Ordini d'acquisto
Il modulo Ordini d'acquisto, per confermare un ordine prima di fatturarlo.
L'ordine d'acquisto conferma un ordine accettato: fissa gli articoli, le quantità e i prezzi concordati prima della consegna e della fatturazione. È un modulo aggiuntivo: la voce Ordini d'acquisto compare nella barra laterale solo quando il modulo è attivo nel Suo abbonamento. Senza di esso, il tipo resta assente dal menu e dalle conversioni.
- Un ordine d'acquisto parte sempre da un preventivo.
- Crei prima il preventivo e lo invii al cliente.
- Una volta accettato, il preventivo compare qui e si converte dal suo menu Opzioni.
Cosa farà
- Attivare il modulo se il Suo piano non lo include.
- Creare un ordine d'acquisto, direttamente o da un preventivo.
- Convertirlo in fattura quando l'ordine è consegnato.
Attivare il modulo
I moduli si gestiscono in Piani e abbonamento. Una volta attivo il modulo, la voce Ordini d'acquisto compare sotto Documenti e l'opzione Ordine d'acquisto si aggiunge al blocco Converti in dei preventivi.
Alcuni tipi di documento riservati ai piani superiori (fattura proforma, buoni di entrata e di uscita) restano visibili con un'icona a lucchetto. Gli ordini d'acquisto seguono un'altra regola: sono semplicemente nascosti finché il modulo non è sottoscritto.
Creare un ordine d'acquisto
- Apra Ordini d'acquisto poi Crea: compare il modulo Nuovo ordine d'acquisto.
- Scelga il Cliente, verifichi il Numero (intestazione di colonna N. ordine) e la Data di emissione.
- Inserisca le righe ordinate dal catalogo o come riga libera, con quantità, unità e sconti in modalità Avanzato.
- Aggiunga una Nota visibile al cliente se necessario (termine di consegna, indirizzo del cantiere).
- Faccia clic su Salva.
Il modulo è quello descritto in Creare una fattura. L'elenco mostra N. ordine, Cliente, Data di emissione e Importo, senza colonna di scadenza né di stato, e il riquadro a sinistra indica Totale degli ordini.
Da un preventivo
Il percorso più comune è la conversione: nel menu Opzioni di un preventivo, scelga Converti in poi Ordine d'acquisto e confermi con Converti. L'ordine d'acquisto riprende tutte le righe del preventivo, e il preventivo viene bloccato come documento convertito.
Firma e acconti
Come il preventivo, l'ordine d'acquisto accetta la firma elettronica se il modulo di firma è attivo: Richiedi la firma nel menu Opzioni, poi Certificato di firma una volta firmato.
Il menu propone anche Aggiungi un pagamento: può registrare un acconto ricevuto all'ordine. Il saldo viene ripreso nella fattura derivata dalla conversione. Vedi Pagamenti.
Convertire in fattura
- Apra il menu Opzioni dell'ordine d'acquisto.
- Sotto Converti in, scelga Fattura.
- Confermi con Converti.
La fattura riceve il numero successivo della serie delle fatture; l'ordine d'acquisto mostra la dicitura Collegato a seguita dal numero della fattura e non può più essere modificato né eliminato.
La conversione si esegue dall'applicazione web. Nell'applicazione, la voce Fattura del blocco Converti in è indicata «Disponibile sul web». Un ordine d'acquisto non si invia sulla rete Peppol: riguarda solo la fattura che ne deriva.
Un cliente che ordina regolarmente gli stessi articoli? Duplica un ordine d'acquisto esistente evita di reinserire le righe.