Enviar una factura por Peppol
Los requisitos previos, la acción Enviar por Peppol desde la lista o la ficha del documento, qué sale a la red, el seguimiento en la pestaña Enviados y los rechazos.
Una factura de venta o una nota de crédito se transmite a la red con un clic, desde su fila en la lista de Facturas o desde su ficha. Novadesko genera el archivo XML, lo entrega al punto de acceso B2Brouter y sigue su entrega. El envío es irreversible: compruebe el documento antes de confirmar.
Qué va a hacer
- comprobar los tres requisitos previos;
- enviar el documento y confirmar;
- seguir la entrega en la Bandeja Peppol, pestaña Enviados;
- reaccionar ante un rechazo o ante un cliente al que no se puede llegar.
Antes de enviar
| Requisito previo | Cómo comprobarlo |
|---|---|
| Su identificador Peppol está activo | Ajustes > Peppol muestra Registrado en Peppol. Véase Activar Peppol. |
| Existe una cuenta bancaria por defecto | Si no, aparece el aviso Falta la cuenta bancaria y se rechaza el envío. Véase Cuentas bancarias. |
| El cliente tiene un identificador Peppol | Su ficha muestra Identificador Peppol encontrado. Si no, haga clic en Verificar en Peppol: se consulta el directorio a partir del número de IVA. Véase Ficha de cliente. |
Solo las facturas de venta y las notas de crédito circulan por Peppol. En los demás casos, la acción permanece atenuada con el motivo en una información emergente: Cliente sin identificador Peppol, Ningún cliente asociado, Las compras no se envían por Peppol, Este tipo de documento no circula por Peppol (presupuesto, pedido, proforma), Documento anulado, Documento en la papelera o Enviado por Peppol (ya transmitido).
Enviar el documento
- En la lista de Facturas, haga clic en el icono de Peppol a la derecha de la fila, o abra el menú Opciones y después Enviar por Peppol. Desde la ficha del documento, la tarjeta Peppol muestra la insignia Listo para enviar y el botón Enviar por Peppol.
- La ventana Confirmar el envío por Peppol muestra la vista previa del documento: «Compruebe el documento antes de enviarlo a [cliente]. El documento se enviará a través de la red Peppol. Esta acción es irreversible.»
- Haga clic en Enviar. Aparece el mensaje «Documento enviado por Peppol correctamente».
- Localice la factura en la lista de ventas.
- Haga clic en los tres puntos al final de la fila.
- Se abre el menú Opciones.
- Elija Enviar por Peppol.
- Un mensaje confirma la transmisión.
- El indicador Enviado por Peppol aparece en la factura.
En web.novadesko.com, el asistente de creación añade el paso Envío Peppol con el botón Enviar por Peppol ahora; Enviar todo por Peppol transmite de una vez las facturas pendientes que cumplen los requisitos, y las facturas recurrentes tienen la opción Envío automático por Peppol.
Una factura con fecha futura no circula por Peppol: en la web, el envío se programa para la fecha de la factura (insignia Programado el …) y se puede anular con Anular el envío programado.
Qué se transmite
Un archivo XML UBL en formato Peppol BIS Billing 3.0: sus datos de contacto y el identificador del bloque Identificador en sus documentos (Ajustes > Peppol), el IBAN y el BIC de la cuenta bancaria por defecto, las líneas con su tipo de IVA, la mención de exención de IVA como motivo de exención y, para una nota de crédito, la referencia a la factura rectificada. El mismo archivo se descarga con Exportar XML.
Después del envío
- El documento pasa al estado Enviado y la tarjeta Peppol muestra Enviado por Peppol. Ya no se puede modificar ni eliminar; solo siguen siendo editables los pagos y las notas internas. Para corregir, emita una nota de crédito.
- La fila aparece en la Bandeja Peppol, pestaña Enviados; el panel Detalles del documento muestra Enviado el y el Historial de eventos. Véase Estados de Peppol.
- Cuando el destinatario comunica el pago en la red, se registra en la factura un pago «Pago automático Peppol - [número]».
En caso de error
| Mensaje | Qué hacer |
|---|---|
| «Este cliente no está registrado, o ya no lo está, en la red Peppol: el envío electrónico es imposible. Su ficha de cliente se acaba de actualizar.» | El cliente ha abandonado la red: utilice Enviar por correo electrónico. |
| «Este cliente está registrado en Peppol pero no puede recibir este tipo de documento.» | Su punto de acceso rechaza este tipo, por ejemplo las notas de crédito: envíe por correo electrónico. |
| Destinatario inaccesible en la red Peppol | Vuelva a lanzar Verificar en Peppol en la ficha y reintente. |
| «Este documento ya se ha enviado por Peppol.» | No hay nada que hacer: el estado se ha resincronizado. |
| «Cuota de Peppol alcanzada para su plan.» | Pase a un plan superior. Véase Cuotas y límites. |
| Insignia Error de Peppol | Abra el panel en la pestaña Enviados (web: Ver el error), corrija la causa, a menudo un dato de cliente incompleto, y vuelva a enviar. |