La ficha de proveedor
La lista de proveedores y la ficha detallada: compras, impagados, IBAN, Peppol y automatización de las compras.
La pantalla Proveedores reúne las empresas de las que recibe facturas de compra. Cada ficha contiene los datos bancarios, el identificador Peppol y los valores por defecto que se aplican a las compras importadas por Novadesko Intelligence o recibidas por Peppol: método de pago, categoría de compra, cuenta bancaria.
La lista de proveedores
- Los botones Todos, Activos y Archivados filtran la lista por estado.
- Añadir un proveedor abre el formulario de creación.
- Cada línea muestra el código, la empresa con su icono Peppol, el correo electrónico y el teléfono.
- Al final de la línea, el lápiz modifica, la papelera elimina y los tres puntos abren un menú.
- El menú ofrece Ver la ficha, Nueva compra, Exportar (CSV) y Eliminar.
- Ver la ficha abre el detalle del proveedor.
Tres botones a la izquierda, Todos, Activos y Archivados, filtran por estado. La barra de herramientas contiene Importar, Exportar, Selección múltiple y Añadir un proveedor.
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Código | Código de proveedor, en el que se puede hacer clic (por ejemplo AXA01227). |
| Empresa | Logotipo o iniciales, denominación, icono Peppol si se conoce un identificador, bandera del país. |
| Correo electrónico | Dirección de facturación, en la que se puede hacer clic. |
| Teléfono | Número con su bandera, en el que se puede hacer clic. |
El campo Buscar... filtra mientras escribe. El botón Filtros abre Estado, País, Número de IVA, Peppol, Fecha de creación y Ordenar por (empresa o fecha de creación). Los encabezados ordenan la lista; la paginación ofrece 25, 50, 100 o 500 líneas.
Las acciones de una línea
El lápiz modifica y la papelera elimina tras confirmación. El menú de tres puntos añade Ver la ficha, Nueva compra (el proveedor queda preseleccionado), Exportar (CSV) y Eliminar.
Un proveedor vinculado a documentos no se puede eliminar; se muestra el mensaje «No se puede eliminar este proveedor porque está vinculado a documentos.» Archívelo desde Editar con la casilla Archivado.
Selección múltiple
El panel ofrece las casillas Activos y Archivados, Seleccionar todo, Deseleccionar todo, y después Duplicar (en la web) y Eliminar la selección. En la web, Exportar › Exportar la selección exporta a Excel las líneas marcadas.
La ficha
- El encabezado reúne el código, el estado, el identificador Peppol, el número de IVA, el país, el correo electrónico y el teléfono.
- Cuatro pestañas: Información, Documentos, Transacciones y Estadísticas.
- La tarjeta Empresa indica el IBAN y el BIC que sirven para pagar sus compras.
- La tarjeta Peppol muestra el identificador encontrado y si la recepción automática está activada.
- La tarjeta Automatización indica el método de pago, la categoría de compra y la cuenta bancaria que se aplican a las nuevas compras.
- Nueva compra crea un documento de compra con este proveedor preseleccionado.
El encabezado muestra el nombre, el código, el estado, el identificador Peppol, el número de IVA, el país, el correo electrónico y el teléfono. Los botones Editar y Nueva compra están siempre visibles; el menú de tres puntos ofrece Sitio web, Enviar un correo electrónico y Eliminar.
| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Información | Las tarjetas descritas a continuación. |
| Documentos | Las compras del proveedor: número, tipo, fecha, vencimiento, total, importe pendiente, estado. |
| Transacciones | Los pagos registrados: fecha, documento, método de pago, importe. |
| Estadísticas | Total de compras, impagados, número de documentos, ticket medio y el gráfico Compras por mes. |
Las tarjetas de la pestaña Información
- Empresa: nombre, número de IVA, código de proveedor, IBAN, BIC, sitio web, fecha de creación. El IBAN es el que figura en las facturas del proveedor; sirve para pagar sus compras.
- Contacto: persona de contacto, correo electrónico, teléfono, dirección, país.
- Etiquetas: las etiquetas del proveedor, o «Ninguna etiqueta». Sirven para encontrarlo en la lista y en la búsqueda global.
- Peppol: el identificador encontrado en el directorio y su fecha de validación, o «Ningún identificador Peppol»; la línea Recepción indica si las facturas recibidas de este proveedor se importan automáticamente. Consulte Importar las facturas recibidas.
- Automatización: Método de pago, Categoría de compra y Cuenta bancaria que se aplican a los nuevos documentos de compra de este proveedor. «No definido» significa que el valor se solicita en cada documento.
- Resumen: total de compras, impagados (en rojo en cuanto hay un importe pendiente), número de documentos, última compra.
Indique la categoría de compra por defecto de sus proveedores recurrentes (energía, telefonía, seguros). Sus facturas importadas por Novadesko Intelligence o recibidas por Peppol llegan ya clasificadas, y el método de pago por defecto permite el pago rápido.
En web.novadesko.com, la ficha muestra además los indicadores Total de compras, Número de facturas, Última factura y Pendiente de pago, así como el Código contable por defecto (líneas) y la Tarjeta bancaria por defecto.