La ficha de cliente
La lista de clientes y la ficha detallada: identidad, datos de contacto, documentos, impagados e identificador Peppol.
La pantalla Clientes reúne a todas las personas y empresas a las que factura. La lista sirve para encontrar a un cliente y la ficha para consultar su historial: documentos, pagos, importe adeudado, identificador Peppol. Ambas pantallas existen en web.novadesko.com y en las aplicaciones; las diferencias se señalan en esta página.
La lista de clientes
- La búsqueda filtra la lista a medida que escribe.
- Cada fila muestra el nombre, el código de cliente, el correo electrónico, el teléfono y el estado.
- Importar y Exportar intercambian su archivo de clientes.
- Crear abre el formulario de un nuevo cliente.
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Nombre | Iniciales o logotipo, denominación, número de IVA debajo, icono de Peppol si se conoce un identificador, bandera del país. |
| Código de cliente | Referencia asignada automáticamente al crearlo (por ejemplo, 10000002). |
| Correo electrónico | Dirección por defecto, con enlace. |
| Teléfono | Número por defecto con su bandera, con enlace. |
| Estado | Activo o Archivado. |
El campo Buscar un cliente... filtra mientras escribe por el nombre, la empresa, el correo electrónico, el teléfono, el código de cliente, el número de IVA y la ciudad. El botón Filtros abre los filtros avanzados: Estado, Tipo (Empresa o Particular), País, Número de IVA (con o sin), Peppol (identificador encontrado o no), Fecha de creación y Ordenar por. Los encabezados de columna también ordenan la lista. La paginación ofrece 25, 50, 100 o 500 filas por página.
La barra de herramientas contiene Listado de IVA de clientes, Listado de clientes intracomunitarios, Importar, Exportar CSV, Selección múltiple y Crear. Estos botones se describen en Importar y exportar clientes.
Las acciones de una fila
- Pase el ratón sobre una fila.
- Las acciones de la fila aparecen a la derecha.
- Abra la ficha, modifique el cliente o muestre el menú de las demás acciones.
Al pasar el ratón, aparecen tres iconos: ver, modificar, eliminar. El menú de tres puntos añade Ver la ficha, Crear una factura (el cliente queda preseleccionado en el formulario), Exportar (CSV) y Eliminar. La eliminación solicita una confirmación.
Un cliente vinculado a uno o varios documentos no se puede eliminar. Archívelo mejor desde su ficha: un cliente archivado ya no aparece en los selectores de documentos, pero su historial sigue siendo consultable.
En el móvil, la lista se convierte en una serie de tarjetas con la misma información y el mismo menú.
- En el móvil, la búsqueda permanece en la parte superior de la lista.
- Cada cliente se convierte en una tarjeta.
- Toque una tarjeta para abrir la ficha.
La ficha
- La ficha se abre en la pestaña Información; las demás pestañas reúnen documentos, transacciones y estadísticas.
- Los datos de contacto: correo electrónico, teléfono y dirección.
- Los datos de facturación: empresa, número de IVA y código de cliente.
- Crear una factura inicia una factura ya dirigida a este cliente.
- Modificar abre el formulario de la ficha.
El encabezado recuerda el nombre, el código de cliente, el estado, el identificador Peppol, el número de IVA, el país, el correo electrónico y el teléfono. Los botones Modificar y Crear una factura están siempre visibles; el menú de tres puntos ofrece Crear un presupuesto, Verificar en Peppol, Enviar un correo electrónico y Eliminar.
| Pestaña | Contenido |
|---|---|
| Información | Las tarjetas descritas a continuación. |
| Documentos | Facturas, presupuestos, notas de crédito y pedidos del cliente: número, tipo, fecha, vencimiento, total, importe pendiente, estado. El vencimiento pasa a rojo cuando el documento está retrasado. |
| Transacciones | Los pagos registrados para este cliente: fecha, documento, forma de pago, importe. |
| Estadísticas | Cuatro indicadores (cifra de negocio con IVA, impagados, número de documentos, importe medio) y el gráfico Cifra de negocio por mes. |
Las tarjetas de la pestaña Información
- Datos de contacto: correo electrónico, teléfono, móvil, dirección, país, idioma.
- Empresa y facturación: tipo (Empresa o Particular), nombre de la empresa, contacto, número de IVA, código de cliente, régimen de IVA, mención de exención si la hay, cliente intracomunitario o no, fecha de creación.
- Peppol: el identificador encontrado en el directorio Peppol y su fecha de validación, o la invitación a lanzar una búsqueda. El botón Verificar en Peppol consulta el directorio a partir del número de IVA. Un cliente con identificador puede recibir sus facturas electrónicas, véase Enviar una factura por Peppol.
- Resumen: cifra de negocio, impagados (en rojo en cuanto hay un importe adeudado), número de documentos, importe medio, última compra.
- Notificaciones: recepción de las notificaciones por correo electrónico y por SMS, fecha de nacimiento.
En web.novadesko.com, la ficha incluye además una pestaña Comunicaciones (correos electrónicos, SMS y conversaciones intercambiados con el cliente) y una pestaña Wallet, en versión beta. La ficha web también permite activar el portal del cliente con Activar el portal: las credenciales se envían a la dirección de correo electrónico principal.
El importe Impagados de la tarjeta Resumen es el punto de entrada más rápido para los recordatorios: abra la pestaña Documentos, localice las filas con un importe pendiente y siga Recordatorios.