Facturas
La lista de sus facturas de venta, sus columnas, sus indicadores y las acciones disponibles en cada línea.
La pantalla Facturas reúne todas sus facturas de venta. Se abre desde la barra lateral, entrada Facturas. Una factura es un documento emitido a un cliente, numerado sin saltos, con una fecha de emisión, un vencimiento y un estado que sigue su cobro. Es también el único tipo de documento que puede enviar a la red Peppol desde su línea.
- Los indicadores resumen las facturas mostradas.
- La búsqueda rápida filtra por número o por cliente.
- Los filtros afinan por estado, período o etiquetas.
- Cada línea muestra número, cliente, fechas, importe y estado.
- Las acciones rápidas están a la derecha de la línea.
- Este botón abre una nueva factura.
El encabezado y los indicadores
La tarjeta de encabezado muestra Todas las fechas: este botón abre la selección de período (hoy, 7 días, mes, trimestre, año o intervalo libre). La barra de acciones ofrece Exportar por período, Acciones en bloque (activo en cuanto se marca una línea), Escáner (Novadesko Intelligence), Descargar la selección en ZIP y Crear.
Cuatro recuadros resumen el período filtrado:
| Recuadro | Contenido |
|---|---|
| Facturación | Total con IVA de las facturas, con el total sin IVA como subtítulo. |
| Total de IVA | IVA repercutido en las mismas facturas. |
| Documentos | Número de documentos filtrados, con una etiqueta Atrasado si hay facturas vencidas. |
| Peppol | Documentos entrantes y salientes del año, con la cuota de su plan. |
Bajo los recuadros: la Búsqueda rápida..., el botón Filtros, el atajo No enviados al asesor contable y el acceso a la Papelera con el número de documentos eliminados.
Las columnas
| Columna | Detalle |
|---|---|
| N.º factura | Número en el que se puede hacer clic para ir al detalle, con el identificador interno debajo. |
| Cliente | Nombre del cliente, con una insignia Peppol si su ficha tiene un identificador Peppol. |
| Fecha de emisión | Ordenable. |
| Fecha de vencimiento | Ordenable, mostrada únicamente para los documentos de venta. |
| Importe | Con IVA en negrita, sin IVA debajo, y después el importe Pendiente si hay saldo. |
| Estado | Etiqueta de color: Creado, Enviado, Pagado, Pagado parcialmente, Atrasado, Anulado. |
| Acciones | Iconos rápidos y menú de opciones. |
El pie de la tabla indica «Mostrando 1-7 de 7 Documentos», seguido del total sin IVA y del total con IVA de las líneas mostradas. En el teléfono, cada factura se convierte en una tarjeta: cliente, número y fecha, importe con IVA y etiqueta de estado.
- En el teléfono, cada factura se convierte en una tarjeta.
- La etiqueta de estado sigue visible en la tarjeta.
- La creación sigue accesible en la parte superior de la pantalla.
Las acciones de una línea
Los iconos a la derecha de cada línea permiten, por orden: Enviar por correo electrónico, Vista previa del PDF, Descargar, Enviar al asesor contable (marca verde una vez transmitido), Enviar por Peppol (en gris con el globo de ayuda «Cliente sin identificador Peppol» si el cliente no está conectado) y Opciones.
- Esta factura está vencida con un saldo pendiente.
- Abra el menú al final de la línea.
- El menú se adapta al estado de la factura.
- El recordatorio solo se ofrece para una factura vencida.
- Registre aquí un pago recibido.
El menú Opciones contiene, según el estado de la factura:
| Entrada | Condición |
|---|---|
| Añadir un pago o Pagos | Siempre; la etiqueta cambia cuando el saldo es nulo. |
| Marcar como enviado (manual) | Factura en estado Creado, no enviada por Peppol. |
| Marcar como pagado | Factura Creada, Enviada o Pagada parcialmente. |
| Marcar como anulada | Factura Creada o Enviada. |
| Enviar un recordatorio | Factura vencida con un saldo. |
| Modificar | Factura todavía modificable; en caso contrario, Edición bloqueada. |
| Ver los detalles, Enviar por correo electrónico, Descargar, Exportar XML | Siempre. |
| Generar la nota de crédito o Ver la nota de crédito | Solo facturas. |
| Duplicar | Siempre: abre el formulario rellenado. |
| Enviar por Peppol | Cliente conectado, factura no anulada. |
| Eliminar | En caso contrario, Eliminación bloqueada con el motivo. |
Las entradas marcadas «Disponible en la web» en la aplicación (marcado manual como enviada o anulada, exportación XML, generación de nota de crédito) se ejecutan desde la aplicación web de Novadesko.
La numeración
El número se propone automáticamente al crear la factura («Siguiente número propuesto automáticamente»), a partir del prefijo definido en Ajustes > Documentos. Un número debe ser único en su empresa: el mensaje «El número de factura «X» ya se utiliza para esta tienda» impide el guardado. Para mantener una secuencia continua, no puede eliminar una factura si existe una factura más reciente.
La fórmula gratuita solo permite crear una única factura de venta. A partir de ahí, el botón Crear queda bloqueado y remite a la elección de un plan.
Marque varias líneas y abra Acciones en bloque para enviar al asesor contable, descargar un ZIP o eliminar de una vez. Los documentos bloqueados por una declaración de IVA impiden la eliminación en bloque.