Compras
Sus facturas de proveedores, ya lleguen por introducción manual, por Novadesko Intelligence o por el bandeja Peppol.
La pantalla Compras reúne las facturas que recibe de sus proveedores: alquileres, suscripciones, suministros, combustible, tickets de caja. Cada compra alimenta sus gastos, su IVA deducible y, si se clasifica en una categoría, sus informes. Se abre desde la barra lateral, entrada Compras.
- La lista de compras recoge el número, el proveedor, la fecha de emisión y el importe.
- El estado indica si la compra está creada, pagada o atrasada.
- Escáner confía un PDF, una imagen o un XML a Novadesko Intelligence.
- Crear abre el formulario Nueva compra para una introducción manual.
Qué va a hacer
- Reconocer las tres formas de registrar una compra.
- Leer las columnas y los indicadores propios de las compras.
- Clasificar una compra en una categoría y seguir su pago.
Las tres vías de entrada
| Método | Cómo | Cuándo utilizarlo |
|---|---|---|
| Crear | Abre Nueva compra, el formulario descrito en Crear una factura, con un Proveedor en lugar del cliente. | Factura en papel o por correo electrónico sin archivo aprovechable. |
| Escáner | Novadesko Intelligence lee un PDF, una imagen JPG o PNG, o un XML UBL, y después crea la compra con el proveedor, las fechas, los importes y el IVA detectados. | La gran mayoría de las facturas recibidas. Véase Importar en tres pasos. |
| Peppol Inbox | Las facturas electrónicas recibidas en la red aparecen en el bandeja Peppol; Importar o Importar todo las convierte en compras. | Proveedores conectados a Peppol. Véase Bandeja de entrada y de salida. |
En la lista, una compra importada desde Peppol lleva la insignia Peppol bajo el nombre del proveedor y el logotipo del proveedor cuando se conoce.
- Elija el proveedor en lugar del cliente.
- Indique la fecha de emisión de la factura recibida.
- La categoría de compra clasifica el gasto para su contabilidad.
- El total con IVA se calcula a partir de las líneas.
- Guarde: la compra pasa a la lista.
Las columnas y los indicadores
| Columna | Detalle |
|---|---|
| N.º compras | Número interno, por ejemplo A2026-0007, propuesto automáticamente. |
| Proveedor | Nombre, logotipo e insignia Peppol. |
| Fecha de emisión | Fecha de la factura del proveedor. |
| Importe | Con IVA, y sin IVA debajo. |
| Etiqueta | Pagado o Atrasado según el saldo y el vencimiento. |
Los recuadros muestran Total de gastos (con IVA, con el importe sin IVA como subtítulo), Total de IVA (IVA deducible), Documentos y Peppol. No hay columna de fecha de vencimiento ni de estado específico: una compra se lee ante todo por su saldo.
Los campos propios de las compras
- Proveedor: búsqueda entre sus proveedores o creación inmediata con el botón a la derecha del campo (véase Crear un proveedor). El número de IVA se verifica en VIES.
- Categoría de compra: la categoría de gasto (alquiler, vehículo, honorarios...). Se define en la compra y, por defecto, en la ficha del proveedor. El filtro Categorías de la lista se basa en ella.
- Naturaleza del documento: en una importación, un ticket se identifica como Ticket de caja, Talón de IVA o Ticket de aparcamiento con la mención «Este documento no es una factura».
- Libro de ruta: al importar, una compra de combustible o de peaje puede incluirse en el libro de ruta y asociarse a un vehículo.
- Régimen de IVA: heredado del proveedor, modificable por documento, con la misma elección que en una factura.
En la aplicación, el campo Categoría de compra del formulario está marcado como «Web»: la categoría introducida se conserva en el borrador local, pero la API móvil todavía no la guarda. Asígnela desde la aplicación web, que ofrece también la asignación rápida desde la línea.
Pagos y duplicados
El menú Opciones de una compra ofrece Añadir un pago: la ventana de pago muestra el importe total, el total pagado y el importe pendiente, y después un código QR SEPA «Escanee para pagar a este proveedor» si se conoce el IBAN del proveedor. Véase Pagos.
Cuando dos compras llevan el mismo número o el mismo archivo, la lista señala un posible duplicado. La pestaña Duplicados y las entradas Fusionar los duplicados y Marcar como verificado permiten conservar un único documento o adjuntar el archivo al documento existente. Véase Duplicados.
Una compra importada por Peppol está protegida: «Las líneas de productos y la información del documento no se pueden modificar. Solo se pueden modificar los pagos y las notas internas.»