Creare una fattura
Il modulo completo, dalla scelta del cliente al salvataggio: righe, regimi IVA, modalità Avanzato, note e totali.
Il modulo Nuova fattura si apre con Crea dall'elenco delle fatture. La stessa schermata serve per gli altri tipi di documento; cambiano solo l'etichetta del terzo e qualche campo. È composto dalle schede Informazioni generali, Righe del documento e Note e condizioni, e da un Riepilogo che segue lo scorrimento.
- Scelga il cliente.
- Aggiunga le righe della fattura.
- Il riepilogo si ricalcola a ogni modifica.
- Salvi la fattura.
- Compare una conferma.
Cosa farà
- Scegliere o creare il cliente, con verifica VIES.
- Impostare il numero, le date e il regime IVA.
- Inserire le righe dal catalogo o in testo libero.
- Salvare, oppure salvare e inviare.
Informazioni generali
- Cliente: digiti un nome, una partita IVA, un'e-mail o una città in Cerca un cliente.... Il pulsante a destra apre Nuovo cliente.
- Numero: proposto automaticamente, modificabile finché resta univoco.
- Data di emissione (obbligatoria) e Data di scadenza. Il selettore Condizioni calcola la scadenza: Alla ricezione, da 7 a 90 giorni oppure Libera; 30 giorni per impostazione predefinita.
- Oggetto / Riferimento, Valuta (EUR, USD, GBP, CHF) e Comunicazione strutturata, generata in sola lettura.
- Gli interruttori Invia per e-mail dopo il salvataggio e, se il cliente ha un identificativo Peppol, Invia tramite Peppol dopo il salvataggio.
Creare il cliente senza lasciare il modulo
- Apra la creazione del cliente accanto al campo Cliente.
- La finestra si apre senza lasciare la fattura.
- Inserisca la partita IVA dell'azienda.
- Avvii la verifica VIES.
- Il numero è confermato da VIES.
- La ragione sociale e l'indirizzo si compilano e vengono bloccati.
La finestra Nuovo cliente ha due schede, Azienda e Privato. Per un'azienda, inserisca la Partita IVA e faccia clic su Verifica: la ragione sociale e l'indirizzo si compilano da VIES e vengono bloccati; Modifica li sblocca. Se il numero esiste già, un riquadro propone Apri la scheda o Usa questo cliente. Completi E-mail, Telefono, Lingua, Regime IVA, poi Crea il cliente. Per un privato, Nome e Cognome sono obbligatori. Vedi Verifica VIES.
Regime IVA
In modalità Avanzato, il blocco Regime IVA compare sotto i modelli di documento, «ereditato dal cliente per impostazione predefinita, modificabile per documento»:
| Regime | Effetto |
|---|---|
| IVA applicabile | Aliquote ordinarie su ogni riga. |
| IVA con inversione contabile | IVA non fatturata, dovuta dal committente (controparte). |
| IVA intracomunitaria | Esenzione per un cliente soggetto passivo di un altro paese dell'UE. |
| Esente da IVA | Cliente o attività esenti. |
- Il blocco compare in modalità avanzata, ereditato dal cliente.
- Scelga il regime di questo documento.
- Selezioni l'articolo di legge che giustifica l'esenzione.
- La dicitura viene stampata sul PDF e le righe passano allo 0 %.
Per i regimi senza IVA, scelga l'Articolo di legge (per esempio Art. 44 §1 CTVA); la Dicitura legale (stampata sul documento) si compila e resta modificabile. «Le righe passano allo 0 % di IVA; la dicitura compare nel riepilogo e sul PDF.»
Righe del documento
- Una riga prodotto riporta quantità, prezzo e IVA.
- I pulsanti sotto la tabella aggiungono gli altri tipi di riga.
- Un titolo di sezione raggruppa le righe che seguono.
- Un testo libero aggiunge una spiegazione senza importo.
- Un'interruzione di pagina inizia una nuova pagina sul PDF.
