón Añadir ofrece cuatro tipos de líneas:
| Línea | Uso |
|---|---|
| Línea de producto / servicio | Una línea con importe: concepto, cantidad, precio, IVA. |
| Título de sección | Agrupa las líneas siguientes (Mano de obra, Suministros...). |
| Texto libre | Párrafo con formato impreso entre las líneas. |
| Salto de página | Nueva página en el PDF. |
En Producto / Descripción, escriba un concepto: la lista propone Producto libre «...» para conservar su texto, o un producto del catálogo que rellena precio e IVA.
- Escriba un concepto en la búsqueda de producto.
- La lista propone enseguida dos posibilidades.
- El producto libre conserva su texto tal cual.
- Un producto del catálogo rellena el precio y el IVA.
Las columnas son Cant., Precio unitario sin IVA, IVA y Total sin IVA, con el importe con IVA indicado bajo el total. El modo Avanzado añade Unidad y Descuento %, así como un Descuento global en % o en €, repartido en cada línea con Aplicar a todas las líneas. Atajos: Tab para pasar a la celda siguiente, Intro para una nueva línea, ⌘Intro para guardar.
El menú de una línea permite duplicarla, insertar una línea, un título o un salto de página, y eliminarla. El icono con forma de ojo abre los Campos avanzados: Descripción detallada con el editor de texto (negrita, cursiva, listas, alineación, enlace), Código contable (PCMN), Precio de compra sin IVA para el margen, Categoría de compra, Nota interna de línea y Ocultar en el PDF.
Simple o Avanzado
El conmutador Simple / Avanzado se recuerda. Simple conserva lo esencial. Avanzado muestra además Idioma del documento, Cuenta bancaria, Plantilla de documento (A4 Modelo 1 a 6), el bloque Régimen de IVA, las columnas Unidad y Descuento %, el Descuento global y los botones Título de sección, Texto libre y Salto de página. El formulario cambia solo a Avanzado cuando un documento existente contiene estos elementos.
Notas, resumen y guardado
La tarjeta Notas y condiciones contiene Notas (visibles en el documento), la Nota interna («No visible para el destinatario») y las Condiciones generales (pie de página definido en los ajustes de los documentos).
El Resumen muestra Subtotal sin IVA, Descuentos, Neto sin IVA, el IVA por tipo, Total de IVA y TOTAL con IVA, y a continuación Guardar y enviar, Guardar y Cancelar. Aparece una insignia Borrador desde la primera entrada de datos: el borrador se guarda localmente cada diez segundos y se ofrece al reabrir durante siete días. Los controles bloqueantes son «Falta el concepto.», «Cantidad ≥ 1 requerida por la API.», «Precio negativo.», «Código PCMN: de 4 a 8 cifras.» y «El vencimiento es anterior a la fecha de emisión.»
En el teléfono
Los campos se apilan en una columna, cada línea se convierte en una tarjeta Línea 1, Línea 2 con sus campos bajo el concepto, y el resumen pasa debajo de las notas.
Los campos marcados Web todavía no los guarda la API móvil: Idioma del documento, Cuenta bancaria, Plantilla de documento, Categoría de compra, Nota interna, Condiciones generales, las líneas Título de sección, Texto libre y Salto de página, y, en los campos avanzados, Código contable (PCMN), Precio de compra sin IVA, Categoría de compra, Nota interna de línea y Ocultar en el PDF. Permanecen en el borrador local; solo la Descripción detallada se envía tras guardar. La API rechaza además una cantidad inferior a 1 y un precio negativo. Finalice estos elementos en la aplicación web.