Pedidos
El módulo Pedidos, para confirmar un pedido antes de facturarlo.
El pedido confirma una compra aceptada: fija los artículos, las cantidades y los precios acordados antes de la entrega y la facturación. Es un módulo complementario: la entrada Pedidos solo aparece en la barra lateral cuando el módulo está activo en su suscripción. Sin él, el tipo no aparece ni en el menú ni en las conversiones.
- Un pedido parte siempre de un presupuesto.
- Cree primero el presupuesto y envíelo al cliente.
- Una vez aceptado, el presupuesto aparece aquí y se convierte desde su menú Opciones.
Qué va a hacer
- Activar el módulo si su plan no lo incluye.
- Crear un pedido, directamente o desde un presupuesto.
- Convertirlo en factura cuando se entregue el pedido.
Activar el módulo
Los módulos se gestionan en Planes y suscripción. Una vez activo el módulo, la entrada Pedidos aparece en Documentos y la opción Pedido se añade al bloque Convertir en de los presupuestos.
Algunos tipos de documento reservados a los planes superiores (factura proforma, albaranes de entrada y de salida) siguen visibles con un icono de candado. Los pedidos siguen otra regla: simplemente están ocultos mientras no se contrate el módulo.
Crear un pedido
- Abra Pedidos y después Crear: se muestra el formulario Nuevo pedido.
- Elija el Cliente, compruebe el Número (encabezado de columna N.º pedido) y la Fecha de emisión.
- Introduzca las líneas pedidas desde el catálogo o en línea libre, con cantidades, unidades y descuentos en modo Avanzado.
- Añada una Nota visible para el cliente si es necesario (plazo de entrega, dirección de la obra).
- Haga clic en Guardar.
El formulario es el descrito en Crear una factura. La lista muestra N.º pedido, Cliente, Fecha de emisión e Importe, sin columna de vencimiento ni de estado, y el recuadro de la izquierda indica Total de pedidos.
Desde un presupuesto
El camino más habitual es la conversión: en el menú Opciones de un presupuesto, elija Convertir en y después Pedido y confirme con Convertir. El pedido reutiliza todas las líneas del presupuesto, y el presupuesto queda bloqueado como documento convertido.
Firma y anticipos
Como el presupuesto, el pedido admite la firma electrónica si el módulo de firma está activo: Solicitar firma en el menú Opciones, y después Certificado de firma una vez firmado.
El menú ofrece también Añadir un pago: puede registrar un anticipo recibido con el pedido. El saldo se traslada a la factura resultante de la conversión. Véase Pagos.
Convertir en factura
- Abra el menú Opciones del pedido.
- En Convertir en, elija Factura.
- Confirme con Convertir.
La factura recibe el siguiente número de la serie de facturas; el pedido muestra la mención Vinculado a seguida del número de la factura y ya no se puede modificar ni eliminar.
La conversión se ejecuta desde la aplicación web. En la aplicación, la entrada Factura del bloque Convertir en aparece como «Disponible en la web». Un pedido no se envía por la red Peppol: solo afecta a la factura que se deriva de él.
¿Un cliente que pide con regularidad los mismos artículos? Duplicar un pedido existente evita volver a introducir las líneas.