Il pulsante Aggiungi propone quattro tipi di riga:
| Riga | Utilizzo |
|---|---|
| Riga prodotto / servizio | Una riga con importo: descrizione, quantità, prezzo, IVA. |
| Titolo di sezione | Raggruppa le righe successive (Manodopera, Forniture...). |
| Testo libero | Paragrafo formattato stampato tra le righe. |
| Interruzione di pagina | Nuova pagina sul PDF. |
In Prodotto / Descrizione, digiti una descrizione: l'elenco propone Prodotto libero «...» per mantenere il suo testo, oppure un prodotto del catalogo che compila prezzo e IVA.
- Digiti una descrizione nella ricerca prodotto.
- L'elenco propone subito due possibilità.
- Il prodotto libero mantiene il suo testo così com'è.
- Un prodotto del catalogo compila prezzo e IVA.
Le colonne sono Qtà, Prezzo unitario IVA escl., IVA e Totale IVA escl., con il totale IVA inclusa riportato sotto il totale. La modalità Avanzato aggiunge Unità e Sconto %, nonché uno Sconto globale in % o in €, ripartito su ogni riga con Applica a tutte le righe. Scorciatoie: Tab cella successiva, Invio nuova riga, ⌘Invio salva.
Il menu di una riga permette di duplicarla, di inserire una riga, un titolo o un'interruzione di pagina, e di eliminarla. L'icona a forma di occhio apre i Campi avanzati: Descrizione dettagliata con l'editor di testo (grassetto, corsivo, elenchi, allineamento, link), Codice contabile (PCMN), Prezzo d'acquisto IVA esclusa per il margine, Categoria d'acquisto, Nota interna di riga e Nascondi sul PDF.
Semplice o Avanzato
Il commutatore Semplice / Avanzato viene memorizzato. Semplice mantiene l'essenziale. Avanzato mostra inoltre Lingua del documento, Conto bancario, Modello di documento (A4 Modello 1-6), il blocco Regime IVA, le colonne Unità e Sconto %, lo Sconto globale e i pulsanti Titolo di sezione, Testo libero e Interruzione di pagina. Il modulo passa automaticamente ad Avanzato quando un documento esistente contiene questi elementi.
Note, riepilogo e salvataggio
La scheda Note e condizioni contiene Note (visibili sul documento), la Nota interna («Non visibile al destinatario») e le Condizioni generali (piè di pagina definito nelle impostazioni dei documenti).
Il Riepilogo mostra Subtotale IVA escl., Sconti, Netto IVA escl., l'IVA per aliquota, Totale IVA e TOTALE IVA INCL., poi Salva e invia, Salva e Annulla. Un badge Bozza compare dal primo inserimento: la bozza viene salvata localmente ogni dieci secondi e riproposta alla riapertura per sette giorni. I controlli bloccanti sono «Descrizione mancante.», «Quantità ≥ 1 richiesta dall'API.», «Prezzo negativo.», «Codice PCMN: da 4 a 8 cifre.» e «La scadenza precede la data di emissione.»
Da telefono
I campi si dispongono su una sola colonna, ogni riga diventa una scheda Riga 1, Riga 2 con i suoi campi sotto la descrizione, e il riepilogo passa sotto le note.
I campi contrassegnati Web non sono ancora salvati dall'API mobile: Lingua del documento, Conto bancario, Modello di documento, Categoria d'acquisto, Nota interna, Condizioni generali, le righe Titolo di sezione, Testo libero e Interruzione di pagina, e nei campi avanzati Codice contabile (PCMN), Prezzo d'acquisto IVA esclusa, Categoria d'acquisto, Nota interna di riga e Nascondi sul PDF. Restano nella bozza locale; solo la Descrizione dettagliata viene inviata dopo il salvataggio. L'API rifiuta inoltre una quantità inferiore a 1 e un prezzo negativo. Completi questi elementi nell'applicazione web.